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Erfahren Sie, wie Sie Pipedrive mit den Kampagnen-Dialern nutzen – vom Importieren von Kontaktlisten und Synchronisieren der Zielgruppen bis hin zum Konfigurieren von Kampagnen und Exportieren von Anrufdaten.
Benutzerebene: Administrator
Wenn Pipedrive und CloudTalk Dialer oder Power Dialer zusammenarbeiten, können Teams die Anrufverfolgung automatisieren, Follow-ups vereinfachen und CRM-Daten mühelos aktuell halten. Anrufergebnisse werden direkt in Pipedrive als benutzerdefinierte Activity Types protokolliert, sodass jede Interaktion ohne manuelle Aktualisierungen erfasst wird.

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Voraussetzungen

Für diese Einrichtung benötigen Sie:
  • Die Rolle Administrator oder Vorgesetzter in CloudTalk
  • Eine aktive Pipedrive-Integration
  • Eine oder mehrere Kontaktlisten in Pipedrive, auf die alle relevanten Benutzer zugreifen können (kein eingeschränkter Zugriff)

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Kampagnen-Zielgruppe aus Pipedrive importieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kampagne mit einer aus Pipedrive importierten Zielgruppe einzurichten.
  1. Gehen Sie zu Dialer > Kampagnen, klicken Sie auf + Kampagne hinzufügen und konfigurieren Sie die Kampagne nach Ihren Anforderungen.
  2. Unter Grundeinstellungen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um Kontakte zu Ihrer Kampagne hinzuzufügen.
    1. Wählen Sie für Kontakte aus Ihrem CRM die Option CRM-Kontaktliste.
    2. Tippen oder scrollen Sie, um die gewünschte Liste anhand ihres Namens zu suchen und auszuwählen.
    3. Die Listennamen, aus denen Sie wählen können, stammen aus den Kontaktlisten in Pipedrive.
  3. Gehen Sie bei Bedarf zu Disposition Einstellungen, richten Sie Dispositions-Schaltflächen ein und ordnen Sie diese den passenden Pipedrive Activity Types zu.
  4. Wählen Sie Kampagne erstellen und Bestätigen, um die Änderungen abzuschließen.
    1. Kontakte aus der bzw. den ausgewählten Listen in Pipedrive werden automatisch als Kampagnenkontakte hinzugefügt.
Nur Kontakte mit mindestens einer Telefonnummer werden zur Kampagne hinzugefügt. Kontakte in Ihrer Pipedrive-Liste ohne Telefonnummer können nicht angerufen werden und werden daher weder hinzugefügt noch in der Gesamtzahl der Kampagnenkontakte mitgezählt. Deshalb kann Ihre Kampagne weniger Kontakte anzeigen als Ihre Pipedrive-Liste. Um sie einzubeziehen, fügen Sie diesen Kontakten in Pipedrive (oder in CloudTalk) eine Telefonnummer hinzu – bei der nächsten täglichen Synchronisierung werden sie dann übernommen.
Ihre Kampagne ist startklar! 🚀 Wie Sie mit Ihrer bevorzugten App mit dem Wählen beginnen, erfahren Sie im Artikel Kampagnen mit dem CloudTalk Dialer verwenden.

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So synchronisieren sich Pipedrive-Listen mit CloudTalk-Kampagnen

Die Synchronisierung der Kontakte zwischen Pipedrive und CloudTalk-Kampagnen läuft automatisch ab und erfolgt einmal alle 24 Stunden. Einmal täglich importiert CloudTalk Kontakte aus der ausgewählten Pipedrive-Liste in die Kampagnen-Zielgruppe. Bei derselben Synchronisierung prüft CloudTalk auch die aktuelle Zielgruppe in CloudTalk und entfernt alle Kontakte, die in der ausgewählten Pipedrive-Liste nicht mehr vorhanden sind.
💡 Die Synchronisierung erfolgt alle 24 Stunden, gerechnet ab dem genauen Zeitpunkt, zu dem die Kampagne erstellt wurde. Wurde die Kampagne also um 10:00 Uhr eingerichtet, findet die nächste Synchronisierung am Folgetag gegen 10:00 Uhr statt.

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Zuordnung von Dispositionen zu Pipedrive Activity Types

⚠️ Wichtig: Die Dispositionszuordnung funktioniert derzeit nur mit dem CloudTalk Dialer. Wenn Sie den Power Dialer verwenden, werden Integrationszuordnungen wie benutzerdefinierte Activity Types oder der Export von Anrufergebnissen aktuell nicht unterstützt.
Mit der Zuordnung von Dispositionen zu Pipedrive Activity Types können Sie Anrufdispositionen aus CloudTalk-Kampagnen direkt mit benutzerdefinierten Activity Types in Pipedrive synchronisieren und Anrufergebnisse so korrekt und einheitlich nachverfolgen. So richten Sie die Dispositionszuordnung ein:
  1. Wählen Sie unter CloudTalk Dialer > Kampagnen eine Kampagne aus oder erstellen Sie eine neue.
  2. Wechseln Sie zum Tab Disposition Einstellungen.
  3. Ordnen Sie über das Dropdown-Menü Integration Zuordnung jeder Disposition einen passenden Pipedrive Activity Type zu.
  4. Speichern Sie die Einstellungen – alle Anrufergebnisse werden dann automatisch synchronisiert.

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Dialer-Anrufe nach Pipedrive exportieren

Wenn Anrufe über eine Kampagne laufen, protokolliert CloudTalk die Anrufdaten automatisch in Pipedrive beim zugehörigen Kontakt oder Deal. Folgende Details sind enthalten:
  • Anrufdispositionen, die benutzerdefinierten Activity Types zugeordnet sind
  • Standard-Anrufdetails wie Gesprächszeit, Nachbearbeitungszeit, zugehöriger Kontakt, Benutzer, Deal sowie Conversation Intelligence-Daten (falls aktiviert)
So werden alle wichtigen Informationen erfasst und sind direkt in Pipedrive verfügbar – Ihr Team behält einen vollständigen Anrufverlauf, ganz ohne manuelle Aktualisierungen.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Melden Sie sich einfach über unser Support-Portal — wir sind für Sie da.