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Découvrez à quoi ressemblent les données d’appel CloudTalk une fois exportées vers Salesforce.
Niveau utilisateur : Admin
⚠️ Remarque : pour que les données d’appel s’exportent correctement, assurez-vous que l’utilisateur Salesforce qui configure l’intégration dispose d’un profil standard ou admin. Les utilisateurs invités n’ont pas les autorisations requises pour être propriétaires d’enregistrements dans Salesforce, ce qui peut empêcher la consignation des données.

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Données d’appel à exporter

Lorsque votre intégration Salesforce est active, vos données d’appel CloudTalk sont exportées vers le compte Salesforce connecté. Selon les paramètres configurés dans votre instance d’intégration Salesforce, les données d’appel exportées peuvent apparaître dans Salesforce sous forme d’activité (tâche) et/ou de requête. Les données sont synchronisées avec Salesforce au début et/ou à la fin d’un appel, selon l’option sélectionnée pour le paramètre Créer l’appel dans Salesforce lorsque…. Certains types de données sont toujours mis à jour ou ajoutés après l’appel.

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Types de données de fin d’appel

Quels que soient les paramètres de synchronisation, certains types de données ne peuvent être envoyés à Salesforce qu’une fois l’appel terminé, car leurs valeurs ne sont connues qu’après l’appel. Ces types de données sont les suivants :
  • Champs IA
  • Temps de traitement après appel
  • Date et heure de fin de l’appel
  • Notes d’appel
  • Enregistrement des appels (lien)
  • Étiquettes d’appel
  • Champs de campagne
  • Contact CloudTalk (lien)
  • Nom du numéro CloudTalk
  • Numéro de téléphone CloudTalk
  • Durée totale de l’appel
  • Temps d’attente

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Champs + correspondance

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Activités / Tâches

Comment le champ Campagne est renseignéLe champ Campagne est un lien vers une campagne Salesforce. Il n’affiche pas le nom de votre campagne CloudTalk. CloudTalk n’exporte le nom de la campagne CloudTalk vers aucun champ Salesforce.Le champ n’est renseigné que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
  • L’appel fait partie d’une campagne Composeur automatique (ancienne version). Les campagnes du nouvel AI Sales Dialer ne renseignent pas ce champ.
  • Cette campagne est connectée à une campagne Salesforce. Les campagnes qui utilisent une vue de liste Salesforce comme source de contacts ne le renseignent pas.
  • L’agent enregistre une disposition pour l’appel. Le champ est défini lors de l’enregistrement de la disposition, et non lors de l’exportation de l’appel lui-même : les appels sans disposition le laissent donc vide.
  • L’appel est exporté en tant qu’activité (tâche). Les requêtes ne disposent pas de ce champ.
Si un appel correspond à un contact CloudTalk qui n’est pas lié à Salesforce, par exemple un doublon importé depuis une autre intégration, l’appel est tout de même exporté en tant que Task, mais aucun Contact ni Lead n’y est rattaché. Pour corriger ce problème pour les appels futurs, consultez Comportement inattendu des contacts en double.

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Requêtes

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Configurer les paramètres d’exportation vers Salesforce

Dans votre dashboard, accédez à Paramètres > Intégrations > {votre instance d’intégration Salesforce} pour personnaliser vos exportations de données vers Salesforce.
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