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Añadir nuevos usuarios en CloudTalk es un proceso rápido y sencillo. Como administrador, puedes crear cuentas de usuario, asignar roles y configurar permisos según las responsabilidades de cada usuario.Este artículo se centra en la creación manual de usuarios individuales desde el CloudTalk Dashboard. También existen otros métodos de creación de usuarios, que se indican más abajo.
Nivel de usuario: Administrador
CloudTalk admite varios métodos para crear cuentas de usuario: Esta guía te explica el proceso de creación manual. Para los demás métodos, consulta la documentación enlazada.

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Crear un nuevo usuario (configuración manual)

Antes de empezar:
  • Asegúrate de que tu cuenta tiene suficientes puestos disponibles.
  • Comprueba que tienes permisos de administrador en la cuenta.
  • Verifica que la dirección de correo electrónico del agente no esté ya en uso en tu cuenta ni en ninguna otra cuenta de CloudTalk.
  1. Ve a la sección Usuarios del CloudTalk Dashboard, donde verás la lista de todos los usuarios existentes.
  2. Haz clic en el botón + Agregar usuario de la parte superior de la página para abrir el formulario de configuración del usuario.
  3. Completa la Configuración básica
    1. Introduce el nombre y los apellidos del agente
    2. Introduce su dirección de correo electrónico, que será su identificador único en el sistema
    3. (Opcional) Introduce el número de teléfono externo del agente: elige el país en el campo País e introduce el número en Número de teléfono sin el código de país. Los espacios, guiones, paréntesis y puntos se eliminan al salir del campo.
    4. Si lo necesitas, asigna al usuario una extensión personalizada de 4 dígitos. Si dejas este campo vacío, se asignará una extensión automáticamente. Ten en cuenta que la extensión no se puede cambiar una vez creada.
  4. Si lo necesitas, ve a la pestaña Configuración avanzada y ajusta las opciones avanzadas. Si la configuración predeterminada es suficiente, puedes saltarte este paso.
    1. Selecciona el idioma predeterminado del panel de administración del usuario
    2. Asigna un rol de usuario al usuario. Los roles disponibles son:
      1. Administrador
      2. Supervisor
      3. Agente
      4. Analista
      Según el rol, pueden estar disponibles opciones de configuración adicionales. Consulta la sección de configuración avanzada de este artículo para más detalles.
  5. Si procede, asigna habilidades al usuario en la pestaña Habilidades del usuario . Más información sobre las habilidades y el enrutamiento basado en habilidades en el artículo relacionado.
  6. Por último, haz clic en Guardar usuario para completar la configuración.

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Configuración avanzada

Ya has creado un usuario en CloudTalk. Los administradores pueden actualizar la configuración del usuario o hacer cambios cuando lo necesiten. Para una gestión de usuarios más avanzada, prueba la carga masiva o la API de Cloudtalk.

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Editar un usuario existente

  1. Ve a Usuarios y busca al usuario.
  2. Haz clic en el icono de edición junto al usuario (Editar usuario).
  3. En la pestaña Configuración avanzada, cambia Números asignados o cualquier otra opción de la tabla anterior.
  4. Haz clic en Guardar usuario.

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Eliminar a un usuario que ha dejado tu equipo

  1. Ve a Usuarios.
  2. Haz clic en el icono de la papelera junto al usuario.
  3. Confirma.
El historial de llamadas del usuario se conserva en tu cuenta. Eliminar a un usuario no elimina su puesto de tu plan. Para dejar de pagar por ese puesto, ve a Configuración > Facturación y reduce tus puestos (consulta ¿Qué ocurre con mi factura si reduzco los puestos?).

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Preguntas frecuentes

  • Un usuario nuevo no recibe el correo de invitación ni el de restablecimiento de contraseña Si un usuario nuevo no recibe los correos de invitación de CloudTalk ni los de restablecimiento de contraseña, y volver a crear el usuario no ha servido, sigue estos pasos. Empieza por las comprobaciones que puedes hacer tú mismo:
    • Comprueba que la dirección de correo electrónico está bien escrita en el perfil del usuario.
    • Pide al usuario que revise las carpetas de spam, correo no deseado y cuarentena.
    • Pide a tu equipo de TI que confirme que los correos de CloudTalk no los está bloqueando ningún filtro de correo, regla de seguridad o política de dominio de tu lado, y que realice un rastreo de correo si es posible.
    Si esas comprobaciones no detectan nada y los correos siguen sin llegar, puede que la dirección esté en nuestra lista de bloqueo de envío de correos. Si en algún momento un mensaje enviado a esa dirección rebotó (por ejemplo, por un problema temporal del servidor de correo), la dirección puede añadirse a esta lista automáticamente, lo que impide de forma silenciosa que le lleguen todos los correos futuros de CloudTalk. Esto ocurre en nuestro lado y no es algo que puedas ver ni eliminar tú mismo. Para solucionarlo, contacta con nuestro equipo de atención al cliente y pídeles que comprueben si la dirección está en la lista de bloqueo de envíos y que la eliminen en ese caso. Una vez eliminada la dirección, un administrador puede reenviar la invitación desde la sección Usuarios del Dashboard, y los correos de restablecimiento de contraseña también volverán a llegar.
  • ¿Has cambiado el correo electrónico de un usuario existente, pero no ha llegado ninguna invitación? CloudTalk solo envía la invitación cuando se crea un usuario. Editar el nombre o el correo electrónico de un usuario existente no envía ninguna. El usuario puede establecer una contraseña para el nuevo correo electrónico con el enlace de restablecimiento de contraseña.
  • ¿Te aparece «el correo electrónico ya está en uso» pero la persona no está en tu cuenta? Puede que el correo esté vinculado a otra cuenta de CloudTalk (por ejemplo, una prueba caducada). Contacta con atención al cliente para que liberen el registro antiguo y puedas volver a invitar al usuario.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.