> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Salesforce Cadences

> Stel uw CloudTalk + Salesforce-integratie in voor gebruik met het Salesforce Engagement-platform

<Note>
  Ontdek welke extra installatiestappen nodig zijn om de CloudTalk CTI te gebruiken in cadences van Salesforce Engagement, en bekijk hoe uw CloudTalk Phone werkt met cadence-vertakking in Salesforce (SF).
</Note>

**Gebruikersniveau:** Admin

***

<Warning>
  Zorg er voordat u uw Salesforce Engagement-integratie instelt voor dat uw **standaard [Salesforce-integratie](/nl/articles/5370420-using-cloudtalk-with-salesforce)** al klaarstaat. Zo verlopen de datasynchronisatie en de export van oproepen correct.
</Warning>

Onze integratie met de Salesforce Engagement-functies is een uitbreiding van [onze Salesforce-integratie](/nl/articles/5370420-using-cloudtalk-with-salesforce). Salesforce-gebruikers met toegang tot SF Engagement kunnen nu hun CloudTalk CTI gebruiken om volop te profiteren van de Engagement-functies, zoals cadence-vertakking op basis van het gespreksresultaat.

<h2 id="h_5a049f6129">
  Vereisten
</h2>

* **Custom**-abonnement van CloudTalk

* Salesforce **Unlimited**, **Performance** of een ander abonnement met aanvullende licenties voor de Sales Engagement-functies

* **[Geconfigureerde CloudTalk + Salesforce](/nl/articles/3368501-configure-salesforce)-integratie in zowel CloudTalk als Salesforce Setup**

<h2 id="h_86ecf0a055">
  Salesforce Setup
</h2>

Gebruikt u het Salesforce Engagements-dashboard voor het eerst, volg dan de richtlijnen van Salesforce om te controleren of u de [vereiste permissiesets](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.hvs_setup_assign.htm\&type=5) hebt toegewezen aan alle gebruikers die met de Sales Engagement-functies gaan werken. Dat doet u in Salesforce Setup.

<h4 id="h_19a908e777">
  Engagement-functies inschakelen
</h4>

Om alle functies in het Salesforce Engagement-dashboard te kunnen gebruiken, moet u ze inschakelen in Salesforce Setup. Om tijd te besparen raadt Salesforce aan eerst alle functies in te schakelen en daarna de functies die u niet nodig hebt afzonderlijk uit te schakelen:

1. Typ in Setup `sales engagement` in de zoekbalk.

2. Selecteer **Sales Engagement Settings**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/a591048f8708-screenshot-2023-10-26-at-13-08-53.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=680123f399b7d24696b811396275a288" alt="" width="1080" height="282" data-path="images/help-center/articles/8494589/a591048f8708-screenshot-2023-10-26-at-13-08-53.png" />
   </Frame>

3. Ga naar het tabblad *Automate* en zet **Turn on Sales Engagement** aan.

   1. *Raadpleeg de Salesforce-[handleiding over Engagement-instellingen](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.hvs_setup_enable.htm\&type=5) voor meer informatie over wat elke instelling doet.*

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/0e84dc7a5e49-screenshot-2023-10-26-at-13-13-08.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=bc8b65ec34b0cca7d9a80eaa510a1fb0" alt="" width="2240" height="694" data-path="images/help-center/articles/8494589/0e84dc7a5e49-screenshot-2023-10-26-at-13-13-08.png" />
      </Frame>

<h4 id="h_6d92e0ffc0">
  Vertakking op gespreksresultaat inschakelen
</h4>

1. Ga vanuit **Sales Engagement Settings** naar het tabblad *Call*.

2. Zet **Define Custom Call Results** aan om cadence-vertakking in te schakelen.

<Info>
  Op dit moment maakt het niet uit welke **Call Result Values** u hier invoert, omdat wij voor deze functie nog geen mapping van resultaten naar CloudTalk aanbieden.
</Info>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/18a76eff9b95-define-custom-call-results-2.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=a41ad61f8b82cbed6bccb30bda8ef697" alt="" width="2096" height="1286" data-path="images/help-center/articles/8494589/18a76eff9b95-define-custom-call-results-2.png" />
</Frame>

<h4 id="h_dcc4f197b5">
  CloudTalk-utility toevoegen aan Engagements
</h4>

Net als bij andere Salesforce-applicaties moet u de CTI-softphone van CloudTalk als utility toevoegen aan Salesforce Engagements.

