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# Ações do Salesforce

> Execute ações de fluxo de trabalho ligadas à API do Salesforce.

<Note>
  Eis um guia básico de configuração das ações da API do Salesforce nas automações de fluxo de trabalho.
</Note>

**Nível de utilizador**: Admin

***

<h2 id="h_f3bfc9c0d3">
  Ações de fluxo de trabalho do Salesforce
</h2>

<h3 id="h_4ff5838f99">
  Autorização através de OAuth
</h3>

A CloudTalk suporta a autenticação por bearer token necessária para os pedidos à API do Salesforce. A autorização OAuth configurada na sua primeira instância de integração com o Salesforce será utilizada em todas as automações de fluxo de trabalho que envolvam o Salesforce. É por isso que aconselhamos ter apenas **uma instância de integração com o Salesforce** se pretende utilizar ações da API do Salesforce.

<h4 id="h_f60a8150bb">
  Para fluxos de trabalho
</h4>

1. **Não precisa de incluir chaves nem cabeçalhos de autenticação em novas configurações**. Basta o seu endpoint, as query strings e o corpo do pedido.

2. **Terá de limitar os fluxos de trabalho a uma integração do Salesforce.** Só serão executadas as automações da instância de integração criada mais recentemente.

3. **Nos pedidos de API personalizados, confirme os scopes necessários**. Uma vez que o método de autorização é o mesmo utilizado na configuração inicial da integração, os scopes serão os mesmos que os utilizados na sua integração com o Salesforce. Verifique se a entidade de destino a que o seu pedido tenta aceder está abrangida por esses scopes.

<h3 id="h_47d1accf9f">
  Configuração da automação de fluxo de trabalho
</h3>

1. Para configurar um novo fluxo de trabalho a partir do [Dashboard](https://dashboard.cloudtalk.io/), navegue até **Conta >** **Automações de fluxo de trabalho**.

2. Selecione **`+ Adicionar Fluxo de Trabalho`** e atribua um nome ao seu fluxo de trabalho. **`Confirmar`**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/d4efef319ce5-screenshot-2024-05-30-at-16-21-23.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=e1a5ebe475f0864310f76f1e2461fdbe" alt="" width="350" data-path="images/help-center/articles/9394264/d4efef319ce5-screenshot-2024-05-30-at-16-21-23.png" />
   </Frame>

3. Defina um [acionador](/pt/articles/5648924-triggers) **Objeto** e uma **Ação**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/e8c1c5854d91-screenshot-2024-05-30-at-16-21-52.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=5f77ba66034500080230435d236bb0a1" alt="" width="1528" height="548" data-path="images/help-center/articles/9394264/e8c1c5854d91-screenshot-2024-05-30-at-16-21-52.png" />
   </Frame>

   *Exemplo de acionador*

   1. **Opcional:** Configure uma [condição](/pt/articles/5649346-conditions) para que a sua automação só seja acionada nas chamadas que cumpram os critérios definidos. Para aplicar o acionador a todas as chamadas, elimine o passo da condição.

4. Para a sua **[Ação](/pt/articles/5649782-actions)**, selecione `Pedido de API`. Siga o [Actions Developer Guide](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_action.meta/api_action/actions_intro_overview.htm) do Salesforce e as secções sobre *Action Objects* para obter os valores e o método de que necessita para preencher o seu pedido de API.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/76856260e665-screenshot-2024-05-30-at-16-34-54.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=c83b5821be98b238c20bf2e0f3ec6c49" alt="" width="2312" height="1266" data-path="images/help-center/articles/9394264/76856260e665-screenshot-2024-05-30-at-16-34-54.png" />
   </Frame>

   *Configuração de API apenas a título de exemplo, com um valor dinâmico*

   1. Utilize a tabela da direita para introduzir valores dinâmicos. Clique num campo e selecione o valor pretendido.

5. **`Confirmar e continuar`**.

6. Utilize o seletor para colocar o seu fluxo de trabalho em ativo e **`Guardar`** as suas alterações.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9394264/edab501d5597-screenshot-2024-05-30-at-16-36-38.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=f673b36dbc5d6f8840e1b5d9afbec111" alt="" width="1560" height="1290" data-path="images/help-center/articles/9394264/edab501d5597-screenshot-2024-05-30-at-16-36-38.png" />
   </Frame>

***

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## Related topics

- [Configurar as Automações de fluxo de trabalho](/pt/articles/5450779-configuring-workflow-automations.md)
- [Utilizar a CloudTalk com o Salesforce](/pt/articles/5370420-using-cloudtalk-with-salesforce.md)
- [Guia de integrações](/pt/articles/10570091-integrations-guide.md)


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