Skip to main content
Ontdek hoe u Zoho CRM gebruikt met de campagnedialers: van het importeren van contactenlijsten en het synchroniseren van de doelgroep tot het opzetten van campagnes en het exporteren van oproepgegevens.
Gebruikersniveau: Beheerder
Door Zoho CRM te integreren met de CloudTalk Dialer of de Power Dialer werken sales- en supportteams efficiënter, doordat workflows worden gestroomlijnd en belangrijke processen worden geautomatiseerd. In plaats van te wisselen tussen platforms of leads handmatig bij te houden, brengt de integratie de essentiële functies samen op één plek. Teams beheren eenvoudig campagnes, hebben realtime toegang tot klantinformatie en automatiseren routinetaken, zodat ze zich kunnen richten op waardevolle gesprekken die de bedrijfsgroei stimuleren. Met deze configuratie kunt u:
  • Leads bellen vanuit een Zoho CRM-lijst met Contacts of Leads
  • Oproepresultaten in Zoho CRM automatisch bijwerken op basis van afhandelingen
Vereisten
Voor deze configuratie hebt u het volgende nodig:

​
Campagnedoelgroep importeren uit Zoho CRM

Volg deze stappen om uw Zoho-lijsten te koppelen en contacten rechtstreeks in de campagne te synchroniseren, zodat u een campagne opzet met een doelgroep die uit Zoho is geïmporteerd.
  1. Ga naar Dialer > Campagnes, klik op + Campagne toevoegen en configureer de campagne volgens uw wensen.
  2. Selecteer in Basisinstellingen bij de instelling Contacten uit uw CRM de optie CRM-contactlijst.
    1. Selecteer een Zoho-lijst met Contacts of Leads door te zoeken of door de beschikbare lijstnamen te doorlopen.
    2. De beschikbare opties komen overeen met de contact- en leadlijsten uit uw Zoho CRM.
  3. Ga indien nodig naar Afhandelingsinstellingen, stel afhandelingsknoppen in en koppel deze aan de juiste Zoho Call Results.
  4. Selecteer Campagne aanmaken en Bevestigen om de wijzigingen af te ronden.
    1. Contacten uit de geselecteerde lijst(en) in ZOHO worden automatisch als campagnecontacten toegevoegd.
Alleen records met ten minste één telefoonnummer worden aan de campagne toegevoegd. Contacten of leads in uw Zoho-lijst zonder telefoonnummer kunnen niet worden gebeld en worden dus niet toegevoegd of meegeteld in het totale aantal contacten van de campagne. Daarom kan uw campagne minder contacten tonen dan uw Zoho-lijst. Voeg een telefoonnummer toe aan die records in Zoho (of in CloudTalk) om ze wel mee te nemen; bij de volgende dagelijkse synchronisatie worden ze opgepikt.
Uw campagne is klaar voor gebruik! 🚀 Lees in het artikel Campagnes gebruiken met de CloudTalk Dialer hoe u begint met bellen in de app van uw voorkeur.

​
Zo synchroniseren Zoho-lijsten met CloudTalk-campagnes

De synchronisatie van contacten tussen Zoho en CloudTalk-campagnes is geautomatiseerd en vindt één keer per 24 uur plaats. Eenmaal per dag importeert CloudTalk contacten uit de geselecteerde Zoho-lijst in de campagnedoelgroep. Tijdens dezelfde synchronisatie controleert CloudTalk ook de huidige doelgroep in CloudTalk en verwijdert het alle contacten die niet meer in de geselecteerde Zoho-lijst voorkomen.
💡 De synchronisatie vindt elke 24 uur plaats, gerekend vanaf het exacte tijdstip waarop de campagne is aangemaakt. Is de campagne om 10:00 uur opgezet, dan vindt de volgende synchronisatie de volgende dag rond 10:00 uur plaats.

​
Afhandelingen koppelen aan Zoho Call Results

⚠️ Belangrijk: Het koppelen van afhandelingen werkt momenteel alleen met de CloudTalk Dialer. Als u de Power Dialer gebruikt, worden integratiekoppelingen zoals aangepaste activiteitstypen of het exporteren van oproepresultaten op dit moment niet ondersteund.
Met het koppelen van afhandelingen aan Zoho Call Results synchroniseert u afhandelingen uit CloudTalk-campagnes rechtstreeks naar het veld Oproepresultaat in Zoho CRM, zodat oproepresultaten in beide platforms consistent worden vastgelegd. Ga als volgt te werk om afhandelingen te koppelen:
  1. Selecteer of maak een campagne in CloudTalk Dialer > Campagnes.
  2. Ga naar het tabblad Afhandelingsinstellingen.
  3. Gebruik het dropdownmenu Integratiekoppeling om elke afhandeling te koppelen aan een bijbehorend Call Result in Zoho CRM.
  4. Sla de instellingen op om het automatisch synchroniseren van oproepresultaten in te schakelen.
Call_Result geconfigureerd als tekstveldAls in uw Zoho-account Call_Result is geconfigureerd als tekstveld in plaats van als keuzelijst, werkt het exporteren van afhandelingen nog steeds, maar op een andere manier.Het dropdownmenu Integratiekoppeling toont dan geen opties en er is geen koppeling nodig. CloudTalk exporteert de naam van de afhandeling (de naam van de gesprekstag) rechtstreeks naar het veld Call_Result in Zoho, precies zoals die in CloudTalk wordt weergegeven.Dit komt vaak voor bij oudere Zoho-accounts waarin de Calls-module is aangepast.

​
Dialer-oproepen exporteren naar Zoho

Wanneer oproepen via een campagne verlopen, exporteert CloudTalk automatisch de volgende gegevens naar Zoho CRM:
  • Gekoppelde afhandelingen die aan Zoho Call Results zijn gelinkt
  • Standaard oproepdetails zoals spreektijd, wrap-uptijd, gekoppeld contact, gebruiker en deal
  • Conversation Intelligence-gegevens (als de add-on is ingeschakeld), ter ondersteuning van datagedreven opvolging
  • Oproepmetadata zoals duur, notities en spraakopname
💡 Pro tip: Met de workflow-automatiseringstools van Zoho kunnen teams e-mails naar leads automatiseren, contacten toevoegen aan marketingreeksen en vervolgstappen in de verkoopcyclus in gang zetten - allemaal op basis van oproepresultaten. Neem voor hulp bij de installatie contact op met de support van Zoho.
Hulp nodig of hebt u een vraag? Neem gerust contact met ons op via ons Supportportaal — we staan voor u klaar.