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Ce guide explique comment connecter votre compte Close à CloudTalk. Une fois la connexion établie, vos appels, SMS et activités de contacts se synchroniseront automatiquement avec Close.
Niveau utilisateur : Admin
Pour en savoir plus sur la manière dont les appels sont enregistrés et sur la synchronisation des données après la configuration, consultez Utiliser CloudTalk avec Close.

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Prérequis

  • Un compte Close actif
  • Des autorisations Admin dans CloudTalk et Close
  • Votre User ID Close
  • Une Clé API Close

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Configurer Close

  1. Connectez-vous à votre CloudTalk Dashboard.
  2. Allez dans Compte > Intégrations.
  3. Trouvez Close dans la liste des intégrations disponibles.
  4. Cliquez sur Ajouter.

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Trouver votre User ID Close

  1. Allez dans Close > Team Management.
  2. Repérez l’utilisateur dont l’ID sera utilisé pour l’intégration.
  3. Cliquez sur le menu Plus (trois points) à côté de l’utilisateur.
  4. Sélectionnez Copy User ID (API).
  5. Collez cet ID dans le champ close_user_id de CloudTalk.
Si vous voyez une erreur de validation du type close_user_id is required, vérifiez que le champ n’est pas vide et que l’ID a été copié correctement.

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Créer une clé API Close

  1. Dans Close, allez dans Settings > Developer > API Keys.
  2. Cliquez sur New API Key.
3. Donnez-lui un nom.
4. Cliquez sur Create API Key. 5. Copiez la clé générée. Elle ne s’affichera qu’une seule fois.

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Créer l’authentification dans CloudTalk

  1. Revenez à la fenêtre de configuration CloudTalk.
  2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez :
    • Authentication name : le nom de votre choix
    • Clé API : la clé créée dans Close
  3. Cliquez sur Créer.
CloudTalk doit afficher Authentification terminée.

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Sélectionner les numéros connectés

Dans Connected Numbers (for Calls) et Numéros connectés pour SMS, choisissez quels numéros CloudTalk seront synchronisés avec Close. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs numéros.

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Activer l’intégration

  1. Faites défiler jusqu’à la section Integration Close.
  2. Faites passer l’intégration d’Inactive à Actif.
Une fois activée, CloudTalk commencera à synchroniser les contacts, les appels et les SMS avec Close.

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Déconnecter ou supprimer l’intégration

Si vous ne souhaitez plus que CloudTalk synchronise les données avec Close, vous pouvez désactiver ou supprimer définitivement l’intégration. Pour désactiver l’intégration, allez dans Compte > Intégrations, repérez l’intégration Close , puis faites passer le statut d’Actif à Inactive. Pour supprimer définitivement l’intégration, ouvrez les paramètres de l’intégration Close, faites défiler vers le bas, cliquez sur Supprimer l’intégration, puis saisissez Supprimer pour confirmer.
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