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Aprende a configurar atributos personalizados para guardar información de clientes que no cubren los campos existentes en los detalles del contacto.

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Nivel de usuario:

  • Admin

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Atributos personalizados

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¿Qué son?

Existen varios atributos estándar para los contactos. Incluyen datos como el correo electrónico del contacto, el teléfono, los datos de la dirección, el ID del CRM, el agente favorito y más. Sin embargo, sabemos que no todos los datos de contacto encajan en una de estas categorías. Los contactos que se importan desde una integración, por ejemplo, pueden tener tipos de atributos adicionales distintos de los que se ofrecen. Por eso CloudTalk te permite añadir tus propios campos, conocidos como atributos personalizados.

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Crear atributos personalizados

  1. Desde el dashboard, ve a Cuenta > Configuración y baja hasta la sección Contactos.
  2. Selecciona + Agregar atributo personalizado. Puedes crear tantos atributos personalizados como quieras, o eliminar los que ya existan.
  3. Selecciona Guardar cambios al final de la página para aplicar los cambios.
  4. Para eliminar atributos personalizados, haz clic en el icono de la papelera junto al campo, confirma seleccionando Eliminar y el atributo se quitará.
  5. Los nuevos campos de atributos se mostrarán en la ficha de cliente en tiempo real, en el detalle del contacto y en las pantallas para añadir o editar contactos.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.