Ce guide vous accompagne à travers les étapes de mise en place et de configuration de l’intégration Zapier avec CloudTalk. Vous apprendrez à connecter les deux plateformes et à créer des Zaps adaptés à vos processus.
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir :- Un compte CloudTalk avec des droits d’administrateur
- Un compte Zapier (consultez les tarifs de Zapier si vous prévoyez d’utiliser la fonctionnalité Filter, car elle nécessite un abonnement Zapier payant)
- Une paire de clés API CloudTalk prête à l’emploi. Vous pouvez en générer une dans votre Dashboard CloudTalk, sous Compte > Paramètres > Clés API
Qu’est-ce que Zapier
Zapier est un outil en libre-service qui permet d’automatiser des processus entre deux applications ou plus. Sur l’interface de Zapier, les applications peuvent proposer quatre fonctionnalités différentes, appelées Triggers, Actions, Filters et Searches. Ces fonctionnalités se combinent pour créer ce qu’on appelle un Zap, comparable à l’Automatisation des flux de travail de CloudTalk. En plus de CloudTalk, Zapier se connecte à plus de 3 000 autres applications, notamment :- 800+ applications de vente et CRM
- 600+ applications de marketing et de campagnes
- 350+ applications de productivité
- 150+ applications e-commerce
- 100+ applications de support
- 70+ applications de recrutement et RH
Ajouter CloudTalk à « My Apps »
Connectez-vous à Zapier, puis, depuis le Dashboard, accédez à My Apps et recherchezCloudTalk, puis cliquez sur le bouton bleu Connect pour connecter l’application. Vous pouvez suivre ce lien directement pour connecter CloudTalk via votre compte Zapier.
Créer et autoriser des Zaps
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Pour créer un nouveau Zap, vous pouvez cliquer sur le bouton noir en haut à gauche
Create Zap. Pour consulter ou modifier des Zaps existants, accédez d’abord à l’onglet Zaps.
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Le premier élément d’un Zap à choisir est le Trigger (détaillé dans la section suivante de cet article). Recherchez l’application que vous souhaitez utiliser pour déclencher l’automatisation—dans ce cas, CloudTalk.
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Les options de Trigger Event disponibles varient selon l’application choisie. Pour CloudTalk, vous pouvez choisir :
New Contact,New Call, ouNew SMS.
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La première fois que CloudTalk est sollicité au sein d’un Zap, vous devez connecter et autoriser un compte CloudTalk. Pour cela, ouvrez un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre et connectez-vous au Dashboard du compte CloudTalk que vous souhaitez lier. Accédez à Compte -> Paramètres dans la barre latérale gauche, puis sélectionnez l’onglet Clés API. Depuis là, générez une nouvelle paire de clés API en cliquant sur le bouton
+ Ajouter une clé API. Cette paire, composée d’un Access Key ID et d’un Access Key Secret, est ce que vous devrez copier-coller dans la fenêtre d’authentification de Zapier lors de la configuration du Zap. -
De retour sur l’onglet Zapier, poursuivez la création de votre Zap en choisissant un compte CloudTalk ou en ajoutant un nouveau compte. Assurez-vous qu’il s’agit bien du même compte à partir duquel vous venez de récupérer les clés API.
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Copiez-collez l’Access Key ID et l’Access Key Secret depuis l’onglet CloudTalk, puis cliquez sur
Yes, Continue.
- À partir de là, vous pouvez continuer à personnaliser votre Zap dans l’étape Action, détaillée dans la section suivante de cet article. Le compte CloudTalk lié devrait s’afficher dans la liste déroulante pour vos prochains Zaps, afin que vous n’ayez pas à récupérer les clés d’authentification à chaque fois.
Composants d’un Zap
- Trigger
Les Triggers sont toujours la première étape d’un Zap et servent d’élément déclencheur pour l’automatisation. Un Zap reçoit des informations de l’application connectée au Trigger, qui seront utilisées dans les étapes suivantes. Par exemple, un New Call peut déclencher un Zap à chaque fois qu’un nouvel appel est enregistré dans votre compte CloudTalk lié, et pour chaque nouvel appel, toutes les informations pertinentes seront transmises à Zapier.
⚠️Test Trigger
Sachez que nos triggers n’affichent que des données d’exemple lors des tests, et non les données réelles de votre entreprise.
Les Zaps ne s’exécutent pas immédiatement, sauf si le Trigger Event est instantané. Tous les Trigger Events de CloudTalk sont instantanés, mais ce n’est pas le cas pour toutes les applications Zapier.
New SMS - informations partagées :
New Contact
- exemple d’utilisation : Synchroniser des contacts CloudTalk vers un système tiers.
- informations partagées :
- Action
Les Actions sont l’étape suivante d’un Zap. Une fois l’automatisation déclenchée, l’Action représente le processus qui se déroule dans une application connectée. Par exemple, après qu’un Trigger Event s’est produit dans une application CRM, un contact peut être mis à jour dans CloudTalk. Les types d’Action Zapier suivants sont connectés à l’application CloudTalk :
Create or Update Contact
Crée un nouveau contact CloudTalk ou met à jour un contact existant.
- exemple d’utilisation : Synchroniser des contacts d’un système tiers vers CloudTalk.
Pour toutes les Actions, l’envoi d’un identifiant d’activité/de contact reconnumettra à jour l’activité/le contact correspondant à chaque exécution du Zap, plutôt quede créer de nouvelles activités ou de nouveaux contacts à chaque fois.
- Search
- Filter
Disponibles uniquement avec les forfaits Zapier supérieurs, les Filters sont une version plus complexe des Searches. L’application CloudTalk ne les propose pas actuellement.
- Modèle (Zap prédéfini)
Les modèles sont des Zaps entre deux applications déjà créés pour des cas d’usage courants. Au sein de l’application CloudTalk sur Zapier, une sélection de modèles CRM est proposée aux clients afin de leur faire gagner du temps.
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