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Ce guide vous explique comment connecter CloudTalk à Capsule CRM, afin de synchroniser les contacts, suivre les appels et les SMS, et gérer toute l’activité au même endroit.
Niveau d’utilisateur : Admin
Pour plus de détails sur la manière dont les appels sont enregistrés et dont les données sont synchronisées après la configuration, consultez Utiliser CloudTalk avec Capsule CRM.

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Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :
  • Un accès administrateur dans CloudTalk et dans Capsule CRM.
  • Un jeton API Capsule. Vous trouverez les instructions ci-dessous.
  • L’adresse e-mail que vous utilisez dans CloudTalk doit correspondre exactement à l’adresse e-mail de votre compte Capsule CRM. Si les adresses e-mail ne correspondent pas, la synchronisation ne fonctionnera pas correctement.

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Configurer Capsule CRM

Vous pouvez connecter Capsule CRM à CloudTalk en quelques étapes seulement. Voici comment authentifier l’intégration et attribuer des numéros de téléphone pour les appels et les messages.
  1. Se connecter à votre CloudTalk Dashboard.
  2. Accédez à Compte > Intégrations.
  3. Recherchez Capsule CRM dans la liste, puis cliquez sur ➕ Ajouter.
  4. Une fenêtre contextuelle s’affiche. Sous Jeton API, collez votre jeton Capsule.
  5. Cliquez sur Créer pour terminer l’authentification.
  6. Attribuer des numéros (facultatif) :
    • Choisissez les numéros CloudTalk à associer à Capsule pour l’enregistrement des appels et des SMS.
    • Si vous laissez ce champ vide, vos numéros CloudTalk par défaut seront utilisés.
    • Cela est utile si vous souhaitez que Capsule enregistre uniquement les appels de certaines équipes ou lignes.
  7. Dans Paramètres généraux, configurez les libellés :
    • Légende : le nom interne de cette intégration (par exemple, « Capsule CRM »).
    • Étiquette du contact : tous les contacts synchronisés depuis Capsule recevront automatiquement cette étiquette, ce qui facilitera leur filtrage ultérieurement.

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Où trouver votre jeton API Capsule

  1. Connectez-vous à votre compte Capsule.
  2. Cliquez sur votre avatar en haut à droite et choisissez My Preferences.
  3. Faites défiler jusqu’à API Authentication Tokens.
  4. Générez un nouveau jeton ou copiez-en un existant.
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