So fügen Sie neue Benutzer hinzu

• Manuelles Anlegen einzelner Benutzer im CloudTalk Dashboard
• CloudTalk API, mithilfe des Add an Agent-Endpunkts (nur Rolle Agent)
• Massen-Upload von Benutzern für ein schnelleres Onboarding mehrerer Benutzer

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Neuen Benutzer anlegen (manuelle Einrichtung)

1. Gehen Sie im CloudTalk Dashboard zum Bereich Benutzer, wo Sie eine Liste aller vorhandenen Benutzer sehen.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf + Benutzer hinzufügen, um das Formular zur Benutzereinrichtung zu öffnen.
   
3. Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen
   1. Geben Sie den Vor- und Nachnamen des Agenten ein
   2. Geben Sie seine E-Mail-Adresse ein, die als eindeutige Kennung im System dient
   3. (Optional) Geben Sie die Daten der externen Telefonnummer des Agenten ein
   4. Weisen Sie bei Bedarf eine eigene vierstellige Durchwahl zu. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird automatisch eine Durchwahl vergeben. Bitte beachten Sie, dass die Durchwahl nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden kann.
4. Wechseln Sie bei Bedarf zum Tab Erweiterte Einstellungen und konfigurieren Sie die erweiterten Einstellungen. Wenn die Standardkonfiguration ausreicht, können Sie diesen Schritt überspringen.
   1. Wählen Sie die Standardsprache für das Admin-Panel des Benutzers
   2. Weisen Sie dem Benutzer eine Benutzerrolle zu. Verfügbare Rollen sind:
      1. Administrator
      2. Vorgesetzter
      3. Agent
      4. Analyst
      Je nach Rolle stehen zusätzliche Konfigurationsoptionen zur Verfügung. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt zu den erweiterten Einstellungen in diesem Artikel.
5. Weisen Sie dem Benutzer gegebenenfalls Fähigkeiten im Tab Benutzerfähigkeiten zu. Mehr über Fähigkeiten und kompetenzbasiertes Routing erfahren Sie im zugehörigen Artikel.
6. Klicken Sie abschließend auf Benutzer speichern, um die Einrichtung abzuschließen.

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Erweiterte Einstellungen

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Häufige Fragen

• Ein neuer Benutzer erhält die Einladung oder die E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts nicht Wenn ein neuer Benutzer seine CloudTalk-Einladung oder E-Mails zum Zurücksetzen des Passworts nicht erhält und auch das erneute Anlegen des Benutzers nicht geholfen hat, gehen Sie diese Schritte durch. Beginnen Sie mit den Prüfungen, die Sie selbst durchführen können:
  • Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse im Profil des Benutzers korrekt geschrieben ist.
  • Bitten Sie den Benutzer, seine Spam-, Junk- und Quarantäne-Ordner zu prüfen.
  • Bitten Sie Ihr IT-Team zu bestätigen, dass die E-Mails von CloudTalk auf Ihrer Seite nicht durch einen Mailfilter, eine Sicherheitsregel oder eine Domain-Richtlinie blockiert werden, und wenn möglich einen Mail-Trace durchzuführen.
  Wenn diese Prüfungen ohne Befund bleiben und die E-Mails weiterhin nicht ankommen, steht die Adresse möglicherweise auf unserer Sperrliste für die E-Mail-Zustellung. Wenn eine Nachricht an diese Adresse irgendwann zurückgewiesen wurde (zum Beispiel wegen eines vorübergehenden Problems mit dem Mailserver), kann die Adresse automatisch auf diese Liste gesetzt werden – dadurch werden unbemerkt alle künftigen CloudTalk-E-Mails nicht mehr an sie zugestellt. Das geschieht auf unserer Seite und ist nichts, was Sie selbst einsehen oder aufheben können. Um das zu lösen, wenden Sie sich an unser Support-Team und bitten Sie darum, zu prüfen, ob die Adresse auf der Sperrliste für die Zustellung steht, und sie gegebenenfalls zu entfernen. Sobald die Adresse entfernt wurde, kann ein Administrator die Einladung im Bereich Benutzer im Dashboard erneut senden, und auch E-Mails zum Zurücksetzen des Passworts kommen wieder an.
• Sie erhalten die Meldung „E-Mail wird bereits verwendet“, obwohl die Person nicht in Ihrem Konto ist? Die E-Mail-Adresse ist möglicherweise mit einem separaten CloudTalk-Konto verknüpft (zum Beispiel einer abgelaufenen Testversion). Wenden Sie sich an den Support, um den alten Datensatz freigeben zu lassen, damit Sie den Benutzer erneut einladen können.