> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Onboardingchecklist
> Haal het maximale uit uw proefperiode of nieuwe CloudTalk-account met onze dynamische onboardingchecklist, afgestemd op uw rol en use case
Een nieuwe tool instellen kost tijd, en als u net begint mist u gemakkelijk belangrijke functies. De onboardingchecklist houdt u op koers door u langs de meest relevante stappen te leiden op basis van uw rol en use case.
**Gebruikersniveau**: Beheerder, Agent, Supervisor
***
Wanneer nieuwe gebruikers na de onboarding voor het eerst in het CloudTalk Dashboard komen, zien ze direct op de startpagina een checklist die is afgestemd op hun rol en use case. Met deze interactieve widget rondt u de belangrijkste instellingstaken af, zodat u zo snel mogelijk waarde uit CloudTalk haalt.
De checklist wordt gepersonaliseerd op basis van:
* **Uw rol**: Beheerder, Agent of Supervisor
* **De gekozen use case**: Sales, Support, HR, Customer Success of Overig (tijdens de registratie gekozen door de eerste Beheerder)
Waarom uw checklist er anders uit kan zien dan die van anderen
De checklist is afgestemd op uw rol (zoals Beheerder of Agent) en op de use case die uw bedrijf heeft gekozen (bijvoorbeeld Sales of Support). Dat betekent:
* Beheerders zien instellingstaken zoals gebruikers uitnodigen of een CRM koppelen.
* Agenten zien meer gebruiksgerichte taken, zoals de app downloaden of bellen.
* Gebruikt uw bedrijf CloudTalk vooral voor Sales of Support, dan stemmen we de checklist af op dat doel.
Als uw rol later verandert (bijvoorbeeld wanneer u van **Agent** naar **Beheerder** gaat, blijft uw checklist voorlopig gebaseerd op uw oorspronkelijke instelling).
Waar u de checklist vindt
De checklist verschijnt als vaste widget op de **Dashboard-startpagina.** Deze bestaat uit twee inklapbare secties:
* **Aan de slag** - met de essentiële eerste taken
* **Geavanceerde configuratie** - met krachtigere stappen vol functies
Zodra alle taken in de sectie **Aan de slag** zijn afgerond, klapt die sectie automatisch dicht en wordt de sectie **Geavanceerde configuratie** geopend.
U kunt de checklist op elk moment verbergen door onderaan het paneel op **"Deze widget verbergen"** te klikken.
Wanneer de checklist verborgen is:
* klapt de checklist dicht en verdwijnt deze van de startpagina van het Dashboard
* kunt u de checklist later opnieuw openen via uw profielmenu (rechtsboven in het scherm), onder **"Onboardingchecklist"**
Taken volgen en afronden
Taken in de checklist worden automatisch als voltooid gemarkeerd zodra u de bijbehorende actie in de app uitvoert. U hoeft niets handmatig af te vinken. Heeft u een taak al eerder afgerond, bijvoorbeeld tijdens de onboardingstappen, dan staat deze al als voltooid wanneer u voor het eerst in het Dashboard komt.
De checklist bevat twee soorten taken:
* **Herhaalbare taken**: elke gebruiker moet deze zelf afronden. Bijvoorbeeld het downloaden van de CloudTalk Phone-app.
* **Niet-herhaalbare taken**: deze gelden voor alle gebruikers in het bedrijf. Zodra één persoon de taak afrondt, staat deze voor iedereen als voltooid.
Zo blijven u en uw team tijdens de inrichting op één lijn. Naarmate u meer taken afrondt, laat de checklist uw voortgang in realtime zien, zodat u eenvoudig ziet wat er nog openstaat en wat al klaar is. Of u nu alleen werkt of als team onboardt: de checklist houdt iedereen op koers naar een succesvolle CloudTalk-inrichting.
***
*Hulp nodig of nog een vraag?* Neem gerust contact met ons op via ons [Supportportaal](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — we staan voor u klaar.
This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.