Automatiza un SMS de bienvenida

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Requisitos previos

• Tienes contratado un plan Essential, Expert o Custom con CloudTalk
• Eres administrador de la cuenta
• Tu cuenta tiene al menos un número con capacidad para SMS

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Configurar la automatización de flujo de trabajo

1. Antes de crear el flujo de trabajo, tienes que generar un par único de claves de API para usarlas más adelante. En el Dashboard, ve a Cuenta > Configuración y haz clic en el encabezado Claves de API. Si lo necesitas, genera un nuevo par de claves de API haciendo clic en el botón + Agregar clave de API. Asegúrate de copiar y pegar estos valores en un documento seguro o de guardarlos en un lugar seguro para usarlos más adelante en el proceso
2. En Cuenta -> Automatizaciones de flujo de trabajo del Dashboard, haz clic en el botón azul + Agregar Flujo de Trabajo.
   
3. Asígnale al flujo de trabajo un Nombre descriptivo.
   
4. El primer paso de cualquier flujo de trabajo es seleccionar el activador. Si quieres que la automatización se ejecute cuando se cree un contacto, lo ideal es definir el objeto del activador como Contacto y seleccionar Creado como acción del activador. Así te aseguras de que la automatización se active cada vez que se añade un contacto nuevo.
   
5. Las condiciones son opcionales en este caso. Si no necesitas más filtros, puedes saltarte la configuración de condiciones. Sin embargo, si tu automatización necesita filtros adicionales, puedes saber más sobre cómo configurar condiciones leyendo nuestro artículo sobre condiciones.
6. El siguiente paso es elegir la acción que se ejecutará cuando se cumplan las condiciones. Haz clic en +Agregar acción y selecciona el tipo de acción SMS.
   
7. Una vez seleccionada la acción SMS, verás varios conjuntos de campos Clave - Formato - Valor dentro de la sección Valores de la configuración. Estos conjuntos indican la configuración necesaria para que la automatización de SMS funcione. El campo Clave de cada conjunto viene precargado y no se puede modificar. Usarás la sección Valor de estos conjuntos para configurar el SMS de bienvenida que se enviará. No se recomienda tocar la configuración de Formato.
8. En el conjunto con la Clave «recipient», configura el número al que se debe enviar el SMS de bienvenida. Debe ser el número del cliente final, que encontrarás en la tabla Datos útiles para tu Workflow bajo la etiqueta contact_numbers. Haz clic en el campo Valor y selecciona la propiedad en la sección «Datos útiles para tu Workflow». Se añadirá una referencia dinámica al campo Valor.
   
9. Como la referencia incluye toda la lista de números de contacto, añade [0] al final para usar solo el primer número de la lista.
   
10. En el conjunto con la Clave «sender», tienes que configurar el número desde el que se enviará el SMS. Ten en cuenta que el número que elijas aquí debe poder enviar mensajes SMS, algo que no ocurre con todos los números de tu cuenta. Introduce en el campo Valor el número con capacidad para SMS en formato internacional.
11. En el conjunto con la Clave «text», configura el contenido del SMS de bienvenida. Puedes usar referencias dinámicas dentro del texto del mensaje para crear una experiencia más personalizada para el usuario.
    
12. El último paso es configurar la autorización de la acción de SMS. Introduce las credenciales de API (obtenidas en el paso 1) en los conjuntos con las Claves «api_key_id» y «api_key_secret». Sustituye los valores de marcador de posición en los campos Valor y asegúrate de no añadir espacios ni caracteres de más.
    
13. Haz clic en Confirmar y continuar para terminar de configurar el paso de acción.
14. Haz clic en Guardar para terminar de configurar el flujo de trabajo.
15. Para activar tu automatización de SMS de bienvenida, habilita el flujo de trabajo poniendo el interruptor situado junto al nombre del flujo en la posición Activado.
    

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Resolución de problemas

• CloudTalk no admite el envío de mensajes SMS a números cortos ni a códigos cortos.
• Asegúrate de que el número usado para enviar SMS tenga capacidad para SMS.
• Comprueba que tu cuenta tenga suficiente crédito para el envío de SMS.
• Verifica que los números estén en formato internacional.
• El tipo de acción SMS envía solicitudes a nuestro endpoint de la API, por lo que se aplican los límites de frecuencia habituales de la API. El máximo es de 60 solicitudes por minuto. Ten en cuenta que este límite se aplica a todas las solicitudes de API, así que las solicitudes simultáneas cuentan para este límite.