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Erfahren Sie, wie Sie eine AI Sales Dialer-Kampagne Schritt für Schritt erstellen: Zielgruppe, Anrufeinstellungen, Gesprächsergebnisse, Agentensteuerung und Aktivierung.
Benutzerebene: Admin
Eine Kampagne ist eine Liste von Kontakten plus den Regeln dafür, wie Ihr Team sie anruft. Kampagnen erstellen und verwalten Sie im Dashboard unter Dialer (neu) > Kampagnen. Das Erstellen einer Kampagne umfasst fünf Schritte: benennen, Kontakte hinzufügen, Anrufeinstellungen konfigurieren, Agentensteuerung festlegen und überprüfen.

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Schritt 1: Allgemein

Geben Sie Ihrer Kampagne einen Namen: etwas, das Ihre Agenten wiedererkennen, wenn sie die Kampagne aus ihrer Liste auswählen (z. B. „Sommerkampagne” oder „Q3 EMEA Reaktivierung”). Kampagne planen? (Schalter). Wenn aktiviert, erscheinen zwei Felder:
  • Datum: das Datum, an dem die Kampagne mit dem Wählen beginnen soll.
  • Geplante Zeit: die Uhrzeit, zu der das Wählen beginnt.
Wenn deaktiviert (Standard), startet die Kampagne, sobald Sie sie aktivieren. Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind.

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Schritt 2: Kontakt

Hier bauen Sie Ihre Zielgruppe auf. Zum Hinzufügen von Kontakten haben Sie zwei Möglichkeiten:
  • Kontakte nach Tags hinzufügen. Wählen Sie ein oder mehrere Tags aus Ihrer CloudTalk-Tag-Liste. Jeder Kontakt mit diesen Tags wird Teil der Kampagne. Sie können nach dem passenden Tag suchen. Das ist der häufigste Ansatz und hält Ihre Zielgruppe dynamisch: Erhält ein Kontakt den Tag später, wird er automatisch hinzugefügt.
  • CRM-Kontaktliste hinzufügen. Wenn Sie ein verbundenes CRM haben (HubSpot, Salesforce, Pipedrive oder Zoho), können Sie direkt eine CRM-Liste auswählen. Die Liste bleibt synchron, sodass Kontakte, die auf CRM-Seite hinzugefügt werden, automatisch in die Kampagne einfließen.
Tags und CRM-Listen landen in einer gemeinsamen Rangliste, die Sie per Drag-and-drop neu ordnen können. Die Reihenfolge bestimmt die Wählpriorität: Kontakte aus höher eingestuften Quellen werden zuerst angerufen. Siehe So werden Kontakte priorisiert. Wenn hier hinzugefügte Kontakte bereits in CloudTalk existieren, werden sie zusammengeführt und nicht dupliziert. Parallel Anrufen (Schalter). Wenn aktiviert, ruft der Dialer mehrere Kontakte gleichzeitig an. Nimmt einer ab, werden die anderen Anrufe automatisch getrennt. Wenn deaktiviert (Standard), wählt die Kampagne einen Kontakt nach dem anderen (sequenziell). Siehe Parallelmodus (2+ Leitungen). Bei Aktivierung erscheinen zwei zusätzliche Felder:
  • Anzahl der parallelen Anrufe: wie viele Kontakte der Dialer pro Agent gleichzeitig anwählt, zwischen 2 und 5. Brauchen Sie mehr als 5? Bis zu 10 parallele Anrufe sind auf Anfrage verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Account Manager oder an den Support, um die Funktion freischalten zu lassen.
  • Standard-Voicemail-Nachricht: die Voicemail, die Kontakten hinterlassen wird, die nicht abnehmen. Wählen Sie eine vorhandene Nachricht aus dem Dropdown oder klicken Sie auf Hochladen +, um eine neue hinzuzufügen.
⚠️ Hinweis: Parallel Anrufen ist ein kostenpflichtiges Add-on, und jeder Agent benötigt einen Seat für Parallel Anrufen. Wenn Sie diesen Schalter nicht sehen, verfügt Ihr Konto nicht über das Add-on. Siehe Tarife, Add-ons und wie Sie Zugang erhalten.
Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind.

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Schritt 3: Anrufeinstellungen

