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Cet article explique comment intégrer CloudTalk à Zoho. Vous apprendrez à connaître les prérequis, la configuration étape par étape, les options de personnalisation, les règles de synchronisation, ainsi que la manière de passer des appels directement depuis Zoho.
Niveau d’utilisateur : Admin
Vous cherchez des instructions sur la manière de passer des appels et de consulter les données synchronisées dans Zoho ?
Consultez Utiliser CloudTalk avec Zoho.

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Avant de commencer

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • Compte CloudTalk (avec des droits d’administrateur)
  • Compte Zoho CRM (avec des droits d’administrateur)
  • Forfait CloudTalk compatible (abonnement à un forfait CloudTalk Essential, Expert ou Custom)
  • L’adresse e-mail que vous utilisez dans CloudTalk doit correspondre exactement à l’adresse e-mail de votre compte Zoho. Si les adresses e-mail ne correspondent pas, la synchronisation ne fonctionnera pas correctement.

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Connecter Zoho à CloudTalk

  1. Connectez-vous au CloudTalk Dashboard : Accédez à votre compte sur CloudTalk Dashboard.
  2. Accédez à Intégrations : Cliquez sur Compte > Intégrations dans le menu latéral gauche.
  3. Ajoutez l’intégration Zoho : Recherchez Zoho dans la liste des intégrations et cliquez sur le bouton + Ajouter.
  4. Sélectionnez le domaine du centre de données Zoho : Choisissez le domaine de votre centre de données Zoho (par exemple, .com, .eu, .in).
  5. Authentifiez l’intégration : Vous serez redirigé vers la page de connexion de Zoho. Saisissez vos identifiants et autorisez l’intégration.
  6. Terminez la configuration : Une fois l’authentification réussie, vous serez redirigé vers le CloudTalk Dashboard.
Une fois l’intégration configurée, tous vos contacts Zoho seront synchronisés avec CloudTalk.

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Personnalisation de l’intégration

  • Définissez quels appels (entrants, sortants, appels manqués et messages vocaux) enregistrer dans Zoho. L’appel sera enregistré en tant qu’activité terminée.
  • Choisissez quels numéros CloudTalk associer à votre intégration Zoho. Cela vous aidera à mieux organiser vos données. Si aucun numéro n’est sélectionné, tous les numéros seront synchronisés avec Zoho.
  • Choisissez si vous souhaitez enregistrer Tous les appels, uniquement les appels passés pendant les heures d’ouverture ou lorsque vos lignes sont fermées.
  • Décidez comment étiqueter vos contacts dans CloudTalk.
  • Décidez si vous souhaitez enregistrer les messages SMS sortants et entrants en tant qu’activités dans Zoho.
  • Choisissez si vous souhaitez attribuer les Appels manqués à des agents spécifiques.
  • Activez la journalisation des appels VoiceAgent pour exporter les appels VoiceAgent et les données capturées vers Zoho. Ces appels seront étiquetés Voice Agent Call.
Une fois vos paramètres personnalisés, cliquez sur Enregistrer les paramètres pour appliquer les modifications.
Note  : Lorsque l’export Message est activé, les messages SMS et WhatsApp sont tous deux exportés selon le même paramètre.Les messages exportés ne sont pas différenciés par canal dans le CRM, et le message modèle WhatsApp sortant initial n’est pas exporté.

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Déconnecter ou supprimer l’intégration

Vous disposez de deux options si vous ne souhaitez plus utiliser l’intégration :
  • Désactiver : Dans votre CloudTalk Dashboard, accédez à Compte > Intégrations > Zoho et faites basculer le statut sur inactif. Cela met la synchronisation en pause tout en conservant vos paramètres.
  • Supprimer : Pour supprimer complètement l’intégration, accédez à Configurer > Supprimer l’intégration, saisissez DELETE, puis confirmez.
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