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Découvrez comment gérer, stocker et consulter les données de contact depuis le Dashboard.
Niveau d’utilisateur : Agent, Admin, Superviseur

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Retrouver les contacts dans CloudTalk

Dans CloudTalk, les contacts se trouvent à plusieurs endroits. Une vue d’ensemble du profil d’un contact CloudTalk est disponible dans le Dashboard CloudTalk, sous l’onglet Contacts > Liste à gauche.
Vous ne trouvez pas les contacts dont vous avez besoin dans le Dashboard ? Consultez notre guide Comment importer des contacts dans CloudTalk pour préparer votre liste de contacts avant de passer des appels.

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Filtrer et supprimer des contacts

  • Vous pouvez rechercher vos contacts par nom ou par numéro de téléphone.
  • Vous pouvez filtrer vos contacts par étiquettes d’appel ou de contact, par pays de résidence ou par date.
  • Les Admins, les Superviseurs et les Agents peuvent supprimer des contacts individuellement à l’aide de l’icône de corbeille rouge. Les Analystes ne peuvent pas supprimer de contacts.
  • Une option de suppression groupée est également proposée, mais seuls les Admins peuvent l’utiliser. Notez qu’elle supprimera tous les contacts renvoyés par votre recherche initiale. Nous vous recommandons d’utiliser cette fonctionnalité avec la plus grande prudence.

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Profils de contact

Les profils de contact contiennent des informations essentielles sur les données client, les appels et les messages. Garder ces informations à jour est indispensable pour rester productif et maintenir de bonnes pratiques commerciales. Dès que vous ouvrez un contact en cliquant sur l’icône de loupe située à côté de son nom, son profil de contact s’affiche.
Chaque profil de contact contient :
  • Les attributs du contact
  • Les identifiants du contact
  • Les étiquettes de contact
  • L’historique des actions du contact

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Identifiants du contact

Les identifiants sont des attributs de base de données qui peuvent s’avérer importants lors de l’import ou de l’export de données depuis une intégration, ou pour configurer une automatisation des flux de travail. CloudTalk reconnaît 3 identifiants de contact :
  • Numéros de téléphone - Plusieurs numéros de téléphone peuvent être associés à un même contact.
  • E-mails - Plusieurs e-mails peuvent être associés à un même contact.
  • Identifiants externes - Ils sont attribués au contact lors de l’import de ses informations depuis des CRM externes ou d’autres outils. Ces identifiants ne sont pas visibles dans le profil du contact, mais sont stockés en arrière-plan de l’application et servent à faciliter l’échange direct d’informations entre CloudTalk et les autres plateformes connectées via des intégrations natives.
Pour les numéros de téléphone, nous recommandons toujours d’utiliser le format international E.164.

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Attributs du contact

Les attributs de contact vous aident à mieux définir vos clients et à personnaliser le service qu’ils reçoivent. CloudTalk reconnaît deux types d’attributs : les attributs par défaut et les attributs personnalisés.

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Attributs par défaut

Il s’agit des attributs créés automatiquement pour chaque projet dans CloudTalk. Ils comprennent :
  • Nom
  • Site web
  • Fonction
  • Secteur d’activité
  • Adresse.
Un type particulier d’attribut par défaut est Utilisateur favori*.* Cet attribut indique qu’une relation est déjà établie entre ce contact et un utilisateur précis. Elle peut reposer sur des interactions antérieures ou sur une affectation réalisée dans des outils externes.
Pour définir manuellement un utilisateur favori, cliquez sur l’icône Modifier (crayon) dans le profil du contact et faites défiler vers le bas pour attribuer un agent.

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Attributs personnalisés

Les attributs personnalisés peuvent être créés par l’admin selon les besoins des clients. Dans le profil d’un client, ces attributs apparaissent en bas de la liste des attributs. Sur l’image ci-dessous, nous avons attribué au client les attributs personnalisés Langue et Plan d’abonnement, à titre d’exemple.
L’admin peut créer des attributs personnalisés dans Compte > Paramètres > Général > Contacts.

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Étiquettes de contact

Les étiquettes de contact servent généralement à indiquer qu’un contact appartient à un groupe d’utilisateurs donné. Certaines étiquettes de contact sont générées automatiquement dès qu’un contact CloudTalk est relié à un profil externe via une intégration native. D’autres sont créées manuellement ou ajoutées au moment où un contact est importé dans CloudTalk. Dans ce cas, les étiquettes servent souvent à indiquer que le contact fait partie de la liste de contacts d’une campagne précise.

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Historique d’activité du contact

L’historique d’activité du contact contient une liste chronologique des événements liés au client. Outre les différents types d’appels, il est également possible de créer ou de relier des événements tels que des commandes, des tâches, des tickets ou d’autres références externes. Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’historique d’activité du contact pour créer de nouveaux événements, consultez notre documentation API.
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