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# Checklist de onboarding

> Tire o máximo partido da sua versão de avaliação ou da sua nova conta CloudTalk com a nossa checklist de onboarding dinâmica, personalizada para a sua função e…

<Note>
  Configurar uma nova ferramenta pode demorar e é fácil deixar passar funcionalidades importantes quando se está apenas a começar. A checklist de onboarding ajuda-o a manter o rumo, guiando-o pelos passos mais relevantes de acordo com a sua função e o seu caso de utilização.
</Note>

**Nível de utilizador**: Administrador, Agente, Supervisor

***

Quando os novos utilizadores chegam pela primeira vez ao CloudTalk Dashboard depois do onboarding, veem uma checklist específica para a sua função e caso de utilização, apresentada diretamente na página inicial. Este widget interativo ajuda-o a concluir as tarefas de configuração essenciais, para que comece a tirar valor da CloudTalk o mais rapidamente possível.

A checklist é personalizada com base em:

* **A sua função**: Administrador, Agente ou Supervisor

* **O caso de utilização selecionado**: Vendas, Suporte, RH, Customer Success ou Outro (selecionado durante o registo pelo primeiro Administrador)

<h2 id="h_942847093d">
  Porque é que a sua checklist pode ser diferente da de outras pessoas
</h2>

A checklist é adaptada à sua função (como Administrador ou Agente) e ao caso de utilização selecionado pela sua empresa (como Vendas ou Suporte). Isto significa que:

* Os administradores veem tarefas de configuração, como convidar utilizadores ou ligar CRMs.

* Os agentes veem tarefas mais focadas na utilização, como transferir a aplicação ou fazer chamadas.

* Se a sua empresa utiliza a CloudTalk sobretudo para Vendas ou Suporte, personalizamos a checklist para corresponder a esse objetivo.

<Note>
  Se a sua função mudar mais tarde (por exemplo, se passar de **Agente** para **Administrador**, a sua checklist continuará, para já, a basear-se na configuração original).
</Note>

<h2 id="h_6ccbf066a9">
  Onde encontrar a checklist
</h2>

A checklist aparece como um widget fixo na **página inicial do Dashboard.** Contém duas secções recolhíveis:

* **Começar** - com as tarefas iniciais essenciais

* **Configuração Avançada** - com passos mais avançados e ricos em funcionalidades

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/g8s2E4Yk8cWS5656/images/help-center/articles/11873443/cf1970935166-screenshot-2025-07-30-at-13-57-16.png?fit=max&auto=format&n=g8s2E4Yk8cWS5656&q=85&s=f628b063258e8e5258b8ba6b3a6ed0d1" alt="" width="1354" height="867" data-path="images/help-center/articles/11873443/cf1970935166-screenshot-2025-07-30-at-13-57-16.png" />
</Frame>

Assim que todas as tarefas da secção **Começar** estiverem concluídas, essa secção recolhe automaticamente e a secção **Configuração Avançada** expande-se.

Pode optar por ocultar a checklist a qualquer momento, clicando em **"Ocultar este widget"** na parte inferior do painel.

Quando está oculta:

* A checklist recolhe e desaparece da página inicial do Dashboard

* Continuará a poder reabri-la mais tarde no menu do seu perfil (canto superior direito do ecrã), em **"Checklist de onboarding"**

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/g8s2E4Yk8cWS5656/images/help-center/articles/11873443/0fd0c974faa5-screenshot-2025-07-29-at-14-47-54.png?fit=max&auto=format&n=g8s2E4Yk8cWS5656&q=85&s=02df4a722370b05c8668cc01713eaef2" alt="" width="1443" height="298" data-path="images/help-center/articles/11873443/0fd0c974faa5-screenshot-2025-07-29-at-14-47-54.png" />
</Frame>

<h2 id="h_174e05e06c">
  Acompanhamento e conclusão das tarefas
</h2>

As tarefas da checklist são marcadas automaticamente como concluídas quando a ação correspondente é realizada na aplicação. Não precisa de assinalar nada manualmente. Se já tiver concluído uma tarefa anteriormente, por exemplo, durante o assistente de onboarding, esta aparecerá como concluída quando entrar no Dashboard pela primeira vez.

Existem dois tipos de tarefas na checklist:

* **Tarefas repetíveis**: cada utilizador tem de as concluir individualmente. Por exemplo, transferir a aplicação CloudTalk Phone.

* **Tarefas não repetíveis**: são partilhadas por todos os utilizadores da empresa. Assim que uma pessoa concluir a tarefa, esta fica marcada como concluída para todos.

Este acompanhamento ajuda-o a si e à sua equipa a manterem-se alinhados durante a configuração. À medida que conclui mais tarefas, a checklist reflete o seu progresso em tempo real, facilitando a perceção do que falta e do que já está feito. Quer trabalhe sozinho, quer faça o onboarding em equipa, a checklist mantém todos no caminho certo rumo a uma configuração bem-sucedida da CloudTalk.

***

*Precisa de ajuda ou tem alguma questão?* Contacte-nos através do nosso [portal de suporte](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — estamos aqui para si.


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