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Voici un guide de configuration de base pour les actions de l’API Salesforce au sein des automatisations des flux de travail.
Niveau d’utilisateur : Admin

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Actions Salesforce dans les flux de travail

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Autorisation via OAuth

CloudTalk prend en charge l’authentification par jeton bearer requise pour les requêtes de l’API Salesforce. L’autorisation OAuth configurée lors de votre première instance d’intégration avec Salesforce sera utilisée pour toutes les automatisations des flux de travail impliquant Salesforce. C’est pourquoi nous vous conseillons de n’avoir qu’une seule instance d’intégration avec Salesforce si vous prévoyez d’utiliser les actions de l’API Salesforce.

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Pour les flux de travail

  1. Vous n’avez besoin d’inclure aucune clé ni en-tête d’authentification dans les nouvelles configurations. Il vous suffit de votre point de terminaison, de vos chaînes de requête et du corps de la requête.
  2. Vous devrez limiter les flux de travail à une seule intégration Salesforce. Seules les automatisations de l’instance d’intégration créée le plus récemment seront exécutées.
  3. Pour les requêtes API personnalisées, vérifiez les portées nécessaires. Comme la méthode d’autorisation est la même que celle utilisée lors de la configuration initiale de l’intégration, les portées seront identiques à celles utilisées dans votre intégration Salesforce. Vérifiez que l’entité cible à laquelle votre requête tente d’accéder est bien couverte par ces portées.

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Configuration de l’automatisation des flux de travail

  1. Pour configurer un nouveau flux de travail depuis le Dashboard, accédez à Compte > Automatisations des flux de travail.
  2. Sélectionnez + Ajouter un workflow et donnez un nom à votre flux de travail. Confirmer.
  3. Définissez un déclencheur Objet et Action.
    Exemple de déclencheur
    1. Facultatif : configurez une instruction condition afin que votre automatisation ne se déclenche que pour les appels répondant aux critères que vous avez définis. Pour appliquer votre déclencheur à tous les appels, supprimez l’étape de condition.
  4. Pour votre Action, sélectionnez Requête API. Suivez le Actions Developer Guide de Salesforce ainsi que les sections consacrées aux Action Objects pour obtenir les valeurs et la méthode dont vous aurez besoin pour remplir votre requête API.
    Configuration d’API donnée à titre d’exemple uniquement, avec une valeur dynamique
    1. Utilisez le tableau de droite pour saisir les valeurs dynamiques. Cliquez dans un champ et sélectionnez la valeur souhaitée.
  5. Confirmer et continuer.
  6. Utilisez le curseur pour activer votre flux de travail, puis Enregistrer vos modifications.
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