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Dans ce guide, vous découvrirez comment les appels sont gérés et comment les données de contact et d’appel sont synchronisées entre CloudTalk et Freshsales.
Niveau utilisateur : Admin, Analyste, Superviseur
Prêt à configurer l’intégration CloudTalk + Freshsales ?
Suivez les instructions pas à pas de notre guide Configurer Freshworks CRM (Freshsales).
Dans le CloudTalk Dashboard, Freshworks CRM désigne la même intégration que Freshsales.

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Appeler depuis Freshsales

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Passer des appels sortants

Lorsque Cliquer pour appeler est activé, tous les numéros de téléphone de votre compte Freshsales deviennent cliquables et vous pouvez lancer un appel en un seul clic. Vous pouvez lancer des appels sortants directement depuis :
  • Les profils de contact
  • Les profils de lead
  • Les autres objets Freshworks pris en charge
Un clic sur un numéro de téléphone ouvre CloudTalk Phone, avec le numéro sélectionné automatiquement pré-rempli dans le numéroteur. Une fois l’appel lancé, vous pouvez accéder aux informations clés du client et disposez d’un contexte immédiat pendant la conversation.

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Recevoir des appels entrants

Lors de la réception d’un appel entrant :
  • L’appelant est associé à un contact Freshsales existant (si disponible)
  • Le profil du contact peut s’ouvrir automatiquement

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Journalisation des appels et échange de données

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Synchronisation des contacts

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Correspondance des champs de contact (Freshsales vers CloudTalk)

Les contacts sont importés de Freshsales vers CloudTalk en fonction de la Contact View sélectionnée.
Les contacts sont automatiquement fusionnés dans CloudTalk lorsque plusieurs contacts Freshsales partagent le même numéro de téléphone, la même adresse e-mail ou le même nom.

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Créer ou mettre à jour des contacts Freshsales

Lorsqu’un contact est créé ou mis à jour dans CloudTalk, un contact correspondant est créé ou mis à jour dans Freshsales.

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Correspondance des champs de contact (CloudTalk → Freshsales)

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Comportement de la synchronisation

  • La synchronisation des contacts s’effectue automatiquement après chaque modification
  • Les mises à jour sont répercutées dans les deux sens (CloudTalk ↔ Freshsales)

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Journalisation et export des appels

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Création de l’activité d’appel

Chaque appel CloudTalk crée une activité Phone Call dans Freshsales.

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Correspondance des champs d’appel

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Comportement d’attribution des appels

  • Si un utilisateur Freshsales correspondant est trouvé → l’activité lui est attribuée
  • Si aucune correspondance n’est trouvée → l’activité est attribuée à l’utilisateur de repli configuré dans les paramètres de l’intégration
  • Les appels manqués, les messages vocaux et les appels de groupe sont également attribués à l’utilisateur de repli
  • Vous pouvez limiter les appels enregistrés en sélectionnant des numéros spécifiques dans Connected numbers (lors de la configuration de l’intégration)
La journalisation des SMS et la synchronisation des deals ne sont pas prises en charge par l’intégration Freshsales.
Appels provenant de numéros non associésLorsque CloudTalk enregistre un appel provenant d’un numéro de téléphone qui ne correspond à aucun contact existant dans Freshsales, un nouveau contact est automatiquement créé avec le nom « {phoneNumber} cloudtalk », où {phoneNumber} est le numéro de l’appelant. Vous pouvez ensuite mettre à jour la fiche avec les bonnes informations.
Besoin d’aide ou une question ? Contactez-nous simplement via notre Portail Support — nous sommes là pour vous.