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Te damos la bienvenida a esta guía rápida de configuración de CloudTalk. Aquí encontrarás consejos para conseguir la mejor experiencia posible con CloudTalk, junto con enlaces útiles para ampliar tus conocimientos y mejorar tu experiencia.
Nivel de usuario: todos los usuarios
¿Necesitas ayuda para empezar?Si prefieres una incorporación guiada, puedes reservar una sesión de incorporación de 30 minutos con uno de nuestros especialistas.También puedes explorar nuestro Portal de incorporación, que incluye:
  • Vídeos de configuración
  • Recomendaciones de buenas prácticas
  • Recursos útiles para empezar
👉 Reserva una llamada de incorporación:
https://www.cloudtalk.io/onboarding-sessions/Si ya trabajas con un Account Manager de CloudTalk, será él quien se encargue directamente de tu incorporación.

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Paso 1: Inicia sesión en la aplicación

CloudTalk ofrece varias formas de hacer y recibir llamadas, según tu forma de trabajar. La opción más utilizada es la aplicación de escritorio, pero también puedes usar CloudTalk a través de:
  • La aplicación web
  • La aplicación móvil
  • Opciones de llamada desde el navegador
Elige la aplicación que mejor se adapte a tus necesidades e inicia sesión para empezar.

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Paso 2: Configura tus números de teléfono

Tras registrarte, cada cuenta de CloudTalk recibe su primer número de teléfono, que puedes usar para hacer pruebas o conservar para el uso en producción. Si necesitas más números, puedes: Elige la opción que mejor funcione para tu empresa.

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Paso 3: Personaliza la configuración de tu teléfono

Cuando tus números estén listos, puedes personalizar cómo se gestionan las llamadas entrantes. Puedes configurar: Estos ajustes ayudan a que quienes llaman se enruten correctamente y reciban la información adecuada en el momento adecuado.

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Paso 4: Haz tu primera llamada

Antes de hacer tu primera llamada, asegúrate de que la configuración de audio y sonido es correcta para que oigas las llamadas con claridad. También te recomendamos revisar: Estos pasos ayudan a mejorar la calidad de las llamadas y a reducir los problemas de conexión. Cuando lo tengas todo configurado, prueba a hacer tu primera llamada a un compañero o a un contacto de prueba.

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Paso 5: Invita a tus compañeros

Antes de empezar a operar, invita a tus compañeros a CloudTalk para que podáis colaborar. Con varios usuarios, puedes aprovechar funciones como:
  • Números de teléfono compartidos
  • Grupos de timbrado
  • Menús IVR
  • Gestión de llamadas en equipo
Más información:

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Paso 6: Revisa las preferencias de la cuenta (opcional)

Después de completar la configuración básica, quizá quieras ajustar otras opciones para adaptarlas mejor a tu forma de trabajar. Las opciones más habituales son: Estos ajustes son opcionales, pero pueden ayudarte a adaptar CloudTalk a tus necesidades.

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Paso 7: Conecta integraciones (opcional)

Para sacar aún más partido a CloudTalk, conéctalo con las herramientas que ya utilizas, como:
  • Sistemas CRM
  • Herramientas de helpdesk
  • Plataformas de comercio electrónico
Las integraciones ayudan a agilizar los flujos de trabajo y a mejorar la experiencia del cliente al sincronizar automáticamente los datos de las llamadas.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente : estamos aquí para ayudarte.