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Erfahren Sie, wie Sie Umfragen erstellen, verwalten und zuordnen und wie Sie die Antworten aus AI Sales Dialer-Kampagnen auswerten und exportieren.
Benutzerebene: Admin
Umfragen geben Agenten eine Reihe strukturierter Fragen an die Hand, die sie während eines Kampagnenanrufs durchgehen. Die Antworten werden bei der Kampagne gespeichert und lassen sich im Dashboard auswerten und exportieren. Sie eignen sich zur Qualifizierung von Leads, zum Sammeln von Feedback oder zum Aufbau eines Profils potenzieller Kunden.
💡 Umfragen funktionieren mit dem AI Sales Dialer sowohl im sequenziellen als auch im parallelen Modus. Sie ordnen pro Kampagne eine Umfrage zu, und die Agenten füllen sie während oder nach jedem Anruf im Tab „Umfrage” aus.

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Eine Umfrage erstellen

  1. Gehen Sie im Dashboard zu Dialer (neu) > Umfragen.
  2. Klicken Sie auf + Umfrage hinzufügen.
  3. Geben Sie einen Namen für Ihre Umfrage ein und fügen Sie mindestens eine Frage hinzu. Legen Sie für jede Frage Folgendes fest:
    • Frageinhalt: der Text, den die Agenten dem Kontakt stellen.
    • Fragetyp: die Art der zulässigen Antwort (siehe unten).
  4. Klicken Sie auf Umfrage erstellen.

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Eine Umfrage bearbeiten oder löschen

  1. Gehen Sie zu Dialer > Umfragen.
  2. Suchen Sie die Umfrage, die Sie aktualisieren möchten.
  3. Klicken Sie zum Bearbeiten auf das Stiftsymbol oder zum Löschen auf das Papierkorbsymbol.
⚠️ Wenn Sie eine Umfrage löschen, die einer aktiven Kampagne zugeordnet ist, wird sie sofort aus dieser Kampagne entfernt. Bereits erfasste Antworten bleiben bei der Kampagne erhalten.

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Eine Umfrage einer Kampagne zuordnen

Umfragen werden in Schritt 3: Anruf-Einstellungen zugeordnet, wenn Sie eine Kampagne erstellen oder eine bestehende bearbeiten.
  1. Gehen Sie zu Dialer (neu) > Kampagnen und öffnen Sie die Kampagne oder starten Sie eine neue.
  2. Suchen Sie unter Anruf-Einstellungen den Punkt Umfrage zuordnen und wählen Sie die Umfrage aus der Liste. Sie können nach dem Namen suchen.
  3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Pro Kampagne ist eine Umfrage möglich. Dieselbe Umfrage können Sie beliebig vielen Kampagnen zuordnen. Eine vollständige Anleitung zu Kampagnen finden Sie unter Eine Kampagne im AI Sales Dialer einrichten.

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So füllen Agenten die Umfrage aus

Während eines Kampagnenanrufs erscheint die Umfrage im Tab Umfrage des Bereichs „Gesprächszusammenfassung” auf der rechten Seite des Dialer-Bildschirms. Die Agenten können sie während des Anrufs oder direkt danach ausfüllen und anschließend auf Umfrage absenden klicken. Die Antworten werden zu diesem Anruf und Kontakt gespeichert. Die Agentenansicht finden Sie unter Eine Kampagne im AI Sales Dialer durchführen.

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Umfrageantworten ansehen und exportieren

Die Umfrageantworten werden bei der Kampagne gespeichert und können ausgewertet werden, sobald Anrufe getätigt wurden.
  1. Gehen Sie zu Dialer (neu) > Kampagnen und öffnen Sie die Kampagne.
  2. Öffnen Sie den Tab Umfrageantworten.
  3. Um alle Antworten zu exportieren, klicken Sie auf Herunterladen.
Informationen zu den übrigen Kampagnen-Tabs und Exporten finden Sie unter Kampagnenstatistiken, Anrufverlauf und Exporte.
Wenn Sie Umfrageantworten automatisch an ein externes System senden möchten, können Sie dafür Workflow-Automatisierungen nutzen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Umfrageantworten exportieren.
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