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Dans ce guide, vous allez apprendre à déclencher automatiquement un appel VoiceAgent CloudTalk depuis Freshworks CRM (Freshsales) à l’aide des automatisations des flux de travail.
Niveau utilisateur : Admin

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Avant de commencer

Vous aurez besoin des éléments suivants :
  • Un VoiceAgent CloudTalk déjà créé (notez l’ID du VoiceAgent)
  • Les identifiants d’API CloudTalk (Clé API et Secret) disponibles dans Paramètres de l’entreprise > Intégrations > API (Comment accéder à vos clés API CloudTalk et les générer)
  • Un plan Growth de Freshworks CRM ou supérieur
  • Un numéro de téléphone disponible sur les fiches Contact

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Générer l’en-tête Authorization

CloudTalk utilise l’authentification Basic pour les requêtes API.
  1. Ouvrez https://www.debugbear.com/basic-auth-header-generator
  2. Saisissez votre Clé API CloudTalk comme Username et votre Secret d’API comme Password
  3. Copiez la valeur générée. Elle ressemble à ceci : Basic XXXXXXXXX
Remarque : Freshworks CRM accepte également une simple combinaison nom d’utilisateur/mot de passe directement dans la configuration du webhook ; l’en-tête encodé en Base64 est donc facultatif. Les deux méthodes fonctionnent.

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Configurer l’intégration

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Créer l’automatisation des flux de travail

1. Dans Freshworks CRM, accédez à Admin Settings > Teams & Territories > Workflows 2. Cliquez sur Create your own workflow 3. Choisissez le module : Contacts (ou Accounts / Deals)
4. Définissez l’événement déclencheur, par exemple :
  • Contact is created
  • Field is updated (par ex. le statut passe à « Interested »)
5. Ajoutez des conditions pour filtrer les enregistrements qui déclenchent l’appel (par ex. le numéro de mobile est renseigné)

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Ajouter l’action Webhook

1. Sous Actions, cliquez sur Add Action > Webhook 2. Configurez le webhook :
3. Sous Request body (Advanced), collez ce qui suit :
call_number et voice_agent_id sont les seuls champs obligatoires. Vous pouvez également transmettre des call_properties facultatifs, comme des variables de prompt système et des variables de sortie, selon la configuration de votre VoiceAgent. Découvrez ce qu’il faut inclure
4. Cliquez sur Save, puis sur Enable pour activer le workflow.

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Tester et vérifier

  1. Créez ou mettez à jour un contact qui remplit vos conditions de déclenchement
  2. Accédez à Admin Settings > Automations > Workflow logs et vérifiez le statut d’exécution
  3. Vérifiez dans CloudTalk que l’appel du VoiceAgent a bien été lancé
Tout est prêt ! 🚀 Votre workflow Freshworks CRM déclenchera désormais un appel VoiceAgent CloudTalk dès qu’un contact remplira les conditions que vous avez définies.
💡 Limites d’API à garder à l’espritPour éviter les échecs ou la limitation du débit, veillez à ce que votre workflow Freshworks CRM répartisse les appels avec précaution. Utilisez des délais ou une logique de planification si nécessaire, car la limite de débit standard de l’API (60 requêtes par minute) s’applique au point de terminaison du VoiceAgent.

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Dépannage

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