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Découvrez comment configurer des attributs personnalisés pour stocker les informations clients que les champs existants des informations de contact ne couvrent pas.

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  • Admin

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Attributs personnalisés

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De quoi s’agit-il ?

Il existe un certain nombre d’attributs standard pour les contacts. Ils comprennent des données comme l’e-mail du contact, son téléphone, son adresse, son identifiant CRM, son agent favori, et bien d’autres. Nous savons toutefois que toutes les données de contact n’entrent pas dans l’une de ces catégories. Les contacts importés depuis une intégration, par exemple, peuvent comporter des types d’attributs supplémentaires qui diffèrent de ceux proposés. C’est pourquoi CloudTalk vous permet d’ajouter vos propres champs, appelés attributs personnalisés.

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Créer des attributs personnalisés

  1. Depuis le dashboard, accédez à Compte > Paramètres et faites défiler jusqu’à la section Contacts.
  2. Sélectionnez + Ajouter un attribut personnalisé. Vous pouvez créer autant d’attributs personnalisés que vous le souhaitez, ou supprimer ceux qui existent déjà.
  3. Sélectionnez Enregistrer les modifications en bas de la page pour valider les changements.
  4. Pour supprimer des attributs personnalisés, cliquez sur l’icône de corbeille à côté du champ, confirmez en sélectionnant Supprimer, et l’attribut sera retiré.
  5. Les nouveaux champs d’attribut s’afficheront dans la fiche client en temps réel, dans les informations de contact et sur les écrans d’ajout ou de modification de contacts.
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