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# Utilizar a CloudTalk com o Microsoft Dynamics 365 Sales

> Saiba como as chamadas são tratadas e como a informação é sincronizada entre a CloudTalk e o Microsoft Dynamics 365 Sales.

<Note>
  Este artigo explica como a CloudTalk funciona com o Microsoft Dynamics 365 Sales, incluindo chamadas, sincronização de dados e registo de atividades.
</Note>

**Nível de utilizador**: Admin, Agente, Supervisor

***

<h2 id="h_3d9d97c876">
  Fazer chamadas a partir do Microsoft Dynamics 365 Sales
</h2>

<h3 id="h_ff049637a9">
  Realizar chamadas de saída
</h3>

Com o [Click-to-Call](/pt/articles/2964244-the-click-to-call-extension) ativado, os números de telefone no Microsoft Dynamics 365 Sales tornam-se clicáveis, permitindo iniciar chamadas com um único clique.

Pode iniciar chamadas de saída diretamente a partir de:

* Registos de Contact

* Registos de Lead

* Registos de Account

Ao clicar num número de telefone, abre-se o CloudTalk Phone com o número selecionado já preenchido automaticamente.

Assim que a chamada é iniciada, pode consultar os detalhes do cliente para ter o contexto completo.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/uyJpY-sHvW90NlHP/images/help-center/articles/14322905/a8c29378451d-mds.webp?fit=max&auto=format&n=uyJpY-sHvW90NlHP&q=85&s=e929ef8e1cc4ce7957d9d3b4119fdbd6" alt="" width="2191" height="1075" data-path="images/help-center/articles/14322905/a8c29378451d-mds.webp" />
</Frame>

<h3 id="h_f1d87cf3dd">
  Receber chamadas de entrada
</h3>

Ao receber uma chamada, a CloudTalk identifica o autor da chamada com base no respetivo número de telefone.

Se o contacto existir no Microsoft Dynamics 365 Sales, a chamada é registada e associada ao contacto ou lead correspondente.

Pode abrir o registo relacionado diretamente a partir da aplicação CloudTalk através da ligação da integração.

<h2 id="h_52f5f802c7">
  Registo de chamadas e troca de dados
</h2>

<h3 id="h_a5cc55faf4">
  Sincronização de contactos
</h3>

A CloudTalk sincroniza **Contacts, Leads e Accounts (Empresas)** do Microsoft Dynamics 365.

Os contactos são importados automaticamente para a CloudTalk e [unificados](/pt/articles/5639498-contact-merging) se partilharem o mesmo número de telefone, email ou nome.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **Contacto na CloudTalk**
      </td>

      <td>
        **Contact no MS Dynamics**
      </td>

      <td>
        **Account no MS Dynamics (Empresa)**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Nome
      </td>

      <td>
        First name\
        Last name
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Ligação do contacto
      </td>

      <td>
        Ligação para o perfil do contacto
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Telefones
      </td>

      <td>
        Importa:

        * Business phone

        * Mobile phone
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Emails
      </td>

      <td>
        Email
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Etiquetas
      </td>

      <td>
        `microsoft_dynamics`
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Empresa
      </td>

      <td />

      <td>
        Account Name
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Morada
      </td>

      <td>
        Address 1: Street 1
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Cidade
      </td>

      <td>
        Address 1: City
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Código postal
      </td>

      <td>
        Address 1: Zip/Postal code
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Estado
      </td>

      <td>
        Address 1: State/Province
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        País
      </td>

      <td>
        🚫
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Agente preferido
      </td>

      <td>
        Owner

        *apenas se o endereço de email do proprietário for também o endereço de email de um agente na CloudTalk*
      </td>

      <td />
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_ee55bc2b3c">
  Criar e atualizar contactos (sincronização bidirecional)
</h3>

Os contactos são sincronizados entre a CloudTalk e o Microsoft Dynamics 365 através de uma **sincronização bidirecional**.

Quando um contacto é criado ou atualizado num dos sistemas, é automaticamente criado ou atualizado no outro.

