Erfahren Sie, wie Sie Kontaktdaten über das Dashboard verwalten, speichern und abrufen.
Kontakte in CloudTalk finden
In CloudTalk finden Sie Kontakte an mehreren Stellen. Einen allgemeinen Überblick über das Profil eines CloudTalk-Kontakts erhalten Sie im CloudTalk Dashboard im Tab Kontakte > Liste auf der linken Seite.
Kontakte filtern und löschen
- Sie können Ihre Kontakte nach Name oder Telefonnummer durchsuchen.
- Sie können Ihre Kontakte nach Anruf- oder Kontakt-Tags, Wohnsitzland oder Datum filtern.
- Admins, Supervisoren und Agenten können einzelne Kontakte über das rote Papierkorb-Symbol löschen. Analysten können keine Kontakte löschen.
- Es steht außerdem eine Option zum Massenlöschen zur Verfügung, die jedoch nur Admins nutzen können. Beachten Sie, dass dabei alle Kontakte gelöscht werden, die Ihre ursprüngliche Suche ergeben hat. Wir empfehlen, diese Funktion mit großer Sorgfalt zu verwenden.
Kontaktprofile
Kontaktprofile enthalten zentrale Informationen zu Kundendaten, Anrufen und Nachrichten. Diese Informationen aktuell zu halten, ist unerlässlich für produktives Arbeiten und eine gute Geschäftspraxis. Sobald Sie einen Kontakt über das Lupensymbol neben dem Namen des Kontakts öffnen, wird Ihnen dessen Kontaktprofil angezeigt.
- Kontaktattribute
- Kontakt-Identifikatoren
- Kontakt-Tags
- Kontakt-Aktionsverlauf
Kontakt-Identifikatoren
Identifikatoren sind Datenbankattribute, die beim Importieren oder Exportieren von Daten aus einer Integration oder beim Einrichten einer Workflow-Automatisierung wichtig sein können. CloudTalk kennt 3 Kontakt-Identifikatoren:- Telefonnummern – Einem Kontakt können mehrere Telefonnummern zugeordnet sein.
- E-Mails – Einem Kontakt können mehrere E-Mail-Adressen zugeordnet sein.
- Externe IDs – Diese werden dem Kontakt beim Import von Kontaktdaten aus externen CRM-Systemen oder anderen Tools zugewiesen. Diese IDs sind im Kontaktprofil nicht sichtbar, werden aber im Hintergrund der Anwendung gespeichert und ermöglichen den direkten Informationsaustausch zwischen CloudTalk und anderen Plattformen, die über native Integrationen angebunden sind.
Bei Telefonnummern empfehlen wir grundsätzlich das internationale Format E.164.
Kontaktattribute
Kontaktattribute helfen Ihnen, Ihre Kunden genauer zu beschreiben und den Service individuell auf sie zuzuschneiden. In CloudTalk gibt es zwei Arten von Attributen: Standardattribute und benutzerdefinierte Attribute.Standardattribute
Das sind Attribute, die für jedes Projekt in CloudTalk automatisch angelegt werden. Dazu gehören:- Name
- Website
- Titel
- Branche
- Adresse.
Um einen Lieblingsbenutzer manuell festzulegen, klicken Sie im Profil des Kontakts auf das Symbol Bearbeiten (Stift) und scrollen Sie nach unten, um einen Agenten zuzuweisen.
Benutzerdefinierte Attribute
Benutzerdefinierte Attribute können von Admins je nach Bedarf der Kunden erstellt werden. Im Profil eines Kunden erscheinen diese Attribute am Ende der Attributliste. Im Bild unten haben wir dem Kunden beispielhaft die benutzerdefinierten Attribute Sprache und Abonnementplan zugewiesen.
Kontakt-Tags
Kontakt-Tags werden typischerweise verwendet, um zu kennzeichnen, dass ein Kontakt zu einer bestimmten Gruppe von Benutzern gehört. Manche Kontakt-Tags werden automatisch erzeugt, sobald ein CloudTalk-Kontakt über eine native Integration mit einem externen Profil verknüpft wird. Andere Kontakt-Tags werden manuell erstellt oder beim Hochladen eines Kontakts nach CloudTalk hinzugefügt. In diesem Fall zeigen Tags häufig an, dass der Kontakt zur Kontaktliste einer bestimmten Kampagne gehört.
Kontakt-Aktivitätsverlauf
Der Kontakt-Aktivitätsverlauf enthält eine chronologisch geordnete Liste aller kundenbezogenen Ereignisse. Neben verschiedenen Anrufarten lassen sich auch Ereignisse wie Bestellungen, Aufgaben, Tickets oder andere externe Verweise erstellen oder verknüpfen. Weitere Informationen dazu, wie Sie über den Kontakt-Aktivitätsverlauf neue Ereignisse anlegen, finden Sie in unserer API-Dokumentation.Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal – wir sind für Sie da.