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Saiba como utilizar o Zoho CRM com os dialers de campanha, desde a importação da lista de contactos e a sincronização do público até à configuração da campanha e à exportação dos dados das chamadas.
Nível de utilizador: Administrador
A integração do Zoho CRM com o CloudTalk Dialer ou o Power Dialer ajuda as equipas de vendas e de apoio ao cliente a trabalhar de forma mais eficiente, simplificando os fluxos de trabalho e automatizando processos essenciais. Em vez de alternar entre plataformas ou acompanhar leads manualmente, a integração centraliza as funções essenciais num só lugar. As equipas conseguem gerir campanhas facilmente, aceder a informação do cliente em tempo real e automatizar tarefas de rotina, o que lhes permite concentrar-se em conversas relevantes que impulsionam o crescimento do negócio. Com esta configuração, pode:
  • Ligar a leads a partir de uma lista de Contacts ou Leads do Zoho CRM
  • Atualizar automaticamente os resultados das chamadas no Zoho CRM com base nas disposições das chamadas
Pré-requisitos
Para utilizar esta configuração, tem de ter:

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Importar o público da campanha a partir do Zoho CRM

Para criar uma campanha com um público importado do Zoho, siga estes passos para ligar as suas listas do Zoho e sincronizar os contactos diretamente para a campanha.
  1. Aceda a Dialer > Campanhas, clique em + Adicionar campanha e configure a campanha de acordo com os seus requisitos.
  2. Em Definições básicas, na definição Contactos do seu CRM, selecione Lista de contactos do CRM.
    1. Selecione uma lista Zoho de Contacts ou Leads, procurando ou percorrendo os nomes das listas disponíveis.
    2. As opções disponíveis refletem as listas de contactos e de leads do seu Zoho CRM.
  3. Se necessário, aceda a Configurações de Disposição, configure os botões de disposição e mapeie-os para os Resultados da chamada do Zoho correspondentes.
  4. Selecione Criar campanha e Confirmar para finalizar as alterações.
    1. Os contactos da(s) lista(s) selecionada(s) no ZOHO são automaticamente adicionados como contactos da campanha.
Apenas os registos que têm pelo menos um número de telefone são adicionados à campanha. Os contactos ou leads da sua lista do Zoho sem número de telefone não podem ser contactados, pelo que não são adicionados nem contabilizados no total de contactos da campanha. É por isso que a sua campanha pode mostrar menos contactos do que a sua lista do Zoho. Para os incluir, adicione um número de telefone a esses registos no Zoho (ou na CloudTalk) e serão considerados na próxima sincronização diária.
A sua campanha está pronta! 🚀 Saiba como começar a ligar através da aplicação que preferir no artigo Utilizar campanhas com o CloudTalk Dialer.

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Como as listas do Zoho sincronizam com as campanhas da CloudTalk

A sincronização de contactos entre o Zoho e as campanhas da CloudTalk é automática e ocorre uma vez a cada 24 horas. Uma vez por dia, a CloudTalk importa os contactos da lista Zoho selecionada para o público da campanha. Durante a mesma sincronização, verifica também o público atual na CloudTalk e remove os contactos que já não existem na lista Zoho selecionada.
💡 A sincronização ocorre a cada 24 horas, a contar da hora exata em que a campanha foi criada. Assim, se a campanha foi configurada às 10:00, a sincronização seguinte acontece por volta das 10:00 do dia seguinte.

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Mapeamento de disposições para os Resultados da chamada do Zoho

⚠️ Importante: o mapeamento de disposições funciona atualmente apenas com o CloudTalk Dialer. Se estiver a utilizar o Power Dialer, os mapeamentos de integração, como tipos de atividade personalizados ou exportações de resultados de chamadas, não são suportados de momento.
O mapeamento de disposições para os Resultados da chamada do Zoho permite-lhe sincronizar as disposições das chamadas das campanhas da CloudTalk diretamente com o campo Resultado da chamada no Zoho CRM, garantindo um acompanhamento consistente dos resultados das chamadas em ambas as plataformas. Para configurar o mapeamento de disposições:
  1. Em CloudTalk Dialer > Campanhas, selecione ou crie uma campanha.
  2. Aceda ao separador Configurações de Disposição.
  3. Utilize o menu pendente Mapeamento de Integração para associar cada disposição a um Resultado da chamada correspondente do Zoho CRM.
  4. Guarde as definições para ativar a sincronização automática dos resultados das chamadas.
Call_Result configurado como campo de textoSe a sua conta Zoho tiver o Call_Result configurado como campo de texto em vez de lista pendente, a exportação de disposições continua a funcionar, mas de forma diferente.O menu pendente Mapeamento de Integração não apresenta opções e não é necessário qualquer mapeamento. A CloudTalk exporta o nome da disposição (nome da etiqueta da chamada) diretamente para o campo Call_Result no Zoho, exatamente como aparece na CloudTalk.Isto é comum em contas Zoho mais antigas em que o módulo Calls foi personalizado.

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Exportar chamadas do Dialer para o Zoho

Quando as chamadas passam por uma campanha, a CloudTalk exporta automaticamente os seguintes dados para o Zoho CRM:
  • Disposições de chamada mapeadas associadas aos Resultados da chamada do Zoho
  • Detalhes de chamada padrão, como tempo de conversação, tempo de finalização, contacto associado, utilizador e negócio
  • Dados do Conversation Intelligence (se o add-on estiver ativado), para apoiar seguimentos baseados em dados
  • Metadados da chamada, incluindo duração, notas e gravação de voz
💡 Dica profissional: com as ferramentas de automação de fluxos de trabalho do Zoho, as equipas podem automatizar emails para leads, adicionar contactos a sequências de marketing e desencadear os passos seguintes do ciclo de vendas — tudo com base nos resultados das chamadas. Para ajuda com a configuração, contacte o apoio do Zoho.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso portal de Suporte — estamos aqui para si.