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Configurar uma nova ferramenta pode demorar e é fácil deixar passar funcionalidades importantes quando se está apenas a começar. A checklist de onboarding ajuda-o a manter o rumo, guiando-o pelos passos mais relevantes de acordo com a sua função e o seu caso de utilização.
Nível de utilizador: Administrador, Agente, Supervisor
Quando os novos utilizadores chegam pela primeira vez ao CloudTalk Dashboard depois do onboarding, veem uma checklist específica para a sua função e caso de utilização, apresentada diretamente na página inicial. Este widget interativo ajuda-o a concluir as tarefas de configuração essenciais, para que comece a tirar valor da CloudTalk o mais rapidamente possível. A checklist é personalizada com base em:
  • A sua função: Administrador, Agente ou Supervisor
  • O caso de utilização selecionado: Vendas, Suporte, RH, Customer Success ou Outro (selecionado durante o registo pelo primeiro Administrador)

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Porque é que a sua checklist pode ser diferente da de outras pessoas

A checklist é adaptada à sua função (como Administrador ou Agente) e ao caso de utilização selecionado pela sua empresa (como Vendas ou Suporte). Isto significa que:
  • Os administradores veem tarefas de configuração, como convidar utilizadores ou ligar CRMs.
  • Os agentes veem tarefas mais focadas na utilização, como transferir a aplicação ou fazer chamadas.
  • Se a sua empresa utiliza a CloudTalk sobretudo para Vendas ou Suporte, personalizamos a checklist para corresponder a esse objetivo.
Se a sua função mudar mais tarde (por exemplo, se passar de Agente para Administrador, a sua checklist continuará, para já, a basear-se na configuração original).

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Onde encontrar a checklist

A checklist aparece como um widget fixo na página inicial do Dashboard. Contém duas secções recolhíveis:
  • Começar - com as tarefas iniciais essenciais
  • Configuração Avançada - com passos mais avançados e ricos em funcionalidades
Assim que todas as tarefas da secção Começar estiverem concluídas, essa secção recolhe automaticamente e a secção Configuração Avançada expande-se. Pode optar por ocultar a checklist a qualquer momento, clicando em “Ocultar este widget” na parte inferior do painel. Quando está oculta:
  • A checklist recolhe e desaparece da página inicial do Dashboard
  • Continuará a poder reabri-la mais tarde no menu do seu perfil (canto superior direito do ecrã), em “Checklist de onboarding”

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Acompanhamento e conclusão das tarefas

As tarefas da checklist são marcadas automaticamente como concluídas quando a ação correspondente é realizada na aplicação. Não precisa de assinalar nada manualmente. Se já tiver concluído uma tarefa anteriormente, por exemplo, durante o assistente de onboarding, esta aparecerá como concluída quando entrar no Dashboard pela primeira vez. Existem dois tipos de tarefas na checklist:
  • Tarefas repetíveis: cada utilizador tem de as concluir individualmente. Por exemplo, transferir a aplicação CloudTalk Phone.
  • Tarefas não repetíveis: são partilhadas por todos os utilizadores da empresa. Assim que uma pessoa concluir a tarefa, esta fica marcada como concluída para todos.
Este acompanhamento ajuda-o a si e à sua equipa a manterem-se alinhados durante a configuração. À medida que conclui mais tarefas, a checklist reflete o seu progresso em tempo real, facilitando a perceção do que falta e do que já está feito. Quer trabalhe sozinho, quer faça o onboarding em equipa, a checklist mantém todos no caminho certo rumo a uma configuração bem-sucedida da CloudTalk.
Precisa de ajuda ou tem alguma questão? Contacte-nos através do nosso portal de suporte — estamos aqui para si.