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Ce guide explique comment utiliser CloudTalk avec Salesloft, notamment la façon dont les appels sont gérés et dont les données sont synchronisées entre les deux plateformes
Niveau d’utilisateur : Admin, Agent, Superviseur
Prêt à configurer l’intégration CloudTalk + Salesloft ?
Suivez les instructions pas à pas de notre guide Configurer Salesloft.

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Passer des appels depuis Salesloft

Avant de commencer, assurez-vous que les 3rd Party Dialer Settings sont activés dans votre compte Salesloft. Pour cela, contactez votre Customer Success Manager Salesloft et demandez l’activation de ce paramètre. Une fois les 3rd-Party Dialer Settings activés :
  1. Connectez-vous à votre compte Salesloft, puis accédez à Settings -> Dialer.
  2. Configurez vos Settings pour qu’ils correspondent à la capture d’écran ci-dessous, puis cliquez sur Save.

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Journalisation des appels et échange de données

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Synchronisation des contacts

Les contacts sont importés depuis Salesloft lors de la première connexion de l’intégration. Après cet import initial, tout contact ajouté ou modifié dans CloudTalk comme dans Salesloft est synchronisé immédiatement dès l’enregistrement des modifications. Chaque contact Salesloft importé reçoit une étiquette salesloft dans CloudTalk, et un lien vers le profil de la personne dans Salesloft est accessible directement depuis la fiche de contact CloudTalk. Les contacts sont fusionnés lorsque plusieurs personnes Salesloft partagent le même numéro de téléphone, la même adresse e-mail ou le même nom. Consultez Fusion des contacts pour plus de détails.

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Correspondance des champs : appel CloudTalk vers Call Activity Salesloft

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Journalisation et export des appels

À la fin d’un appel dans CloudTalk, une Call Activity est créée dans Salesloft et associée à la personne et au compte correspondants. Vous pouvez limiter les appels exportés en attribuant des numéros CloudTalk spécifiques dans la section Connected Numbers des paramètres de l’intégration.
Remarque : les appels n’apparaissent pas actuellement dans la section Calls dédiée de Salesloft. Il s’agit d’une limitation de la plateforme Salesloft. Si vous souhaitez que cela change, contactez directement Salesloft pour demander cette fonctionnalité.

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Correspondance des champs : SMS CloudTalk vers Note Salesloft

Appel CloudTalkSalesloft Call Activity
ContactPerson
AgentOwner
Appels entrants → numéro CloudTalkAppels sortants → numéro du contactTo
DuréeDuration
Informations sur l’appel, dont :
→ Notes d’appel→ Étiquettes d’appel→ Enregistrements des appels		Notes
Les appels entrants manqués sont attribués à l’utilisateur Salesloft qui a ajouté l’intégration à l’origine, car les appels manqués n’ont pas d’agent attribué dans CloudTalk.

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SMS

Après l’envoi ou la réception d’un SMS dans CloudTalk, une Note est créée dans Salesloft et associée à la personne et au compte correspondants. Vous pouvez limiter les SMS exportés en attribuant des numéros CloudTalk spécifiques dans la section Connected Numbers for SMS des paramètres de l’intégration. Les notes des SMS entrants sont toujours attribuées à l’utilisateur qui a ajouté l’intégration à l’origine.

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Correspondance des champs : SMS CloudTalk vers Note Salesloft

Si un SMS ne peut pas être associé à une personne Salesloft, il sera attribué à l’utilisateur qui a ajouté l’intégration à l’origine.
Appels provenant de numéros non associésLorsque CloudTalk enregistre un appel provenant d’un numéro de téléphone qui ne correspond à aucune personne existante dans Salesloft, une nouvelle personne est créée automatiquement sous le nom « Unknown CloudTalk ». Vous pouvez ensuite mettre à jour la fiche avec les informations correctes.
Besoin d’aide ou une question ? Contactez-nous simplement via notre Portail Support — nous sommes là pour vous.