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# Fase de negócio do Pipedrive: automação com Zapier
> Crie um Zap para importar a fase de um negócio do Pipedrive para a CloudTalk, utilizando o Zapier
Neste artigo, vai aprender a automatizar as atualizações da fase de negócio do Pipedrive com o Zapier.
**Nível de utilizador**: Admin
***
O que é o Zapier?
O Zapier é uma ferramenta que disponibiliza serviços de automação entre duas ou mais aplicações. Tem de [configurar a sua integração da CloudTalk](/pt/articles/3410740-configure-zapier) através da interface do Zapier. Assim que as suas contas estiverem associadas, pode começar a criar automações com a funcionalidade Zap do Zapier.
Importar a fase de um negócio do Pipedrive para a CloudTalk
**Objetivo**: Propagar dados personalizados (a fase de um negócio) do Pipedrive para a CloudTalk.
**Finalidade**: Atribuir tags de cliente na CloudTalk para alinhar o perfil do cliente com a informação do Pipedrive. As tags geradas podem ser utilizadas em campanhas de chamadas.
```
Nota: Os zaps de três passos como o descrito abaixo exigem uma conta premium
do Zapier.
```
**Passos:**
1. Como acionador no editor de Zaps, selecione o Pipedrive na lista de aplicações.
2. Em **Trigger Event**, selecione *Updated Deal Stage*. Este acionador é ativado sempre que uma Deal Stage é atualizada na aplicação Pipedrive.
3. Ser-lhe-á pedido que ligue a sua conta Pipedrive antes de continuar.
4. Em *Set up trigger,* terá de escolher uma **Stage in Pipeline,** que será *Lead In (Pipeline)*.
5. Executar o passo **Test trigger** é normalmente recomendado, mas exige que exista pelo menos uma ocorrência real do acionador para servir de dados de exemplo.
6. No passo seguinte, **Set up action,** o nosso objetivo é configurar a ação que será despoletada sempre que ocorrer uma *Updated Deal Stage* no Pipedrive.
7. No pedido **Choose account**, terá de associar a sua conta CloudTalk, caso ainda não o tenha feito. Selecione **+Add new account** e utilize as chaves de API geradas no Dashboard da CloudTalk em **Conta>Definições>[Chaves da API](https://dashboard.cloudtalk.io/menu/account/settings/API-keys)** como **Access Key ID** e **Access Key Secret** de início de sessão.
8. Como **Action Event,** vamos escolher *Find Contact*.
```
Nota: Este tipo de Evento pressupõe que o contacto já existe na
CloudTalk. Os contactos podem ser importados previamente através da integração.
```
9. Defina uma **Keyword** na secção **Set up action**\*\*.\*\* Clique na caixa para ver uma lista pendente de valores dinâmicos provenientes do passo do acionador**.** Decida se quer escolher um número de telefone ou um email como **Keyword** que o algoritmo irá procurar.
10. Recomendamos testar este passo. Se a ação *Find Contact* estiver a funcionar corretamente, o teste deve devolver os dados do cliente atualmente existentes na conta CloudTalk associada.
11. Agora temos de criar outro passo de ação. Esta ação exige que escolha *Webhooks by Zapier (premium)* como aplicação.
12. Selecione *Custom Request* como **Action Event**.
13. O **Método** será *PUT*. Este tipo de [método de API](/developers#tag/contacts%2Fpaths%2F~1contacts~1addTags~1%7BcontactId%7D.json%2Fput) é utilizado sobretudo quando queremos inserir novos dados numa base de dados, substituindo os dados antigos caso os parâmetros já existam. No nosso exemplo, usamos este método para «colocar» uma nova fase de negócio no perfil de um cliente ou para atualizar uma fase de negócio que já exista para esse cliente.
14. Em **URL**, vamos introduzir o URL com o id de contacto obtido na nossa ação *Find Contact*. Isto define o destino da ação pedida para o cliente pretendido em cada iteração do Zap.
15. Deixe a predefinição de **Data Pass-Through?** como *False*, uma vez que esta opção não é relevante para a nossa tarefa.
16. Na caixa **Data**, pode colar a estrutura de dados abaixo, substituindo o texto entre aspas «*Lead*» pela palavra ou expressão que pretende dar à tag da CloudTalk alinhada com o estado do negócio no Pipedrive:
```json theme={"system"}
{
"tags": [
"Lead"
]
}
```
17. A predefinição de **Unflatten**, *Sim*, pode ficar como está.
18. É novamente necessária autorização na caixa **Basic Auth**, que pede «A pipe ( **|** ) separated username, password combo.» Este `username | password` deve ser a mesma combinação `API KEY | API KEY SECRET` da CloudTalk obtida anteriormente no Dashboard em **Conta->Definições->Chaves da API**.
19. Por fim, precisamos de pelo menos uma entrada em **Cabeçalhos,** que terá a chave **Content-Type** e o valor **application/json.** Clique em **Continuar** e teste a ação**.** O Zapier deverá notificá-lo se o teste for bem-sucedido e, assim que o Zap estiver ativado, poderá aceder à nova tag no seu perfil da CloudTalk.
```
Lembre-se: O objetivo desta automação não era apenas criar uma nova tag
na CloudTalk (o que pode ser feito diretamente nas Definições do Dashboard). As tags
criadas a partir deste Zap ficarão especificamente alinhadas com dados
relevantes armazenados na sua conta Pipedrive (ou de outro CRM).
```
***
*Precisa de ajuda ou tem alguma questão?* Contacte-nos através do nosso [Portal de Suporte](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — estamos aqui para si.
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