Hier legen Sie fest, wie der Dialer Anrufe für diese Kampagne abwickelt.
Größe der Sitzungssperre wählenJeder Agent, der eine Sitzung startet, bekommt bis zu so viele Kontakte für sich reserviert. Stellen Sie sich eine Kampagne mit 20 Kontakten, drei Agenten und dem Standardwert 15 vor: Der erste Agent reserviert 15, der zweite bekommt 5, und der dritte öffnet die Kampagne mit leerer Warteschlange. Bei einer Sperrgröße von 5 haben alle drei Agenten Kontakte zum Anrufen.Eine einfache Methode, den Wert zu bestimmen: Nehmen Sie die Zahl der Kontakte, die Sie üblicherweise zum Anrufen bereit haben, teilen Sie sie durch die Zahl der Agenten, die gleichzeitig an der Kampagne arbeiten, und bleiben Sie bei diesem Wert oder darunter.Parallele Kampagnen brauchen genügend Kontakte, um jede Leitung zu füllen. Wenn Sie einen Wert einstellen, der kleiner ist als Ihre Anzahl paralleler Anrufe plus eins, verwendet der Dialer stattdessen diesen Wert. Bei 3 parallelen Anrufen ist die kleinste wirksame Sperrgröße also 4.
  • Agenten direkt zuweisen oder Gruppen auswählen. Wählen Sie die Agenten oder Gruppen aus, die diese Kampagne bearbeiten sollen. Klicken Sie auf + Gruppe hinzufügen, um eine Agentengruppe zuzuweisen, oder auf + Benutzer hinzufügen, um einzelne Agenten zuzuweisen. Wenn Parallel Anrufen aktiviert ist, zeigt jeder Agent in der Auswahl eine Markierung Hat Seat oder Kein Seat. Nur Agenten mit einem Seat können zur Kampagne hinzugefügt werden. Agenten mit der Markierung „Kein Seat” können erst hinzugefügt werden, wenn Ihr Account Manager oder unser Support-Team ihnen einen Seat für Parallel Anrufen zuweist. Weitere Informationen finden Sie unter Seats für Parallel Anrufen.
  • Gesprächsergebnisse hinzufügen. Beim Erstellen einer Kampagne werden automatisch alle Gesprächsergebnisse Ihres Unternehmens hinzugefügt. Entfernen Sie diejenigen, die Ihre Agenten nicht sehen sollen, indem Sie auf das X am Chip klicken. Um eines später wieder hinzuzufügen (oder beim Bearbeiten einer bestehenden Kampagne), klicken Sie auf Hinzufügen, wählen es im Dropdown Unternehmensdisposition aus, legen optional eine CRM-Zuordnung fest (Pipedrive, HubSpot), damit das Resultat mit Ihrem CRM synchronisiert wird, und klicken auf Zur Kampagne hinzufügen. Siehe Gesprächsergebnisse und Resultate.
  • Anrufskript zuweisen. Hängen Sie ein Skript an, das Agenten während der Anrufe auf dem Bildschirm sehen.
  • Umfrage zuordnen. Hängen Sie eine Umfrage an, die Agenten während oder nach dem Anruf ausfüllen.
Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind.

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Schritt 4: Agentensteuerung

Entscheiden Sie, ob Agenten ihre Wählwarteschlange ändern dürfen.
  • Agenten Frontkontrolle erlauben (Schalter). Wenn deaktiviert, arbeiten Agenten die Warteschlange in der Reihenfolge ab, die der Dialer vorgibt, ohne sie ändern zu können. Wenn aktiviert, erscheinen drei Unterberechtigungen:
  • Kontakte überspringen: Agenten können einen Kontakt überspringen und zum nächsten wechseln. Der übersprungene Kontakt kehrt für später in die Warteschlange zurück.
  • Kontakte neu ordnen: Agenten können Kontakte per Drag-and-drop verschieben, um die Reihenfolge in ihrer persönlichen Warteschlange zu ändern.
  • Kontakte entfernen: Agenten können einen Kontakt dauerhaft aus der Kampagnen-Warteschlange entfernen.
Alle drei sind standardmäßig aktiviert, wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist. Klicken Sie auf Weiter.

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Schritt 5: Überprüfung

Prüfen Sie Ihre Einstellungen in allen vier Bereichen. Jeder Bereich hat einen Link Bearbeiten, der Sie zu diesem Schritt zurückbringt, falls etwas geändert werden muss. Unten sehen Sie Kampagne aktivieren (Schalter). Ihre Kampagne wird standardmäßig als Entwurf (Inaktiv) gespeichert. Schalten Sie dies ein, wenn Sie bereit sind, mit dem Anrufen der Kontakte zu beginnen. Sie können die Kampagne auch später aus der Kampagnenliste heraus aktivieren.
⚠️ Sie können eine Kampagne erst aktivieren, wenn sie mindestens eine Kontaktquelle, mindestens einen zugewiesenen Agenten oder eine zugewiesene Gruppe und mindestens ein Gesprächsergebnis hat. Fehlt eines davon, wird die Aktivierung blockiert und Sie werden zu dem Schritt zurückgeführt, der korrigiert werden muss.
Klicken Sie auf Kampagne erstellen, um abzuschließen.

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Kampagnenstatus

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Kampagne bearbeiten

Sie können jede Einstellung einer bestehenden Kampagne ändern, indem Sie sie öffnen und im entsprechenden Bereich auf Bearbeiten klicken. Die Änderungen gelten für künftige Anrufe. Kontakte, die bereits ein Gesprächsergebnis haben, behalten ihre bisherigen Resultate; neue Regeln (etwa geänderte Einstellungen für Wiederholungsversuche) gelten nur ab diesem Zeitpunkt.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal — wir sind für Sie da.