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# Listas de contactos do Salesforce em campanhas

> Obtenha os contactos das campanhas do Dialer a partir das suas listas guardadas no Salesforce

<Note>
  Saiba como associar contactos ou leads das listas de campanhas e das vistas de lista guardadas do Salesforce a uma campanha da CloudTalk.
</Note>

**Nível de utilizador:** Administrador

***

Adicionar contactos a uma [campanha](/pt/articles/8428838-setting-up-campaigns-legacy-dialer) através de etiquetas de contacto é apenas uma das formas de preencher uma campanha na CloudTalk. Outra forma de adicionar contactos ou leads a uma campanha é associar uma lista das suas campanhas ou listas filtradas no Salesforce.

<h2 id="h_4e4fafa464">
  Pré-requisitos
</h2>

Para utilizar esta configuração, tem de ter:

* uma função de `Administrador` ou `Supervisor` na CloudTalk

* uma [integração com o Salesforce](/pt/articles/3368501-configure-salesforce) ativa

* Um ou mais dos seguintes tipos de lista no Salesforce:

  * uma vista de lista guardada de contactos/leads (lista filtrada) que possa ser vista por **todos os utilizadores**

  * uma lista de campanha do Salesforce ativa

<h2 id="h_22767a776a">
  Configuração
</h2>

1. No seu Dashboard, em **Dialer > Campanhas**, selecione **`+ Adicionar campanha`**`.`

2. Nas *Definições básicas*, existem duas opções para adicionar contactos à sua campanha.

   1. Em **Contactos do seu CRM**, selecione **Lista de contactos do CRM**.

   2. Escreva ou percorra a lista para procurar e selecionar a lista pretendida pelo nome.

   3. *Os nomes de listas que pode escolher provêm de campanhas ou de vistas de lista guardadas no Salesforce (ou no HubSpot, se tiver ambas as integrações)*.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9170735/636ef96659ad-screenshot-2026-05-15-at-15-32-15.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=e756466adb6f4e8be361e6019c7a2658" alt="" width="1353" height="118" data-path="images/help-center/articles/9170735/636ef96659ad-screenshot-2026-05-15-at-15-32-15.png" />
      </Frame>

3. Selecione **Criar campanha** e **Confirmar** para finalizar as alterações.

   1. Os contactos da(s) lista(s) selecionada(s) no Salesforce serão automaticamente adicionados como contactos da campanha.

<h4 id="h_44f888e3a9">
  Tipo de lista de campanha
</h4>

Esta opção está disponível para utilizadores da consola **Vendas** do Salesforce.

Para selecionar uma lista de campanha do Salesforce a partir da sua campanha da CloudTalk, tem de ter pelo menos uma campanha do Salesforce ativa na conta do Salesforce integrada. Pode consultar os [Registos de listas de chamadas de campanha](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ind.v_admin_t_campaign_call_list_record_page_features_33281.htm\&type=5) do Salesforce para saber mais sobre este tema.

<h4 id="h_a86e3e064e">
  Tipo de vista de lista guardada (lista filtrada)
</h4>

Esta opção está disponível para utilizadores das consolas **Vendas** e **Serviço** e para outros utilizadores do Salesforce. As listas guardadas no Salesforce são criadas aplicando filtros a uma lista de leads e/ou contactos.

Pode criar e guardar listas na consola do Salesforce que escolher:

1. Numa lista existente, como **Contactos**, selecione o ícone de filtro para aplicar mais filtros à lista.

2. Ao adicionar um filtro, utiliza-se uma construção do tipo \{**Campo, Operador, Valor**}. Por exemplo, um filtro para incluir apenas contactos/leads importados com a origem de lead «Purchased List» teria:

   1. **Campo:** `Lead Source`

   2. **Operador:** `Equals`

   3. **Valor:** `Purchased List`

3. Depois de selecionar um **Campo**, um **Operador** e um **Valor** para um filtro, selecione **`Concluído`** para o aplicar.

4. Depois de aplicados todos os filtros, selecione **`Guardar`** ou selecione a seta do menu pendente e **`Guardar como`** uma nova vista de lista.