1. Typ in Salesforce Setup `app manager` in de zoekbalk.

2. Selecteer **App Manager**.

3. Zoek in de lijst met applicaties de app **Sales Engagement**.

4. Selecteer de pijl **> Edit.**

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/6b41fca4e1e7-edit-sales-engagement-sf.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=219b54f789aff7f2155b949ed5486b77" alt="" width="2340" height="186" data-path="images/help-center/articles/8494589/6b41fca4e1e7-edit-sales-engagement-sf.png" />
   </Frame>

5. Ga naar **Utility Items** in de app-instellingen.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/a155fae73c0b-sales-engagement-utility-items-add.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=f28f09d83abe75beb0f430c10a3937a1" alt="" width="2112" height="644" data-path="images/help-center/articles/8494589/a155fae73c0b-sales-engagement-utility-items-add.png" />
   </Frame>

6. Selecteer **`Add Utility Item`** en kies **Open CTI Softphone**.

7. Deze softphone-instellingen gelden voor uw CloudTalk-telefoon in de Sales Engagement-app. U kunt het veld **Label** hernoemen naar `CloudTalk`.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/5f541fd5e9d9-open-cti-softphone-properties.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=8ff3c9c67bf142f212981002a92c2462" alt="" width="1558" height="990" data-path="images/help-center/articles/8494589/5f541fd5e9d9-open-cti-softphone-properties.png" />
   </Frame>

***

<h3 id="h_a338ec1110">
  Cadences
</h3>

[Cadences](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.hvs_cadences.htm\&type=5) zijn een van de belangrijkste functies van Sales Engagement. U kunt deze vertakkende workflows toewijzen aan uw salesmedewerkers om prospects te benaderen die aan bepaalde criteria voldoen.

Zodra u uw CloudTalk- en Salesforce-accounts hebt gekoppeld en de hierboven beschreven extra vereisten hebt geconfigureerd, kunnen uw agenten cadence-vertakking op basis van het gespreksresultaat gebruiken vanuit hun CloudTalk-telefoon in Salesforce.

<h4 id="h_7e865a822b">
  Een cadence ontwerpen
</h4>

U kunt voor uw team privécadences ontwerpen met vertakkende oproepstappen. Zodra een cadence actief is, kunt u er [prospects aan toevoegen](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.hvs_cadences_add_targets.htm\&type=5).

1. Selecteer in het Sales Engagement-dashboard de pijl voor een nieuw tabblad **ˇ** en ga naar **Cadences**.

2. Selecteer **New Cadence > Launch Builder**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/5c064cf3ef87-new-cadence-launch-builder.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=8f1c3d4d05ac39dbaded62b2b1b6adca" alt="" width="500" data-path="images/help-center/articles/8494589/5c064cf3ef87-new-cadence-launch-builder.png" />
   </Frame>

3. Stel de gegevens van uw cadence in en selecteer **Save**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/54deb897b323-new-cadence-call-result-cadence.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=0b97df66327b9f0110c730a0878c0653" alt="" width="400" data-path="images/help-center/articles/8494589/54deb897b323-new-cadence-call-result-cadence.png" />
   </Frame>

4. Selecteer het plusteken **+** om een nieuwe cadencestap toe te voegen.

   1. Voor een oproepstap selecteert u **Action > Call**. Configureer de details van de stap en selecteer **Save**.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/b2dc519d43a2-add-element-call-to-cadence.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=d362ce528f92611fc728d27c72bff495" alt="" width="400" data-path="images/help-center/articles/8494589/b2dc519d43a2-add-element-call-to-cadence.png" />
      </Frame>

