Configurer un nouvel outil prend du temps, et il est facile de passer à côté de fonctionnalités importantes lorsqu’on débute. La checklist d’onboarding vous aide à garder le cap en vous guidant à travers les étapes les plus pertinentes selon votre rôle et votre cas d’usage.
Lorsque de nouveaux utilisateurs arrivent pour la première fois dans le CloudTalk Dashboard après l’onboarding, une checklist adaptée à leur rôle et à leur cas d’usage s’affiche directement sur la page d’accueil. Ce widget interactif vous aide à réaliser les tâches de configuration essentielles afin que vous puissiez profiter de CloudTalk le plus vite possible. La checklist est personnalisée en fonction :
- de votre rôle : Administrateur, Agent ou Superviseur
- du cas d’usage sélectionné : ventes, support, RH, customer success ou autre (choisi lors de l’inscription par le premier Administrateur)
Pourquoi votre checklist peut différer de celle des autres
La checklist est adaptée à votre rôle (Administrateur ou Agent, par exemple) et au cas d’usage sélectionné par votre entreprise (ventes ou support, par exemple). Autrement dit :- Les Administrateurs voient des tâches de configuration comme inviter des utilisateurs ou connecter des CRM.
- Les Agents voient des tâches davantage orientées utilisation, comme télécharger l’application ou passer des appels.
- Si votre entreprise utilise CloudTalk principalement pour les ventes ou le support, nous personnalisons la checklist en fonction de cet objectif.
Si votre rôle change par la suite (par exemple, si vous passez d’Agent à Administrateur, votre checklist restera pour l’instant basée sur votre configuration initiale).
Où trouver la checklist
La checklist apparaît sous forme de widget fixe sur la page d’accueil du Dashboard. Elle contient deux sections repliables :- Commencer - avec les premières tâches essentielles
- Configuration avancée - avec des étapes plus poussées et riches en fonctionnalités
- La checklist se replie et disparaît de la page d’accueil du Dashboard
- Vous pourrez toujours la rouvrir plus tard depuis le menu de votre profil (en haut à droite de l’écran), sous « Checklist d’onboarding »
Suivi et achèvement des tâches
Les tâches de la checklist sont automatiquement marquées comme terminées dès que l’action correspondante est réalisée dans l’application. Vous n’avez rien à cocher manuellement. Si vous avez déjà accompli une tâche auparavant, par exemple pendant les étapes d’onboarding, elle apparaîtra comme terminée dès votre première arrivée dans le Dashboard. La checklist comporte deux types de tâches :- Les tâches répétables : chaque utilisateur doit les réaliser individuellement. Par exemple, télécharger l’application CloudTalk Phone.
- Les tâches non répétables : elles sont communes à tous les utilisateurs de l’entreprise. Dès qu’une personne réalise la tâche, elle est marquée comme terminée pour tout le monde.
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