Las Automatizaciones de flujo de trabajo están diseñadas para facilitar el trabajo del agente automatizando procesos como el envío de un SMS de seguimiento, la transcripción de determinadas llamadas o el reenvío automático de transcripciones a Slack. El tipo de paso que se encarga de ejecutar estas acciones se llama Acción (no confundir con la Acción de objeto que se selecciona dentro del Activador).
Configurar una Acción
En la Automatización de flujos de trabajo, el paso Acción es donde se ejecuta automáticamente una tarea concreta. Cuando se cumplen las condiciones previas a este paso, la acción se activa. Es el punto en el que el sistema ejecuta acciones según tu configuración. Un paso de Acción de una automatización de flujo de trabajo se puede añadir al flujo en cualquier punto después del Activador. Solo tienes que seleccionar la opción+ Agregar acción al configurar un nuevo paso dentro del flujo.
- Solicitud de API
- SMS
- Enviar notificación a Slack
- Voz a texto (solo visible cuando se utiliza el activador Grabación)
Cada flujo de trabajo de automatización necesita al menos una acción para funcionar como se espera. Puedes añadir varias acciones dentro del mismo flujo de trabajo para que tu automatización sea aún más eficiente.
Solicitud de API
Este tipo de Acción es ideal para usuarios con conocimientos técnicos que buscan más libertad creativa al diseñar automatizaciones. Una API (interfaz de programación de aplicaciones) permite que distintas aplicaciones web se comuniquen entre sí. Por ahora, las solicitudes se pueden enviar a la API REST de CloudTalk o a otros sistemas externos que usen:- Esquemas de autenticación que requieren encabezados estáticos e inmutables (por ejemplo, los esquemas de autenticación Basic o Bearer)
- Sistemas con autenticación mediante URL o cuerpo JSON.
| “Nombre” | Definición | Valor de ejemplo |
| Punto final | URL del punto final de API correspondiente | https://my.crmwebsite.com/api/contacts/index |
| Método | Define la acción de la solicitud de API | Aceptados: PUT, POST, PATCH, GET, DELETE |
| Encabezados | Metadatos, a menudo necesarios para la autenticación y otros fines | Clave: AutorizaciónValor: Basic x1x2x3x4x5x6x789 |
| Valores | Definen el cuerpo de la solicitud en forma de objeto JSON | Clave: contactNameValor: Johnny SnowFormato: String |
- Número - enteros (integers) o decimales (floats con el punto como separador decimal)
- String - secuencia de caracteres alfanuméricos
- Boolean - se evalúa como True o False (cualquier forma no definida se toma como False)
- Automática - el tipo se detecta automáticamente
SMS
El paso de Acción SMS se encarga de que se envíe un SMS al número indicado como parte de la automatización. En segundo plano, el sistema envía una solicitud de API con los datos configurados al punto final de la API de CloudTalk para enviar SMS, lo que activa el envío del SMS sin que ningún agente tenga que intervenir. Para configurar la Acción SMS, tienes que definir los siguientes atributos:- Destinatario - número de teléfono, en formato internacional, al que se enviará el SMS
- Remitente - número de teléfono con capacidad para SMS, en formato internacional, desde el que se enviará el SMS
- Texto - contenido del mensaje que se enviará
- Clave de API y API Secret - credenciales de API que el administrador obtiene en el CloudTalk Dashboard
Problemas habituales
- Los números de los campos Destinatario y Remitente deben estar en formato internacional.
- El número que se use como Remitente debe tener capacidad para SMS.
- Las credenciales de API deben introducirse sin espacios adicionales.
- Asegúrate de que haya suficiente crédito en la cuenta, ya que la automatización de SMS conlleva costes adicionales.
Enviar notificación a Slack
Este tipo de Acción se usa habitualmente para notificaciones internas: permite reenviar información importante a un canal de Slack de la empresa. Para usar esta opción, asegúrate de tener conexión con el espacio de trabajo y el canal de Slack correspondientes. Además, comprueba que los ámbitos del token del espacio de trabajo y del canal incluyan permisos de chat:write. Para configurar la acción Enviar notificación a Slack, hay que definir los siguientes atributos:- Token: un token de autenticación generado desde la interfaz de Slack.
- Canal: el canal de Slack donde se publicarán los mensajes.
- Texto: el contenido del mensaje.
- Icon_emoji: un emoji que represente el mensaje.
- Icon_url: la URL de un icono personalizado que represente el mensaje.
- Use_markdown: cuando se establece en True, el texto se muestra con formato.
Transcripción de voz a texto
Este tipo de Acción se usa habitualmente para convertir en texto escrito las conversaciones grabadas durante una llamada. Ten en cuenta que esta Acción solo está disponible cuando se selecciona el Activador Grabación subida. Para configurar la acción Voz a texto, hay que definir los siguientes atributos:- Idioma
- Transcripción mejorada
- Modelo
Reutilizar el resultado de nodos de Acción anteriores
Puedes hacer referencia de forma dinámica a la respuesta de un paso de Acción Solicitud de API anterior en los pasos posteriores de tu flujo de trabajo.Cómo funciona
Para acceder a los datos devueltos por una Acción Solicitud de API anterior, debes usar exactamente este formato:-
[actionIdentifier]es el identificador único del nodo de Acción, asignado al añadirlo (por ejemplo, un identificador generado por el sistema como28547585o un nombre personalizado comoSendToCRM) -
messagerepresenta el cuerpo de la respuesta, que debe ser un objeto JSON -
[fieldName]es cualquier campo dentro de ese objeto JSON
CreateLead
CreateLead devuelve esta respuesta:
lead_id en otra Acción, usa esta referencia:
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