Naar hoofdinhoud gaan
Ontdek hoe u aangepaste kenmerken instelt om klantgegevens op te slaan die niet onder de bestaande velden in de contactgegevens vallen.
Gebruikersniveau: Admin

​
Aangepaste kenmerken

​
Wat zijn het?

Voor contacten bestaat er een aantal standaardkenmerken. Daarbij gaat het om gegevens zoals het e-mailadres, telefoonnummer en adres van het contact, de CRM-ID, de favoriete agent en meer. We weten echter dat niet alle contactgegevens in een van deze categorieën passen. Contacten die vanuit een integratie worden geïmporteerd, kunnen bijvoorbeeld extra kenmerktypes hebben die afwijken van de aangeboden types. Daarom kunt u in CloudTalk uw eigen velden toevoegen: de aangepaste kenmerken.

​
Aangepaste kenmerken aanmaken

  1. Ga in het dashboard naar Instellingen > Algemeen en scroll omlaag naar het gedeelte Contacten.
  2. Selecteer + Aangepast kenmerk toevoegen. U kunt zoveel aangepaste kenmerken aanmaken als u wilt, of bestaande kenmerken verwijderen.
    Wilt u een kenmerk vullen vanuit een contactimport, geef het dan exact dezelfde naam als de kolom in uw CSV-bestand, met dezelfde spelling en hoofdletters. Zie Contacten importeren in CloudTalk vanuit een bestand.
  3. Selecteer Wijzigingen opslaan onderaan de pagina om de wijzigingen definitief te maken.
  4. Wilt u aangepaste kenmerken verwijderen, klik dan op het prullenbakpictogram naast het veld en bevestig met Verwijderen. Het kenmerk wordt dan verwijderd.
  5. Nieuwe kenmerkvelden worden weergegeven in het profiel van het contact en op de schermen voor het toevoegen of bewerken van contacten. Klik tijdens een gesprek op de naam van de beller om het profiel te openen en de aangepaste kenmerken te bekijken.
Hulp nodig of nog een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.