Étape de deal Pipedrive : automatisation Zapier

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Qu’est-ce que Zapier ?

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Importer l’étape d’un deal depuis Pipedrive vers CloudTalk

Remarque : les zaps en trois étapes comme celui décrit ci-dessous nécessitent un compte
Zapier premium.

1. Comme déclencheur dans l’éditeur de Zap, sélectionnez Pipedrive dans la liste des applications.
2. Pour Trigger Event, sélectionnez Updated Deal Stage. Ce déclencheur s’activera chaque fois qu’un Deal Stage sera mis à jour dans l’application Pipedrive.
   
3. Vous serez invité à connecter votre compte Pipedrive avant de poursuivre.
4. Sous Set up trigger, vous devrez choisir un Stage in Pipeline, qui sera Lead In (Pipeline).
   
5. L’exécution de l’étape Test trigger est généralement recommandée, mais elle nécessite au moins une occurrence réelle du déclencheur, servant d’exemple de données.
6. À l’étape suivante, Set up action, notre objectif est de configurer l’action qui se déclenchera chaque fois qu’un Updated Deal Stage se produit dans Pipedrive.
7. Pour l’invite Choose account, vous devrez lier votre compte CloudTalk si ce n’est pas déjà fait. Sélectionnez +Add new account et utilisez les clés API générées depuis le CloudTalk Dashboard via Compte>Paramètres>Clés API comme Access Key ID et Access Key Secret de connexion.
   
8. Comme Action Event, nous choisirons Find Contact.
   
   Remarque : ce type d'Event suppose que le contact existe déjà dans
   CloudTalk. Les contacts peuvent être importés au préalable via une intégration.
   
9. Définissez un Keyword dans la section Set up action . Cliquez dans le champ pour afficher la liste déroulante des valeurs dynamiques issues de l’étape de déclenchement. Choisissez si vous souhaitez utiliser un numéro de téléphone ou un e-mail comme Keyword que l’algorithme recherchera.
   
10. Il est recommandé de tester cette étape. Si l’action Find Contact fonctionne correctement, le test doit renvoyer les données client présentes dans le compte CloudTalk associé.
    
11. Nous devons maintenant créer une autre étape d’action. Cette action nous impose de choisir Webhooks by Zapier (premium) comme application.
12. Sélectionnez Custom Request comme Action Event.
    
13. La Méthode sera PUT. Ce type de méthode API est surtout utilisé lorsque l’on souhaite insérer de nouvelles données dans une base de données, en remplaçant les anciennes si les paramètres de données existent déjà. Dans notre exemple, nous utilisons cette méthode soit pour « placer » une nouvelle étape de deal dans le profil d’un client, soit pour mettre à jour une étape de deal qui existe déjà pour ce client.
14. Sous URL, nous saisirons l’URL de l’ID de contact récupéré dans notre action Find Contact. Cela définit la destination de l’action demandée sur le client voulu à chaque itération du Zap.
15. Laissez la valeur par défaut de Data Pass-Through? sur False, car cette option n’est pas pertinente pour notre tâche.
16. Dans le champ Data, vous pouvez coller la structure de données ci-dessous, en remplaçant le texte entre guillemets « Lead » par le mot ou l’expression que vous souhaitez donner comme nom à l’étiquette CloudTalk alignée sur votre statut de deal Pipedrive :
    {
      "tags": [
        "Lead"
      ]
    }
    
17. La valeur par défaut d’Unflatten, Oui, peut être laissée telle quelle.
    
18. Une autorisation est de nouveau requise dans le champ Basic Auth, qui demande « un nom d’utilisateur et un mot de passe séparés par une barre verticale ( | ) ». Ce username | password doit correspondre aux mêmes API KEY | API KEY SECRET CloudTalk récupérés précédemment dans le Dashboard, sous Compte->Paramètres->Clés API.
19. Enfin, il nous faut au moins une entrée pour En-têtes, avec la clé Content-Type et la valeur application/json. Cliquez sur Continuer et testez l’action. Zapier devrait vous indiquer si le test a réussi et, une fois le Zap activé, vous pourrez accéder à la nouvelle étiquette dans votre profil CloudTalk.
    

À retenir : l'objectif de cette automatisation n'était pas seulement de créer une nouvelle étiquette
dans CloudTalk (ce qui peut se faire directement depuis les Paramètres du Dashboard). Les étiquettes
créées par ce Zap seront spécifiquement alignées sur des données pertinentes 
stockées dans votre compte Pipedrive (ou dans un autre CRM).