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Aprende a crear, gestionar y asignar encuestas, y a revisar y exportar las respuestas de las campañas del AI Sales Dialer.
Nivel de usuario: Admin
Las encuestas ofrecen a los agentes un conjunto de preguntas estructuradas para ir resolviendo durante una llamada de campaña. Las respuestas se guardan en la campaña y se pueden revisar y exportar desde el Dashboard. Son útiles para cualificar leads, recoger opiniones o crear un perfil de los clientes potenciales.
💡 Las encuestas funcionan con el AI Sales Dialer tanto en modo secuencial como en modo paralelo. Asignas una encuesta por campaña y los agentes la rellenan desde la pestaña Encuesta durante la llamada o después de ella.

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Crear una encuesta

  1. En el Dashboard, ve a Marcador (nuevo) > Encuestas.
  2. Haz clic en + Añadir encuesta.
  3. Introduce un nombre para tu encuesta y añade al menos una pregunta. Para cada pregunta, define:
    • Contenido de la pregunta: el texto que los agentes preguntarán al contacto.
    • Tipo de pregunta: el tipo de respuesta permitido (ver más abajo).
  4. Haz clic en Crear encuesta.

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Editar o eliminar una encuesta

  1. Ve a Marcador > Encuestas.
  2. Busca la encuesta que quieras actualizar.
  3. Haz clic en el icono del lápiz para editarla o en el icono de la papelera para eliminarla.
⚠️ Si eliminas una encuesta asignada a una campaña activa, se quitará de esa campaña de inmediato. Las respuestas ya recogidas se mantienen en la campaña.

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Asignar una encuesta a una campaña

Las encuestas se asignan en el Paso 3: Configuración de llamadas al crear una campaña o al editar una existente.
  1. Ve a Marcador (nuevo) > Campañas y abre la campaña, o crea una nueva.
  2. En Configuración de llamadas, busca Asignar encuesta y elige la encuesta de la lista. Puedes buscarla por nombre.
  3. Guarda los cambios.
Una encuesta por campaña. La misma encuesta se puede asignar a tantas campañas como quieras. Consulta Configurar una campaña en el AI Sales Dialer para ver el recorrido completo de una campaña.

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Cómo rellenan la encuesta los agentes

Durante una llamada de campaña, la encuesta aparece en la pestaña Encuesta del panel Resumen de la llamada, en el lado derecho de la pantalla del marcador. Los agentes pueden rellenarla durante la llamada o justo después y, a continuación, hacer clic en Enviar la encuesta. Las respuestas se guardan en esa llamada y en ese contacto. Consulta Ejecutar una campaña en el AI Sales Dialer para ver la vista del agente.

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Ver y exportar las respuestas de la encuesta

Las respuestas de la encuesta se almacenan en la campaña y se pueden revisar una vez realizadas las llamadas.
  1. Ve a Marcador (nuevo) > Campañas y abre la campaña.
  2. Abre la pestaña Respuestas a las encuestas.
  3. Para exportar todas las respuestas, haz clic en Descargar.
Consulta Estadísticas de campaña, historial de llamadas y exportaciones para conocer las demás pestañas y exportaciones de la campaña.
Si necesitas enviar las respuestas de la encuesta a un sistema externo de forma automática, puedes hacerlo con las automatizaciones de flujo de trabajo. Consulta Exportar respuestas a las encuestas para ver una guía paso a paso.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente : estamos aquí para ayudarte.