Skip to main content
Configurar una herramienta nueva lleva tiempo y es fácil pasar por alto funciones importantes cuando acabas de empezar. El checklist de incorporación te ayuda a mantener el rumbo guiándote por los pasos más relevantes según tu rol y tu caso de uso.
Nivel de usuario: Administrador, Agente, Supervisor
Cuando los nuevos usuarios entran por primera vez en el CloudTalk Dashboard después de la incorporación, ven un checklist específico para su rol y su caso de uso directamente en la página de inicio. Este widget interactivo te ayuda a completar las tareas de configuración clave para que empieces a sacar partido a CloudTalk lo antes posible. El checklist se personaliza según:
  • Tu rol: Administrador, Agente o Supervisor
  • El caso de uso seleccionado: Ventas, Soporte, RR. HH., Customer Success u Otro (lo elige el primer Administrador durante el registro)

​
Por qué tu checklist puede ser distinto del de otras personas

El checklist se adapta a tu rol (por ejemplo, Administrador o Agente) y al caso de uso seleccionado por tu empresa (como Ventas o Soporte). Esto significa que:
  • Los administradores verán tareas de configuración como invitar usuarios o conectar CRM.
  • Los agentes verán tareas más centradas en el uso, como descargar la aplicación o hacer llamadas.
  • Si tu empresa usa CloudTalk principalmente para Ventas o Soporte, personalizamos el checklist para que encaje con ese objetivo.
Si tu rol cambia más adelante (por ejemplo, si pasas de Agente a Administrador, por ahora tu checklist seguirá basándose en tu configuración original).

​
Dónde encontrar el checklist

El checklist aparece como un widget fijo en la página de inicio del Dashboard. Contiene dos secciones plegables:
  • Empecemos - con las tareas iniciales esenciales
  • Configuración avanzada - con pasos más potentes y llenos de funciones
Cuando completes todas las tareas de la sección Empecemos, esa sección se plegará automáticamente y se desplegará la sección Configuración avanzada. Puedes ocultar el checklist en cualquier momento haciendo clic en “Ocultar este widget” en la parte inferior del panel. Cuando está oculto:
  • El checklist se pliega y desaparece de la página de inicio del Dashboard
  • Podrás volver a abrirlo más tarde desde el menú de tu perfil (esquina superior derecha de la pantalla), en “Checklist de incorporación”

​
Seguimiento y finalización de tareas

Las tareas del checklist se marcan como completadas automáticamente cuando realizas la acción correspondiente en la aplicación. No tienes que marcar nada a mano. Si ya completaste una tarea antes, por ejemplo durante el asistente de incorporación, aparecerá como completada la primera vez que entres en el Dashboard. Hay dos tipos de tareas en el checklist:
  • Tareas repetibles: cada usuario tiene que completarlas por su cuenta. Por ejemplo, descargar la aplicación CloudTalk Phone.
  • Tareas no repetibles: son comunes para todos los usuarios de la empresa. En cuanto una persona completa la tarea, se marca como hecha para todos.
Este seguimiento os ayuda a ti y a tu equipo a ir a una durante la configuración. A medida que completas más tareas, el checklist refleja tu progreso en tiempo real, así ves fácilmente qué queda y qué está hecho. Tanto si trabajas por tu cuenta como si os incorporáis en equipo, el checklist mantiene a todo el mundo encaminado hacia una configuración de CloudTalk exitosa.
¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda? Escríbenos a través de nuestro Portal de atención al cliente — estamos aquí para ayudarte.