Naar hoofdinhoud gaan
Ontdek hoe u Pipedrive met de campagne-dialers gebruikt – van het importeren van contactlijsten en het synchroniseren van doelgroepen tot het configureren van campagnes en het exporteren van gespreksgegevens.
Gebruikersniveau: Beheerder
Wanneer Pipedrive en CloudTalk Dialer, de AI Dialer of Power Dialer samenwerken, kunnen teams gespreksregistratie automatiseren, follow-ups stroomlijnen en CRM-gegevens moeiteloos actueel houden. Gespreksresultaten worden vastgelegd in het veld Outcome van de Pipedrive-gespreksactiviteit, zodat de activiteit een Call blijft en uw activiteitenrapporten in Pipedrive nauwkeurig blijven.

​
Vereisten

Voor deze opzet hebt u het volgende nodig:
  • Een rol als Beheerder of Supervisor in CloudTalk
  • Een actieve Pipedrive-integratie
  • Een of meer contactlijsten in Pipedrive die toegankelijk zijn voor alle betrokken gebruikers (geen beperkte toegang)

​
Campagnedoelgroep importeren uit Pipedrive

Volg deze stappen om een campagne in te stellen met een doelgroep die u uit Pipedrive importeert.
  1. Ga naar Dialer > Campagnes, klik op + Campagne toevoegen en configureer de campagne volgens uw wensen.
  2. In Basisinstellingen zijn er twee opties om contacten aan uw campagne toe te voegen.
    1. Selecteer bij Contacten uit uw CRM de optie CRM-contactlijst.
    2. Typ of scroll om te zoeken en selecteer de gewenste lijst op naam.
    3. De lijstnamen waaruit u kunt kiezen, komen uit contactlijsten in Pipedrive.
  3. Ga indien nodig naar Afhandelingsinstellingen, stel afhandelingsknoppen in en koppel ze aan de juiste Pipedrive Outcomes.
  4. Selecteer Campagne aanmaken en Bevestigen om de wijzigingen af te ronden.
    1. Contacten uit de geselecteerde lijst(en) in Pipedrive worden automatisch toegevoegd als campagnecontacten.
Alleen contacten met ten minste één telefoonnummer worden aan de campagne toegevoegd. Contacten in uw Pipedrive-lijst zonder telefoonnummer kunnen niet worden gebeld en worden daarom niet toegevoegd of meegeteld in het totale aantal contacten van de campagne. Daarom kan uw campagne minder contacten tonen dan uw Pipedrive-lijst. Om ze toch mee te nemen, voegt u een telefoonnummer toe aan die contacten in Pipedrive (of in CloudTalk); bij de volgende dagelijkse synchronisatie worden ze opgehaald.
Uw campagne is klaar voor gebruik! 🚀 Lees in het artikel Campagnes gebruiken met CloudTalk Dialer hoe u begint met bellen via de app van uw voorkeur.

​
Hoe Pipedrive-lijsten met CloudTalk-campagnes synchroniseren

De synchronisatie van contacten tussen Pipedrive en CloudTalk-campagnes verloopt automatisch en vindt eens per 24 uur plaats. Eens per dag importeert CloudTalk contacten uit de geselecteerde Pipedrive-lijst in de campagnedoelgroep. Tijdens diezelfde synchronisatie controleert CloudTalk ook de huidige doelgroep in CloudTalk en verwijdert het alle contacten die niet langer in de geselecteerde Pipedrive-lijst staan.
💡 De synchronisatie vindt elke 24 uur plaats, gerekend vanaf het exacte tijdstip waarop de campagne is aangemaakt. Is de campagne om 10:00 uur ingesteld, dan vindt de volgende synchronisatie de volgende dag rond 10:00 uur plaats.

​
Afhandelingskoppeling aan Pipedrive Outcomes

⚠️ Belangrijk: Afhandelingskoppeling werkt met de Dialer en de AI Dialer. De Power Dialer ondersteunt geen afhandelingskoppeling of export van outcomes.
Met afhandelingskoppeling synchroniseert u gespreksafhandelingen uit CloudTalk-campagnes naar het veld Outcome van de Pipedrive-gespreksactiviteit. Het dropdownmenu toont de standaard outcomes van Pipedrive voor gesprekken plus alle aangepaste outcomes die u in Pipedrive hebt aangemaakt (Pipedrive > Settings > Data fields > Activities > Outcome). Zo stelt u de afhandelingskoppeling in:
  1. Selecteer of maak een campagne in Dialer > Campagnes.
  2. Ga naar het tabblad Afhandelingsinstellingen.
  3. Gebruik het dropdownmenu Integratiekoppeling om elke afhandeling te koppelen aan een Pipedrive Outcome. Open in de AI Dialer de Afhandelingsinstellingen van de campagne, klik op Afhandeling toevoegen (of bewerk een bestaande afhandeling) en kies de outcome onder CRM Mapping > Pipedrive. Venster Afhandeling toevoegen met de lijst met Pipedrive-outcomes geopend onder CRM Mapping
  4. Sla de instellingen op; alle gespreksresultaten worden dan automatisch gesynchroniseerd.
Outcomes bestaan alleen bij Pipedrive-activiteitstypen die het veld Outcome hebben (standaard Call). Als gesprekken worden vastgelegd onder een ander activiteitstype zonder dat veld, wordt de afhandeling overgeslagen en mislukt er verder niets.
Gebruikt u al koppeling aan activiteitstypen? Bestaande koppelingen blijven gedurende een overgangsperiode werken. Als een Pipedrive-outcome dezelfde naam heeft als uw oude activiteitstype, koppelt CloudTalk deze automatisch. Andere afhandelingen worden als niet-gekoppeld weergegeven en bij de export overgeslagen totdat u ze aan een outcome koppelt.

​
Dialer-gesprekken exporteren naar Pipedrive

Wanneer gesprekken via een campagne lopen, legt CloudTalk de gespreksgegevens automatisch vast in Pipedrive bij het bijbehorende contact of de bijbehorende deal. De volgende gegevens zijn inbegrepen:
  • Gespreksafhandelingen die in het veld Outcome van de activiteit worden geschreven
  • Standaard gespreksdetails zoals spreektijd, nabewerkingstijd, bijbehorend contact, gebruiker en deal, en Conversation Intelligence-gegevens (indien ingeschakeld)
Zo wordt alle belangrijke informatie bijgehouden en is deze direct in Pipedrive beschikbaar, waardoor uw team een volledige gespreksgeschiedenis behoudt zonder handmatige updates.
Hulp nodig of een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.