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# Unificação de contactos

> Saiba como a CloudTalk trata a eliminação de contactos duplicados em todas as origens de contactos

<Note>
  Neste artigo vai saber como funciona a unificação de contactos na CloudTalk, como configurar as suas definições de unificação e como as mesmas regras de unificação se aplicam agora a todas as origens de contactos, incluindo importações, chamadas à API, introduções no Dashboard e a aplicação Phone.
</Note>

**Nível de utilizador:** Admin

***

A *unificação de contactos* é o que acontece quando a CloudTalk recebe um novo registo de contacto e verifica se este corresponde a um registo já existente na sua conta. Quando encontra uma correspondência, os registos são combinados em vez de ser criado um duplicado.

<h2 id="h_f9f38f1335">
  O que é um contacto unificado?
</h2>

Um **contacto unificado** resulta de dois registos identificados como sendo a mesma pessoa. O contacto único resultante tem:

* A união de todos os números de telefone e emails indicados

* Apenas o valor mais recente de todos os outros atributos (nome, empresa, etc.)

**Exemplo:** tem *John Jones* na CloudTalk:

| **Nome de contacto** | **Números de telefone** | **Email** |
| - | - | - |
| John Jones | +1-319-555-5677, +1-319-555-4929 | [john.jones@email.com](mailto:john.jones@email.com), [jj@email.com](mailto:jj@email.com) |

Chega um novo registo de contacto, proveniente de uma chamada à API, de uma introdução no Dashboard, de uma importação CSV ou de uma sincronização de integração, com um número de telefone correspondente, guardado como *John J*:

| **Nome de contacto** | **Número de telefone** | **Email** |
| - | - | - |
| John J | +1-712-555-3956 | [johnjones@email.com](mailto:johnjones@email.com) |

A CloudTalk identifica a correspondência e unifica os dois registos:

| **Nome de contacto** | **Números de telefone** | **Email** |
| - | - | - |
| John J | +1-319-555-5677, +1-319-555-4929, +1-712-555-3956 | [john.jones@email.com](mailto:john.jones@email.com), [jj@email.com](mailto:jj@email.com), [johnjones@email.com](mailto:johnjones@email.com) |

É mantido o nome de contacto mais recente (*John J*). Os números de telefone e os emails são agregados.

<h2 id="h_404b9b56a3">
  Como funcionam as regras de unificação
</h2>

O comportamento de unificação na CloudTalk é controlado pelas suas **definições globais de unificação**. Estas definições aplicam-se de forma consistente a todas as origens de contactos, quer o contacto chegue através de uma sincronização de integração, de uma importação CSV, de uma chamada direta à API, de uma introdução no Dashboard ou da aplicação CloudTalk Phone.

Isto significa que as mesmas regras se aplicam agora, de forma abrangente, a todos os contactos recebidos. Se a lógica de unificação estiver ativada, a CloudTalk tentará encontrar uma correspondência entre qualquer contacto recebido e os registos existentes, independentemente da forma como esse contacto foi criado.

<Warning>
  Se desativar a unificação globalmente ("Não unificar"), não ocorrerá qualquer unificação a partir de nenhuma origem.
</Warning>

<h2 id="h_21cc373aa6">
  Configurar as definições de unificação
</h2>

1. No CloudTalk Dashboard, aceda a **Conta > Definições**. No cabeçalho *Geral*, desloque-se até à secção das definições de unificação.

2. Em **Unificar leads e contactos por**, escolha quando os novos clientes recebidos podem ser unificados com contactos já existentes na CloudTalk:

   * **Número de telefone**: os registos são unificados se o número de telefone corresponder.

   * **Email**: os registos são unificados se o email corresponder.

   * **Número de telefone e/ou email:** os registos são unificados se o número de telefone corresponder, se o email corresponder ou se ambos corresponderem. Basta uma única correspondência.

   * **Não unificar**: nunca unificar novos clientes com contactos existentes.

3. Em **Unificar contatos por**, escolha quando os contactos recebidos podem ser unificados com contactos já existentes na CloudTalk:

   * **Número de telefone**: os registos são unificados se o número de telefone corresponder.

   * **Email**: os registos são unificados se o email corresponder.

   * **Número de telefone e/ou email**: os registos são unificados se o número de telefone corresponder, se o email corresponder ou se ambos corresponderem. Basta uma única correspondência.

   * **Não unificar**: nunca unificar contactos recebidos com contactos existentes.

4. Clique em **Guardar definições** para aplicar as alterações.

Os **Novos clientes** são números não associados, criados quando um agente efetua ou recebe uma chamada de um número ainda não associado a um contacto.

<h2 id="h_c920f4488d">
  Importações CSV
</h2>

Ao importar contactos a partir de um ficheiro CSV, a CloudTalk faz a correspondência dos registos recebidos com os contactos existentes através de:

* **Número de telefone** (verificado primeiro)

* **Email** (verificado se não houver correspondência de número de telefone)

Se um contacto recebido corresponder pelo número de telefone a um contacto e pelo email a outro, a correspondência pelo número de telefone tem prioridade.

<h2 id="h_be891684ff">
  Exportação de chamadas e SMS
</h2>

Quando contactos ou novos clientes são unificados, a CloudTalk associa-os à versão atualizada mais recentemente do registo correspondente. As chamadas e as mensagens são exportadas para o respetivo contacto ou novo cliente correspondente.

<h2 id="h_37040e7881">
  Quando a unificação está desativada
</h2>

Depois de uma chamada na aplicação Phone, continua a poder associar manualmente a chamada a um contacto existente. No ecrã *Concluir...*, toque em **+ Adicionar contacto** e selecione **Atribuir a contacto existente**.

As chamadas não atendidas, as mensagens de correio de voz e as mensagens que não forem atribuídas manualmente serão sincronizadas com o contacto atualizado mais recentemente na CloudTalk.

<h2 id="h_70aae105de">
  Limitação conhecida
</h2>

Existe uma lacuna conhecida no fluxo de unificação atual: **se um contacto for criado sem número de telefone e for adicionado um número de telefone a esse contacto mais tarde, a verificação de unificação pode não ser acionada nesse momento.** Se a eliminação de duplicados for importante para os contactos adicionados desta forma, reveja a sua lista de contactos depois de adicionar números de telefone a registos criados recentemente.

<h2 id="h_a96c0e556e">
  Não unificamos quando…
</h2>

* Um contacto existente é atualizado dentro da CloudTalk (as edições não voltam a acionar a lógica de unificação).

* A unificação está definida como **Não unificar** nas definições da sua conta.

<h2 id="h_9e003c3d47">
  Editar um contacto no seu CRM acrescenta o valor, não o substitui
</h2>

A CloudTalk importa contactos do CRM que tem ligado, mas não substitui os dados já existentes de um contacto. Quando altera o número de telefone ou o email de um contacto no seu CRM, por exemplo para corrigir uma gralha, a CloudTalk acrescenta o valor corrigido à lista de números ou de emails desse contacto. O valor original também se mantém no contacto.

Por causa disto, o mesmo contacto pode apresentar um valor no seu CRM e, na CloudTalk, tanto o valor antigo como o corrigido. Este comportamento é esperado e aplica-se a todas as integrações que importam contactos.

***

*Precisa de ajuda ou tem alguma questão?* Contacte-nos através do nosso [Portal de Suporte](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — estamos aqui para si.


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