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O objetivo desta configuração de automação é enviar automaticamente um SMS quando é criado um contacto na sua lista de contactos da CloudTalk.
Nível de utilizador: Admin

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Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de que:

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Configurar a automação de fluxo de trabalho

  1. Antes de criar o fluxo de trabalho, terá de gerar um conjunto único de chaves da API para utilizar mais tarde. No Dashboard, vá a Conta > Definições e clique no cabeçalho Chaves da API. Se necessário, gere um novo par de chaves da API clicando no botão + Adicionar chave de API. Não se esqueça de copiar e colar estes valores para um documento seguro ou de os guardar em local seguro para utilizar mais à frente no processo
  2. Em Conta -> Automações de fluxo de trabalho no Dashboard, clique no botão azul + Adicionar Fluxo de Trabalho.
  3. Atribua ao fluxo de trabalho um Nome descritivo.
  4. O primeiro passo de qualquer fluxo de trabalho é selecionar o Acionador. Se pretende que a automação ocorra quando um contacto é criado, o acionador ideal é definir o objeto do acionador como Contacto e selecionar Criado como ação do acionador. Esta configuração garante que a automação é acionada sempre que é adicionado um novo contacto.
  5. Neste caso de utilização, as condições são opcionais. Se não precisar de mais filtragem, pode saltar a configuração das condições. No entanto, se a sua automação exigir filtragem adicional, saiba mais sobre como configurar condições no nosso artigo sobre Condições.
  6. O passo seguinte é escolher a ação que ocorrerá quando as condições forem cumpridas. Clique em + Adicionar ação e selecione o tipo de ação SMS.
  7. Depois de selecionar a ação SMS, verá vários conjuntos de campos Chave - Formato - Valor na secção Valores da configuração. Estes conjuntos indicam a configuração necessária para que a automação de SMS funcione. O campo Chave de cada conjunto está preenchido previamente e não pode ser alterado. Utilizará a secção Valor destes conjuntos para configurar a mensagem SMS de boas-vindas a enviar. Não é recomendável alterar a configuração de Formato.
  8. No conjunto com a Chave «recipient», configure o número para o qual deve ser enviado o SMS de boas-vindas. Este deve ser o número do cliente final, disponível na tabela Dados úteis para o seu fluxo de trabalho, na etiqueta contact_numbers. Clique no campo Valor e, em seguida, selecione a propriedade na secção «Dados úteis para o seu fluxo de trabalho». Será adicionada uma referência dinâmica ao campo Valor.
  9. Como a referência inclui a lista completa de números de contacto, acrescente [0] no final para utilizar apenas o primeiro número da lista.
  10. No conjunto com a Chave «sender», tem de configurar o número a partir do qual o SMS deve ser enviado. Tenha em conta que o número aqui selecionado tem de ter capacidade para enviar mensagens SMS, o que pode não acontecer com todos os números da sua conta. Introduza o formato internacional do número com capacidade de SMS no campo Valor.
  11. No conjunto com a Chave «text», configure o conteúdo do SMS de boas-vindas. Pode utilizar referências dinâmicas no texto da mensagem para criar uma experiência mais personalizada para o utilizador.
  12. O último passo é configurar a autorização para a ação de SMS. Introduza as credenciais da API (obtidas no passo 1) nos conjuntos com as Chaves «api_key_id» e «api_key_secret». Substitua os valores de marcador de posição nos campos Valor, certificando-se de que não acrescenta espaços ou caracteres adicionais.
  13. Clique em Confirmar e continuar para terminar a configuração do passo de ação.
  14. Clique em Guardar para terminar a configuração do fluxo de trabalho.
  15. Para ativar a sua automação de SMS de boas-vindas, ative o fluxo de trabalho colocando o interruptor junto ao nome do fluxo de trabalho na posição Ativar.

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Resolução de problemas

  • A CloudTalk não suporta o envio de mensagens SMS para números de telefone curtos ou short codes.
  • Certifique-se de que o número utilizado para o envio de SMS tem capacidade de SMS.
  • Certifique-se de que tem crédito suficiente na conta para o envio de SMS.
  • Verifique se os números estão em formato internacional.
  • O tipo de ação SMS envia pedidos para o nosso endpoint da API, pelo que se aplicam os limites de taxa habituais da API. O máximo é de 60 pedidos por minuto. Tenha em conta que este limite se aplica a todos os pedidos à API, pelo que os pedidos em simultâneo contam para este limite.
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