> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Pipedrive-dealfase: Zapier-automatisering
> Maak met Zapier een Zap om de fase van een deal uit Pipedrive in CloudTalk te importeren
In dit artikel leert u hoe u updates van dealfasen in Pipedrive automatiseert met Zapier.
**Gebruikersniveau**: Admin
***
Wat is Zapier?
Zapier is een tool die automatiseringsdiensten tussen twee of meer apps levert. U moet [uw CloudTalk-integratie configureren](/nl/articles/3410740-configure-zapier) via de Zapier-interface. Zodra uw accounts zijn gekoppeld, kunt u automatiseringen gaan opzetten met de Zap-functie van Zapier.
De fase van een deal uit Pipedrive in CloudTalk importeren
**Doel**: Aangepaste gegevens (de fase van een deal) vanuit Pipedrive doorgeven aan CloudTalk.
**Doelstelling**: Klanttags toekennen in CloudTalk om het klantprofiel af te stemmen op informatie uit Pipedrive. De gegenereerde tags kunt u in belcampagnes gebruiken.
```
Let op: Zaps met drie stappen, zoals de zap die hieronder wordt beschreven, vereisen een premium
Zapier-account.
```
**Stappen:**
1. Selecteer Pipedrive in de lijst met apps als trigger in de Zap-editor.
2. Selecteer bij **Trigger Event** de optie *Updated Deal Stage*. Deze trigger wordt geactiveerd zodra een Deal Stage in de Pipedrive-app wordt bijgewerkt.
3. U wordt gevraagd uw Pipedrive-account te koppelen voordat u verdergaat.
4. Onder *Set up trigger* moet u een **Stage in Pipeline** kiezen; dat wordt *Lead In (Pipeline)*.
5. Het uitvoeren van de stap **Test trigger** wordt meestal aanbevolen, maar daarvoor moet er minstens één echte situatie zijn waarin de trigger optreedt, als voorbeeldgegevens.
6. In de volgende stap, **Set up action,** is het de bedoeling de actie in te stellen die wordt afgevuurd telkens wanneer er in Pipedrive een *Updated Deal Stage* plaatsvindt.
7. Bij de vraag **Choose account** moet u uw CloudTalk-account koppelen als u dat nog niet hebt gedaan. Selecteer **+Add new account** en gebruik de API-sleutels die u in het CloudTalk Dashboard hebt gegenereerd via **Account>Instellingen>[API-sleutels](https://dashboard.cloudtalk.io/menu/account/settings/API-keys)** als uw **Access Key ID** en **Access Key Secret** om in te loggen.
8. Als **Action Event** kiezen we *Find Contact*.
```
Let op: Bij dit Event-type wordt ervan uitgegaan dat het contact al bestaat in
CloudTalk. Contacten kunt u vooraf via een integratie importeren.
```
9. Definieer een **Keyword** in de **Set up action** sectie**.** Klik in het veld om een vervolgkeuzelijst te zien met dynamische waarden uit de triggerstap**.** Bepaal of u een telefoonnummer of een e-mailadres kiest als het **Keyword** waarnaar het algoritme zoekt.
10. Het is aan te raden deze stap te testen. Als de actie *Find Contact* correct werkt, levert de test klantgegevens op die op dat moment in het gekoppelde CloudTalk-account aanwezig zijn.
11. Nu moeten we nog een actiestap maken. Voor deze actie kiezen we *Webhooks by Zapier (premium)* als app.
12. Selecteer *Custom Request* als **Action Event**.
13. De **Methode** wordt *PUT*. Dit type [API-methode](/developers#tag/contacts%2Fpaths%2F~1contacts~1addTags~1%7BcontactId%7D.json%2Fput) wordt vooral gebruikt wanneer we nieuwe gegevens in een database willen invoegen, waarbij oude gegevens worden vervangen als de gegevensparameters al bestaan. In ons voorbeeld gebruiken we deze methode om een nieuwe dealfase in het profiel van een klant te "zetten" of om een dealfase bij te werken die al voor die klant bestaat.
14. Onder **URL** vullen we de URL-contact-id in die we in onze actie *Find Contact* hebben opgehaald. Zo wordt bij elke uitvoering van de Zap de bestemming van de gevraagde actie op de gewenste klant ingesteld.
15. Laat de standaardwaarde van **Data Pass-Through?** op *False* staan; deze optie is niet relevant voor onze taak.
16. In het veld **Data** kunt u de onderstaande gegevensstructuur plakken, waarbij u de tekst tussen aanhalingstekens "*Lead*" vervangt door het woord of de zinsnede die u wilt gebruiken als naam voor de CloudTalk-tag die aansluit op uw Pipedrive-dealstatus:
```json theme={"system"}
{
"tags": [
"Lead"
]
}
```
17. De **Unflatten**-standaardwaarde *Ja* kan blijven staan.
18. In het veld **Basic Auth** is opnieuw autorisatie vereist; daar wordt gevraagd om "A pipe ( **|** ) separated username, password combo." Deze `username | password` moet dezelfde CloudTalk-`API KEY | API KEY SECRET` zijn die u eerder in het Dashboard hebt opgehaald via **Account->Instellingen->API-sleutels**.
19. Tot slot hebben we minstens één vermelding nodig bij **Headers,** met de sleutel **Content-Type** en de waarde **application/json.** Klik op **Doorgaan** en test de actie**.** Zapier laat weten of de test is geslaagd, en zodra de Zap is geactiveerd, hebt u toegang tot de nieuwe tag in uw CloudTalk-profiel.
```
Onthoud: Het doel van deze automatisering was niet alleen om een nieuwe tag
in CloudTalk te maken (dat kan gewoon via Dashboard Instellingen). Tags
die via deze Zap worden aangemaakt, sluiten specifiek aan op betekenisvolle
gegevens die in uw Pipedrive-account (of in een ander CRM) zijn opgeslagen.
```
***
*Hulp nodig of hebt u een vraag?* Neem gerust contact met ons op via ons [Supportportaal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — we staan voor u klaar.
## Related topics
- [Zapier configureren](/nl/articles/3410740-configure-zapier.md)
- [CloudTalk-SMS versturen vanuit Pipedrive via automatisering](/nl/articles/14594584-send-cloudtalk-sms-from-pipedrive-via-automation.md)
- [Uw CloudTalk API-sleutels vinden en genereren](/nl/articles/15272380-how-to-access-and-generate-your-cloudtalk-api-keys.md)
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.