   2. Om te vertakken op basis van het gespreksresultaat voegt u direct na uw oproepstap een cadencestap toe. Selecteer **Rule > Call Result**. Kies een gespreksresultaat en selecteer **Save**.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/6494285c1185-screenshot-2023-11-13-at-15-45-13.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=72a5171df912e53e2a4dab8abc014b8e" alt="" width="400" data-path="images/help-center/articles/8494589/6494285c1185-screenshot-2023-11-13-at-15-45-13.png" />
      </Frame>

   3. Vanuit uw resultaatstap worden een `Ja`-vertakking en een `Nee`-vertakking aangemaakt.

      <Frame>
        <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/775795663875-screenshot-2023-11-13-at-15-46-39.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=7ffe2bc02c55a89be624b48fe0344fa9" alt="" width="1582" height="962" data-path="images/help-center/articles/8494589/775795663875-screenshot-2023-11-13-at-15-46-39.png" />
      </Frame>

      1. Maak een nieuwe stap in de `Ja`-vertakking om iets te laten gebeuren wanneer de agent het geselecteerde gespreksresultaat kiest.

      2. Maak een nieuwe stap in de `Nee`-vertakking om iets te laten gebeuren wanneer de agent een ander gespreksresultaat kiest dan het geselecteerde.

5. Bouw zo veel vertakkingen als u wilt voordat de **End**-punten worden bereikt.

   1. *U kunt ook een **End**-punt selecteren om de huidige cadence te verlaten en naar een gekoppelde cadence te gaan.*

6. Als uw cadence klaar is, selecteert u **Activate**.

***

<h4 id="h_4293c79948">
  Weergave voor agenten
</h4>

Agenten die aan een engagement zijn toegewezen, zien de bijbehorende cadences in hun werkwachtrij en taken. Ze kunnen hun volgende oproep direct vanuit de werkwachtrij starten door het telefoonpictogram naast de oproepinformatie te selecteren.

Wanneer de oproep wordt gestart, laadt de pagina de kaart **Contact**, zodat uw agent de details van de case kan bekijken.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/0159ad5f55f5-censored-se-select-disp.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=56027f37007323dc2458ace83ac4a652" alt="" width="2858" height="1546" data-path="images/help-center/articles/8494589/0159ad5f55f5-censored-se-select-disp.png" />
</Frame>

<Warning>
  **Agenten moeten een gespreksresultaat kiezen** aan het einde van een oproep, anders werkt de vertakking op gespreksresultaat niet zoals bedoeld. Dat doen ze in de vertrouwde interface van het scherm *Nawerk* in hun CloudTalk Phone.
</Warning>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/e611030d97ac-select-a-dispositon.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=078adecac8649b3b55e8cdded6c3dede" alt="" width="400" data-path="images/help-center/articles/8494589/e611030d97ac-select-a-dispositon.png" />
</Frame>

Zodra de agent **`Klaar`** selecteert en de oproep is afgerond, wordt de cadencestap afgehandeld en uit de werkwachtrij verwijderd.

<h4 id="h_bbdcffabcd">
  Engagement-gegevens
</h4>

Raadpleeg de detailpagina van een cadence om het aantal uitvoeringen en andere succesindicatoren van die cadence te zien. De **Engagement Rates** van een cadence vindt u op het tabblad *Engagement*.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/9VIELngG1B1_Y1Cb/images/help-center/articles/8494589/9c933665cb8b-engagement-rates-se.png?fit=max&auto=format&n=9VIELngG1B1_Y1Cb&q=85&s=fbac3235c8ef255c248ab010421cb88b" alt="" width="1770" height="1140" data-path="images/help-center/articles/8494589/9c933665cb8b-engagement-rates-se.png" />
</Frame>

<Info>
  Het kan een paar minuten duren voordat de cijfers in de Engagement-rapporten na elke oproep zijn bijgewerkt.
</Info>

***

*Hulp nodig of een vraag?* Neem gerust contact met ons op via ons [supportportaal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — we staan voor u klaar.


## Related topics

- [Integratiegids](/nl/articles/10570091-integrations-guide.md)
- [Salesforce configureren](/nl/articles/3368501-configure-salesforce.md)
- [Salesforce-acties](/nl/articles/9394264-salesforce-actions.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.