A CloudTalk tenta primeiro fazer a correspondência dos contactos por:

1. Número de telefone

2. Endereço de email

Se não for encontrada nenhuma correspondência, é criado um novo contacto.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **Contacto na CloudTalk**
      </td>

      <td>
        **Contact no Dynamics**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Nome
      </td>

      <td>
        First name

        *Carateres antes do primeiro espaço no nome do contacto na CloudTalk*

        Last name

        *Carateres a seguir ao primeiro espaço*
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Ligação do contacto
      </td>

      <td>
        Ligação para o perfil do contacto
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Números de telefone

        *apenas o primeiro e o segundo*
      </td>

      <td>
        Business phone

        Mobile phone
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Email

        *apenas o primeiro*
      </td>

      <td>
        Email
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Morada
      </td>

      <td>
        Address 1: Street 1
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Cidade
      </td>

      <td>
        Address 1: City
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Código postal
      </td>

      <td>
        Address 1: Zip
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Estado
      </td>

      <td>
        Address 1: State
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        País
      </td>

      <td>
        🚫
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Agente preferido
      </td>

      <td>
        Contact Owner

        *apenas se o endereço de email do proprietário for também o endereço de email de um agente na CloudTalk*
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_a550b9ac9f">
  Registo e exportação de chamadas
</h3>

A CloudTalk regista as chamadas como **tarefas Phone Call** no Microsoft Dynamics 365, associadas ao contacto ou lead relacionado.

Pode controlar que chamadas são exportadas selecionando números específicos nas definições *[Números conectados](/pt/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales#:~:text=Connected%20numbers%20limits)*.

| **Chamada na CloudTalk** | **Tarefa Phone Call no MS Dynamics** |
| - | - |
| Contacto | Contacto do Dynamics |
| Ligação da chamada | Ligação para a tarefa de chamada telefónica |
| Agente ou contacto | Chamada de: `Efetuadas` > utilizador do Dynamics `Recebida` > contacto do Dynamics |
| Agente ou contacto | Chamada para: `Efetuadas` > contacto do Dynamics `Recebida` > utilizador do Dynamics |
| Direção | Direction |
| Número de telefone do contacto | Phone number |
| Notas de chamada URL da gravação | Description |
| Etiquetas de chamada | Description |
| Tempo de conversação | Duration |
| Agente | Owner |

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/uyJpY-sHvW90NlHP/images/help-center/articles/14322905/40143cb00790-screenshot-2026-03-31-at-15-05-28.png?fit=max&auto=format&n=uyJpY-sHvW90NlHP&q=85&s=72893e14388c10ae08206d43768df156" alt="" width="2646" height="1308" data-path="images/help-center/articles/14322905/40143cb00790-screenshot-2026-03-31-at-15-05-28.png" />
</Frame>

<h3 id="h_d2f2e469c5">
  Registo de SMS
</h3>

As mensagens SMS são registadas como **tarefas SMS** no Microsoft Dynamics 365.

Pode limitar as mensagens SMS exportadas atribuindo números CloudTalk específicos na secção *[Números conectados](/pt/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales#:~:text=Connected%20numbers%20limits) para SMS*.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **SMS na CloudTalk**
      </td>

      <td>
        **Tarefa SMS no MS Dynamics**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        direção
      </td>

      <td>
        Subject
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Formatado como: \{direction} SMS
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Texto
      </td>

      <td>
        Description
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Contacto
      </td>

      <td>
        Description
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Agente

        *apenas para SMS de saída*
      </td>

      <td>
        Owner
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_fb3834739b">
  Sincronização de Deals
</h3>

Durante a sincronização inicial, a CloudTalk importa as **Opportunities (Deals)** e apresenta-as como atividades dentro do contacto.

| **Atividade do contacto na CloudTalk** | **Opportunity no Dynamics** |
| - | - |
| Deal | Opportunity |
| Ligação da atividade | Ligação para a oportunidade |
| Título | Name |
| Valor | Budget Amount |
| Moeda do valor | Currency |
| `Aberta`/`Fechado` | Status |

<Tip>
  **Chamadas de números não associados**

  Quando a CloudTalk regista uma chamada de um número de telefone que não corresponde a nenhum contacto existente no Microsoft Dynamics 365, é criada automaticamente uma nova lead com o nome "Unknown lead from CloudTalk." Pode depois atualizar o registo com os dados corretos.
</Tip>

***

*Precisa de ajuda ou tem alguma questão?* Contacte-nos através do nosso [Portal de Suporte](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — estamos aqui para si.


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- [Configurar o Microsoft Dynamics 365 Sales](/pt/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales.md)
- [Guia de integrações](/pt/articles/10570091-integrations-guide.md)
- [Utilizar a CloudTalk com o MS Teams](/pt/articles/9691181-using-cloudtalk-with-ms-teams.md)


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