5. Na caixa de diálogo **Guardar nova vista de lista**, existe a definição **Quem vê esta vista de lista?** Recomendamos vivamente que escolha a opção **Todos os utilizadores podem ver esta vista de lista** para evitar problemas de acesso na CloudTalk.

   1. *Aqui também pode editar o **Nome da lista** e o **Nome da API da lista**.*

   2. **Guardar** quando terminar.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9170735/3238a46a14a6-screenshot-2024-04-23-at-10-18-16.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=b2654b8dc36d98b4a5c6d9b312df96e9" alt="" width="400" data-path="images/help-center/articles/9170735/3238a46a14a6-screenshot-2024-04-23-at-10-18-16.png" />
      </Frame>

<Warning>
  A CloudTalk não mostra listas do Salesforce definidas como **Só eu posso ver a vista de lista**.

  Se escolher a opção de acesso **Partilhar vista de lista com grupos de utilizadores**, a CloudTalk tem de ter acesso aos utilizadores desses grupos para que as listas fiquem visíveis. É por isso que recomendamos a opção **Todos os utilizadores** para uma experiência de integração sem problemas.
</Warning>

***

<h2 id="h_bd85af6b88">
  Lógica de importação
</h2>

<h4 id="h_38d3bf7c7e">
  Sincronização de dados
</h4>

A sincronização dos contactos e leads do Salesforce para as campanhas da CloudTalk é atualmente unidirecional, do Salesforce para a CloudTalk. Esta sincronização é atualizada diariamente.

O trabalho pós-chamada, como os resumos e as etiquetas de chamada, é exportado normalmente. Os resultados das chamadas e as respostas dos inquéritos são exportados depois de a chamada terminar.

<h4 id="h_103f03dc7a">
  No Salesforce:
</h4>

* O `Campaign name` da CloudTalk é adicionado a um campo de campanha personalizado.

* O `call disposition` é adicionado a um campo personalizado de resultado da chamada.

* As `Survey questions` e as respetivas `answers` são adicionadas ao campo **Comments**.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/xe2f6HmqhdjOgyCe/images/help-center/articles/9170735/75897f5e99bf-image.png?fit=max&auto=format&n=xe2f6HmqhdjOgyCe&q=85&s=eb5710ef54e45e23bd2040b63c4661c5" alt="" width="1901" height="862" data-path="images/help-center/articles/9170735/75897f5e99bf-image.png" />
</Frame>

<h4 id="h_036d2b0f58">
  Várias ocorrências do mesmo contacto/lead
</h4>

Pode notar uma diferença entre o número de leads ou contactos adicionados à sua campanha da CloudTalk e o número total de contactos ou leads das listas do Salesforce que selecionou. Isto acontece devido a duplicados dentro de uma campanha.

Por vezes, o mesmo contacto existe em várias listas do Salesforce que selecionou. Quando reconhecemos estes contactos duplicados na mesma campanha, unimo-los num só.

Um contacto só pode ser atribuído uma vez numa determinada campanha, mas campanhas *diferentes* podem ter o mesmo contacto nas respetivas listas de chamadas.

Outra razão para a contagem da campanha ser inferior: só são adicionados à campanha os contactos e leads que tenham pelo menos um número de telefone. Não é possível ligar para um registo sem número de telefone, pelo que não é adicionado nem contabilizado no total de contactos da campanha. Para o incluir, adicione um número de telefone a esse registo no Salesforce (ou na CloudTalk) e será considerado na próxima sincronização diária.

***

*Precisa de ajuda ou tem alguma questão?* Contacte-nos através do nosso [Portal de Apoio](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — estamos aqui para si.


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- [Utilizar a CloudTalk com o Salesforce](/pt/articles/5370420-using-cloudtalk-with-salesforce.md)
- [Problemas de importação nas Campanhas](/pt/articles/12931982-campaigns-import-issues.md)
- [Utilizar o HubSpot com os dialers de campanha](/pt/articles/9562215-using-hubspot-with-campaign-dialers.md)


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