Descubre cómo gestionar, almacenar y consultar los datos de contacto desde el Dashboard.
Dónde encontrar los contactos en CloudTalk
En CloudTalk, los contactos se encuentran en varios sitios. Puedes ver una vista general del perfil de un contacto de CloudTalk en el Dashboard de CloudTalk, en la pestaña Contactos > Lista de la izquierda.
Filtrar y eliminar contactos
- Puedes buscar tus contactos por nombre o número de teléfono.
- Puedes filtrar tus contactos por etiquetas de llamada o de contacto, país de residencia o fecha.
- Los Admins, Supervisores y Agentes pueden eliminar contactos individuales con el icono rojo de la papelera. Los Analistas no pueden eliminar contactos.
- También existe una opción de eliminación masiva, pero solo la pueden usar los Admins. Ten en cuenta que esto eliminará todos los contactos que haya devuelto tu búsqueda inicial. Te recomendamos usar esta función con mucho cuidado.
Perfiles de contacto
Los perfiles de contacto contienen información esencial sobre los detalles del cliente, las llamadas y los mensajes. Mantener esta información actualizada es imprescindible para conservar la productividad y unas buenas prácticas de negocio. Cuando abres un contacto seleccionando el icono de la lupa que hay junto al nombre del contacto, verás su perfil de contacto.
- Atributos del contacto
- Identificadores del contacto
- Etiquetas de contacto
- Historial de acciones del contacto
Identificadores del contacto
Los identificadores son atributos de la base de datos que pueden ser importantes al importar o exportar datos desde una integración, o al configurar una automatización de flujos de trabajo. CloudTalk reconoce 3 identificadores de contacto:- Números de teléfono: puede haber varios números de teléfono asociados al mismo contacto.
- Correos electrónicos: puede haber varios correos electrónicos asociados al mismo contacto.
- IDs externos: se asignan al contacto durante la importación de los datos de contacto desde CRM externos u otras herramientas. Estos ID no se ven en el perfil de contacto, pero se guardan en segundo plano en la aplicación y sirven para facilitar el intercambio directo de información entre CloudTalk y otras plataformas conectadas mediante integraciones nativas.
En el caso de los números de teléfono, siempre recomendamos usar el formato internacional E.164.
Atributos del contacto
Los atributos del contacto te ayudan a definir mejor a tus clientes y a personalizar el servicio que reciben. En CloudTalk existen dos tipos de atributos: atributos predeterminados y atributos personalizados.Atributos predeterminados
Son atributos que se crean automáticamente para cada proyecto dentro de CloudTalk. Entre ellos están:- Nombre
- Sitio web
- Cargo
- Sector
- Dirección.
Para asignar un usuario favorito manualmente, haz clic en el icono Modificar (lápiz) del perfil del contacto y desplázate hacia abajo para asignar un agente.
Atributos personalizados
El admin puede crear atributos personalizados según las necesidades de los clientes. En el perfil de un cliente, estos atributos aparecen al final de la lista de atributos. En la imagen de abajo asignamos al cliente Idioma y Plan de suscripción como atributos personalizados, a modo de ejemplo.
Etiquetas de contacto
Las etiquetas de contacto se usan normalmente para indicar que un contacto pertenece a un grupo de usuarios concreto. Algunas etiquetas de contacto se generan automáticamente cuando un contacto de CloudTalk se conecta con un perfil externo mediante una integración nativa. Otras etiquetas de contacto se crean manualmente o se añaden cuando se sube un contacto a CloudTalk. En ese caso, las etiquetas se usan a menudo para indicar que el contacto pertenece a la lista de contactos de una campaña concreta.
Historial de actividad del contacto
El historial de actividad del contacto contiene una lista cronológica de eventos relacionados con el cliente. Además de los distintos tipos de llamadas, también puedes crear o vincular eventos como pedidos, tareas, tickets u otras referencias externas. Para más información sobre cómo usar el historial de actividad del contacto para crear nuevos eventos, consulta nuestra documentación de la API.¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente : estamos aquí para ayudarte.