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¿Necesitas importar contactos en CloudTalk? Aprende a subirlos mediante CSV, conectar integraciones o usar nuestra API pública para automatizarlo.
Nivel de usuario:
  • Admin

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Gestión de las importaciones de contactos en CloudTalk

CloudTalk ofrece varias formas de importar y gestionar tus contactos, tanto si estás migrando datos como si quieres integrarlo con herramientas externas. Elige el método que mejor encaje con tu flujo de trabajo:
  1. Creación manual: añade contactos individuales directamente desde el CloudTalk Dashboard o la aplicación CloudTalk Phone.
  2. Integraciones: sincroniza automáticamente los contactos desde plataformas CRM como HubSpot, Salesforce, Pipedrive y muchas más.
  3. Subida de un archivo CSV: sube un archivo CSV para importar rápidamente varios contactos a la vez.
  4. API pública: usa la API de CloudTalk para importar o sincronizar contactos mediante programación desde tus propios sistemas.

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Creación manual

Puedes crear manualmente nuevos contactos y añadir los datos del cliente tanto en el CloudTalk Dashboard como en la aplicación CloudTalk Phone. Para crear un contacto manualmente:
  1. Ve a Contactos > pestaña Lista en el CloudTalk Dashboard o en la aplicación CloudTalk Phone.
  2. Haz clic en + Añadir contacto para crear una nueva entrada.
  3. Rellena los datos del contacto: nombre, número de teléfono, correo electrónico y demás atributos predeterminados.
  4. (Opcional) Si tu cuenta tiene atributos personalizados creados, puedes rellenarlos al crear un contacto desde el CloudTalk Dashboard.
  5. (Opcional) Asigna un agente favorito para que las llamadas entrantes se dirijan directamente a él.
  6. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
💡 Puedes crear un contacto nuevo en tiempo real durante una llamada desde la ficha del cliente, incluso mientras sigues hablando con él.

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Importación mediante integraciones

CloudTalk se conecta con los CRM y las herramientas de soporte más habituales, como HubSpot, Salesforce, Pipedrive y otras, para mantener tu lista de contactos actualizada automáticamente. Cuando activas una integración, CloudTalk sincroniza periódicamente los datos de tus contactos en segundo plano:
  • Los contactos nuevos de la plataforma conectada se añaden a tu lista de contactos de CloudTalk.
  • Los contactos existentes se actualizan si cambian sus datos.
  • Las etiquetas de contacto y otros campos pueden sincronizarse, según la integración.
Así puedes gestionar los contactos donde ya trabajas, en tu CRM, mientras CloudTalk lo deja todo listo para llamar, etiquetar y hacer seguimiento. Si quieres profundizar en esta opción, puedes consultar la lista completa de integraciones disponibles en nuestro sitio web. Para configurar una integración concreta, solo tienes que buscarla en la sección Integraciones del Centro de ayuda y seguir la guía paso a paso.

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Importación por CSV

Este método te permite importar una lista de contactos en CloudTalk subiendo un archivo CSV: es ideal si estás migrando desde otra herramienta, trabajas con datos exportados o mantienes tus listas de contactos en hojas de cálculo. Es una forma rápida de añadir varios contactos de una vez y resulta especialmente útil para preparar listas de llamadas salientes o etiquetar clientes para campañas. Para que la importación salga bien, usa la plantilla CSV de CloudTalk y sigue las reglas básicas de formato (por ejemplo, las columnas obligatorias de nombre y número de teléfono). También podrás aplicar etiquetas durante la importación para organizar y filtrar mejor.
Para saber más sobre cómo importar contactos desde un archivo, consulta la guía detallada Cómo importar contactos en CloudTalk desde un archivo.

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Integración mediante API

La API pública de CloudTalk ofrece una forma flexible y escalable de conectar con tus propios sistemas o con herramientas de terceros y crear o actualizar contactos, lo que la hace ideal para flujos de trabajo personalizados, CRM internos o automatizaciones a gran escala. La API de CloudTalk está totalmente documentada en developers.cloudtalk.io, donde encontrarás guías, instrucciones de autenticación y documentación de referencia para trabajar con contactos, llamadas, agentes y otros recursos clave.
💡Para optimizar el intercambio de datos, valora usar el endpoint masivo de la API de CloudTalk. Te permite agrupar hasta 10 operaciones relacionadas con contactos en una sola solicitud, lo que mejora el rendimiento y reduce el riesgo de alcanzar los límites de uso de la API.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.