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Dans cet article, vous découvrirez en quoi consiste le processus de réautorisation et pourquoi il existe, quand et comment réautoriser votre intégration, et ce qui se passe lorsque l’autorisation expire.
Niveau d’utilisateur : Admin
CloudTalk propose désormais une action dédiée Réautoriser l’intégration sur chaque page de paramètres d’intégration. Elle permet aux admins d’actualiser ou de remplacer les identifiants sans désactiver l’intégration ni déclencher une resynchronisation complète des entités. Auparavant, le seul moyen de réautoriser une intégration CRM était de la désactiver puis de la réactiver. Cette procédure risquait de créer des doublons, d’entraîner une perte temporaire de données et une charge de synchronisation inutile. Avec le nouveau processus de réautorisation, ces risques disparaissent.

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Pourquoi vous pourriez avoir besoin de réautoriser

La réautorisation est nécessaire dans plusieurs situations courantes :
  • L’utilisateur qui a initialement configuré l’intégration a été supprimé de votre CRM ou de votre compte CloudTalk
  • Les portées d’autorisation OAuth de votre intégration doivent être étendues (par exemple, l’accès aux listes ou aux campagnes du CRM)
  • Un package d’intégration CRM a été mis à jour et de nouvelles fonctionnalités nécessitent des identifiants actualisés
  • Des changements de centre de données régional nécessitent de nouveaux identifiants
Sans cette fonctionnalité, chacun des scénarios ci-dessus obligerait à recréer l’intégration de zéro, ce qui génère des tickets de support et met vos données en danger.

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Ce qui se passe lorsque l’autorisation expire

Lorsque les identifiants d’une intégration deviennent invalides, le comportement dépend du type de changement :
  • Nouvelle fonctionnalité ou mise à jour d’un package nécessitant une réautorisation : les fonctionnalités existantes continuent de fonctionner, mais les nouvelles fonctionnalités restent indisponibles tant que la réautorisation n’est pas effectuée.
  • Utilisateur ayant initialement accordé l’autorisation supprimé du CRM : l’intégration entière peut être bloquée jusqu’à ce que les identifiants soient actualisés.
Dans les deux cas, CloudTalk affiche une notification sous forme de bannière sur la page de paramètres de l’intégration, d’indicateur de statut dans la liste des intégrations ou d’alerte globale pour les admins, qui vous invite à agir.

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Comment réautoriser une intégration

1. Dans votre Dashboard, accédez à Compte > Paramètres > Intégrations et cliquez sur l’intégration que vous devez réautoriser. 2. Dans le panneau des paramètres, un bouton Réautoriser l’intégration s’affiche. Cliquez dessus pour commencer.
3. Une boîte de dialogue s’affiche pour expliquer ce qui va se passer pendant la réautorisation. Avant de continuer, vérifiez que :
  • Votre intégration reste active pendant toute la procédure
  • Aucun flux de travail ni aucune donnée existants ne seront interrompus
  • Aucune resynchronisation complète ne sera déclenchée automatiquement
Vous pouvez éventuellement cocher la case Déclencher une resynchronisation complète des entités après la réautorisation si vous souhaitez volontairement que toutes les entités soient réimportées. Ce n’est pas nécessaire au bon déroulement de la réautorisation et cela peut prendre plusieurs minutes.
4. Selon le type de votre intégration :
  • Intégrations basées sur OAuth : vous êtes redirigé vers la page de connexion de votre CRM pour effectuer un processus OAuth standard. Vous pourrez être invité à accorder des portées d’autorisation étendues si nécessaire.
  • Intégrations basées sur un token API : vous êtes invité à saisir directement un nouveau token API. Le token est validé immédiatement après l’envoi.
Une fois l’opération terminée, vous revenez à la page de paramètres de l’intégration et vos identifiants sont actifs.
Important : la réautorisation ne réinitialise pas votre intégration et ne réimporte pas vos données, sauf si vous optez explicitement pour une resynchronisation complète. Votre historique des appels, vos correspondances de contacts et vos configurations de flux de travail sont conservés.

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FAQ

  • Mon intégration cessera-t-elle de fonctionner pendant la réautorisation ? Non. L’intégration reste active pendant tout le processus de réautorisation. Les agents peuvent continuer à passer et à recevoir des appels sans interruption.
  • Dois-je reconfigurer mes paramètres de synchronisation après la réautorisation ? Non. Votre configuration de synchronisation, vos correspondances de champs et vos paramètres de flux de travail existants sont conservés. Seuls les identifiants d’authentification sont actualisés.
  • Que se passe-t-il si je déclenche accidentellement une resynchronisation complète ? Si vous avez coché l’option « Déclencher une resynchronisation complète des entités », toutes les entités seront réimportées depuis votre CRM. Cela peut créer des doublons si les contacts existent déjà dans CloudTalk. Ne cochez cette option que si vous avez réellement besoin d’une nouvelle importation de toutes les données du CRM.
  • Que faire si la réautorisation échoue ? Si le processus OAuth ou la validation du token échoue, l’intégration reste dans son état actuel et un message d’erreur s’affiche. Vérifiez que le compte CRM avec lequel vous vous connectez dispose des autorisations requises, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le Support CloudTalk.
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