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Die Einrichtung eines neuen Tools braucht Zeit, und gerade am Anfang übersieht man leicht wichtige Funktionen. Das Einstiegshandbuch hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, indem es Sie durch die für Ihre Rolle und Ihren Anwendungsfall relevantesten Schritte führt.
Benutzerebene: Administrator, Agent, Supervisor
Wenn neue Benutzer nach dem Onboarding zum ersten Mal in das CloudTalk Dashboard kommen, sehen sie direkt auf der Startseite ein Einstiegshandbuch, das auf ihre Rolle und ihren Anwendungsfall zugeschnitten ist. Dieses interaktive Widget hilft Ihnen, die wichtigsten Einrichtungsaufgaben zu erledigen, damit Sie so schnell wie möglich vom Nutzen von CloudTalk profitieren. Das Einstiegshandbuch wird personalisiert auf Basis von:
  • Ihrer Rolle: Administrator, Agent oder Supervisor
  • Ihrem ausgewählten Anwendungsfall: Vertrieb, Support, Personalwesen, Customer Success oder Sonstiges (wird bei der Registrierung vom ersten Administrator ausgewählt)

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Warum Ihr Einstiegshandbuch anders aussehen kann als das anderer

Das Einstiegshandbuch richtet sich nach Ihrer Rolle (etwa Administrator oder Agent) und dem von Ihrem Unternehmen gewählten Anwendungsfall (etwa Vertrieb oder Support). Das bedeutet:
  • Administratoren sehen Einrichtungsaufgaben wie das Einladen von Benutzern oder das Verbinden von CRMs.
  • Agenten sehen eher nutzungsbezogene Aufgaben wie das Herunterladen der App oder das Führen von Anrufen.
  • Wenn Ihr Unternehmen CloudTalk hauptsächlich für Vertrieb oder Support nutzt, passen wir das Einstiegshandbuch an dieses Ziel an.
Wenn sich Ihre Rolle später ändert (zum Beispiel, wenn Sie von Agent zu Administrator hochgestuft werden, bleibt Ihr Einstiegshandbuch vorerst auf Ihrer ursprünglichen Einrichtung basierend).

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Wo Sie das Einstiegshandbuch finden

Das Einstiegshandbuch erscheint als festes Widget auf der Dashboard-Startseite. Es enthält zwei zusammenklappbare Bereiche:
  • Erste Schritte – mit den wichtigsten Aufgaben für den Anfang
  • Erweiterte Einrichtung – mit leistungsstärkeren, funktionsreichen Schritten
Sobald alle Aufgaben im Bereich Erste Schritte erledigt sind, klappt dieser Bereich automatisch zu und der Bereich Erweiterte Einrichtung wird aufgeklappt. Sie können das Einstiegshandbuch jederzeit ausblenden, indem Sie unten im Panel auf „Widget ausblenden” klicken. Wenn es ausgeblendet ist:
  • klappt das Einstiegshandbuch zu und verschwindet von der Dashboard-Startseite
  • Sie können es später jederzeit über Ihr Profilmenü (obere rechte Bildschirmecke) unter „Einstiegshandbuch” wieder öffnen

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Aufgabenverfolgung und Abschluss

Aufgaben im Einstiegshandbuch werden automatisch als erledigt markiert, sobald die entsprechende Aktion in der App ausgeführt wurde. Sie müssen nichts manuell abhaken. Wenn Sie eine Aufgabe bereits früher erledigt haben, zum Beispiel während des Onboarding-Ablaufs, erscheint sie bereits als erledigt, wenn Sie zum ersten Mal im Dashboard landen. Es gibt zwei Arten von Aufgaben im Einstiegshandbuch:
  • Wiederholbare Aufgaben: Diese muss jeder Benutzer einzeln erledigen. Zum Beispiel das Herunterladen der CloudTalk Phone App.
  • Nicht wiederholbare Aufgaben: Diese gelten gemeinsam für alle Benutzer im Unternehmen. Sobald eine Person die Aufgabe erledigt, gilt sie für alle als erledigt.
Diese Nachverfolgung hilft Ihnen und Ihrem Team, während der Einrichtung auf dem gleichen Stand zu bleiben. Je mehr Aufgaben Sie erledigen, desto mehr spiegelt das Einstiegshandbuch Ihren Fortschritt in Echtzeit wider – so sehen Sie auf einen Blick, was noch offen und was bereits erledigt ist. Ob Sie allein arbeiten oder als Team einsteigen: Das Einstiegshandbuch hält alle auf Kurs zu einer erfolgreichen CloudTalk-Einrichtung.
Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Wenden Sie sich einfach über unser Support-Portal an uns – wir sind für Sie da.