Dans cet article, vous apprendrez comment les contacts Copper, les opportunities, les appels et les messages SMS se synchronisent avec CloudTalk.
Contacts + Persons
Vos contacts Copper seront importés dans CloudTalk lors de la synchronisation initiale. Ensuite, la synchronisation s’exécute périodiquement pour vérifier et mettre à jour les changements des deux côtés. Les contacts Copper seront également créés ou mis à jour lorsqu’un nouveau contact CloudTalk est ajouté ou modifié.La fusion de contacts se produit dans CloudTalk lorsque plusieurs contacts Copper possèdent le même numéro de téléphone, la même adresse e-mail ou le même nom.
Correspondance des données de contact
Importation des contacts Copper vers CloudTalk
Mettre à jour une personne Copper ou en créer une nouvelle (à partir d’un contact CloudTalk)
Opportunities
Les opportunities Copper sont importées vers les contacts associés dans CloudTalk. La synchronisation périodique garantit qu’elles restent à jour dans CloudTalk lorsqu’elles sont mises à jour dans Copper.Correspondance des données d’Opportunity
Appels
Des activités d’appel téléphonique sont créées dans Copper pour les appels CloudTalk. Ces activités sont ensuite associées à leur personne Copper, à leur entreprise, et à toutes les opportunities. Dans les paramètres d’intégration, l’administrateur peut choisir un Propriétaire d’activité de secours pour assigner les appels manqués et les appels provenant d’un agent CloudTalk qui n’est pas un utilisateur Copper. L’administrateur peut également limiter les appels exportés en associant des numéros CloudTalk spécifiques dans la section Connected Numbers au sein de la configuration de l’intégration.Correspondance des données d’appel
| Appel de contact CloudTalk | Copper Activity |
| Contact | Person |
| Fin de l’appel | Created date |
| Lien de l’appel | Link to deal task |
| Nom de l’agentNotes d’appelÉtiquettes d’appelURL de l’enregistrement | Description |
SMS
Des tâches sont créées dans Copper pour les messages SMS CloudTalk. Ces tâches sont ensuite associées à leur personne Copper, à leur entreprise, et à toutes les opportunities. Dans les paramètres d’intégration, l’administrateur peut choisir un Propriétaire d’activité de secours pour assigner les messages SMS provenant d’un agent CloudTalk qui n’est pas un utilisateur Copper. L’administrateur peut également limiter les messages SMS exportés en associant des numéros CloudTalk spécifiques dans la section Connected Numbers for SMS au sein de la configuration de l’intégration.Correspondance des données SMS
| CloudTalk SMS | Copper Activity |
| Agent (ou agent de secours dans les paramètres d’intégration) | Creator |
Nom du contact
| Description |
| Date de création | Created date |
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