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Dans ce guide, nous vous montrons comment tirer le meilleur parti de CloudTalk associé à Capsule CRM : comment lancer des appels en un seul clic, où retrouver l’historique des appels et comment utiliser les informations sur l’appelant pour des conversations plus personnalisées.
Niveau d’utilisateur : Admins, Agents, Superviseurs
Prêt à configurer l’intégration CloudTalk + Capsule CRM ?
Suivez les instructions pas à pas de notre guide Configurer Capsule CRM.

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Appeler depuis Capsule

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Passer des appels sortants

Une fois la fonction Cliquer pour appeler activée, vous pouvez appeler n’importe quel contact dans Capsule en un seul clic. Après la configuration, tous les numéros de téléphone de Capsule deviennent cliquables et ouvrent automatiquement CloudTalk. Pour activer la fonction Cliquer pour appeler :
  1. Suivez le guide de configuration officiel de Capsule pour activer la fonction Cliquer pour appeler.
  2. Une fois activée, tous les numéros de téléphone de Capsule deviennent cliquables et ouvrent automatiquement CloudTalk.
Astuce de pro : d’autres extensions Chrome ou numéroteurs peuvent interférer avec la fonction Cliquer pour appeler. Si un clic sur un numéro ne déclenche pas d’appel, vérifiez la présence d’extensions concurrentes dans votre navigateur et désactivez-les si nécessaire.

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Recevoir des appels entrants

Lorsqu’un client vous appelle, sa fiche contact Capsule s’affiche automatiquement dans CloudTalk, afin que vous sachiez qui appelle avant de répondre.

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Journalisation des appels et échange de données

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Synchronisation des contacts

CloudTalk importe automatiquement les contacts depuis Capsule à intervalles réguliers, ce qui maintient votre système téléphonique CloudTalk à jour avec les enregistrements les plus récents. Le lien vers le profil Capsule du contact est disponible directement dans sa fiche contact CloudTalk. Fonctionnement de la synchronisation :
  • Les nouveaux contacts ajoutés dans Capsule sont importés dans CloudTalk.
  • Si un contact Capsule possède le même numéro de téléphone principal ou la même adresse e-mail qu’un contact CloudTalk existant, les enregistrements sont fusionnés.
  • Les modifications effectuées dans Capsule sont répercutées dans CloudTalk.
  • Les modifications effectuées dans CloudTalk ne sont pas renvoyées vers Capsule (synchronisation unidirectionnelle).

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Correspondance des champs de contact

Remarque : Capsule représente les contacts à l’aide d’un type d’entité unique appelé party. La synchronisation ne prend actuellement en charge que les champs e-mail et téléphone principaux.

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Journalisation et export des appels

Chaque appel traité dans CloudTalk, entrant comme sortant, est automatiquement enregistré dans Capsule, dans la section Recent Activity de la fiche du contact et de votre tableau de bord Capsule.
Important : les étiquettes et les notes sont synchronisées au moment où l’appel est enregistré. Si vous modifiez ensuite une étiquette ou une note dans l’Historique des appels de CloudTalk, ces changements ne seront pas répercutés dans Capsule.

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Correspondance des champs d’appel

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Journalisation des SMS

Lorsque vous envoyez ou recevez des SMS via CloudTalk, l’intégration crée automatiquement une entrée d’activité dans Capsule, à l’image des journaux d’appels.

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Correspondance des champs SMS

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