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Ce guide explique comment configurer l’intégration monday.com avec CloudTalk
Niveau utilisateur : Admin
Vous cherchez des instructions sur la manière dont les appels apparaissent dans monday.com ou sur la façon dont les agents utilisent l’intégration ?
Consultez Utiliser CloudTalk avec monday.com

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Avant de commencer

Assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • Un utilisateur CloudTalk disposant d’un accès à la section Intégrations dans le CloudTalk Dashboard.
  • Accès Admin à monday.com.
  • L’adresse e-mail que vous utilisez dans CloudTalk doit correspondre exactement à l’adresse e-mail de votre compte monday.com. Si les adresses e-mail ne correspondent pas, la synchronisation ne fonctionnera pas correctement.

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Configurer monday.com

  1. Connectez-vous à votre CloudTalk Dashboard et accédez à Compte > Intégrations.
  2. Recherchez monday.com et cliquez dessus.
  3. Cliquez sur Connecter monday.com. Vous serez redirigé vers la page de connexion de monday.com.
  4. Connectez-vous et autorisez l’accès de CloudTalk. Une fois l’authentification réussie, vous serez redirigé vers CloudTalk.
  5. Sur l’écran Configuration de l’intégration, activez l’intégration en la basculant sur Actif et définissez une Légende personnalisée pour l’identifier facilement.
  6. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser la configuration.

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Installer les automatisations monday.com

monday.com utilise désormais des automatisations à la place des recettes.Si vous aviez déjà configuré des recettes, votre configuration existante continuera de fonctionner et aucune modification n’est nécessaire. Les nouveaux utilisateurs doivent suivre la configuration des automatisations ci-dessous.
  1. Dans votre compte monday.com, sélectionnez le tableau sur lequel vous souhaitez que les appels CloudTalk soient enregistrés. En haut du tableau, cliquez sur Automate.
  2. Ouvrez Automations > Create automation (ou Create from template). Sélectionnez le modèle CloudTalk et configurez-le.

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Automatisation de journalisation des appels

Enregistre les appels de CloudTalk sous forme d’entrées de chronologie ou de mises à jour sur votre tableau monday.com correspondant à la colonne Phone.

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Automatisation de synchronisation des contacts

Synchronise les contacts entre monday.com et CloudTalk. Cette automatisation gère les deux cas suivants :
  • Synchronisation initiale, qui importe tous les contacts existants du tableau sélectionné lors de l’ajout de l’automatisation
  • Mises à jour automatiques lorsqu’une colonne téléphone ou e-mail change sur le tableau
Important pour les utilisateurs existants : Si vous aviez précédemment activé la recette « When any column changes → Edit contact in CloudTalk », veillez à la désactiver avant d’ajouter la nouvelle automatisation de synchronisation des contacts. Sinon, l’ancienne recette et la nouvelle automatisation s’exécuteront toutes les deux lors des changements de colonne et créeront des mises à jour de contact en double. La nouvelle automatisation de synchronisation des contacts gère déjà les mises à jour automatiquement, la recette distincte « edit contact » n’est donc plus nécessaire.

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Ce qui a changé, des recettes aux automatisations

  • Si vous utilisez déjà des recettes, elles continueront de fonctionner telles quelles, et aucune modification n’est nécessaire
  • Si vous configurez l’intégration pour la première fois, vous utiliserez des automatisations, car les recettes ne sont plus disponibles pour les nouvelles configurations
  • Si vous supprimez une recette existante, vous ne pourrez pas la restaurer, vous devrez donc recréer la même fonctionnalité à l’aide d’une automatisation

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Déconnecter ou supprimer l’intégration

Si vous ne souhaitez plus que CloudTalk synchronise les données avec monday.com, vous pouvez désactiver ou supprimer définitivement l’intégration. Pour désactiver l’intégration, accédez à Compte > Intégrations, repérez l’intégration monday.com, puis faites passer le statut d’Actif à Inactive.
Pour supprimer définitivement l’intégration, ouvrez les paramètres de l’intégration monday.com, faites défiler vers le bas, cliquez sur Supprimer l’intégration, puis saisissez DELETE pour confirmer.
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