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# Configurar Zapier

> Configura el intercambio de datos entre CloudTalk y Zapier para que tu información esté siempre actualizada.

<Note>
  Esta guía te explica los pasos para instalar y configurar la integración de Zapier con CloudTalk. Aprenderás a conectar las dos plataformas y a crear Zaps adaptados a tus flujos de trabajo.
</Note>

**Nivel de usuario**: Administrador

***

<h2 id="h_368879d290">
  Requisitos previos
</h2>

Antes de empezar, asegúrate de tener:

* Una cuenta de CloudTalk con privilegios de administrador

* Una cuenta de Zapier (consulta [los planes de precios de Zapier](https://zapier.com/app/billing/plans) si piensas usar la función Filter, ya que requiere una suscripción de pago a Zapier)

* Un par de claves de API de CloudTalk listo para usar. Puedes generarlo en tu dashboard de CloudTalk en **Cuenta > Configuración > Claves de API**

<h2 id="h_a3f1796251">
  Qué es Zapier
</h2>

Zapier es una herramienta de autoservicio que permite automatizar procesos entre dos o más aplicaciones. En la interfaz de Zapier, las aplicaciones pueden incluir cuatro funciones distintas, conocidas como *activadores*, *acciones*, *filtros* y *búsquedas*. Estas funciones se combinan para crear lo que se llama un Zap, algo comparable a la Automatización de flujos de trabajo de CloudTalk. Además de CloudTalk, Zapier se conecta con más de 3.000 aplicaciones, entre ellas:

* Más de 800 aplicaciones de ventas y CRM

* Más de 600 aplicaciones de marketing y campañas

* Más de 350 aplicaciones de productividad

* Más de 150 aplicaciones de comercio electrónico

* Más de 100 aplicaciones de atención al cliente

* Más de 70 aplicaciones de selección de personal y RR. HH.

Más información sobre las aplicaciones conectadas en la [documentación de Zapier](https://zapier.com/help).

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/69867ac7a6cb-image.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=9180512c2ec85c53d6dfe6366dea8966" alt="" width="2430" height="1252" data-path="images/help-center/articles/3410740/69867ac7a6cb-image.png" />
</Frame>

***

<h2 id="h_ba9c0d0ac1">
  Añadir CloudTalk a «My Apps»
</h2>

Inicia sesión en Zapier y, desde el **Dashboard**, ve a **My Apps**, busca `CloudTalk` y haz clic en el botón azul **`Connect`** para conectar la aplicación. Puedes seguir [este enlace](https://zapier.com/apps/cloudtalk/) directamente para conectar CloudTalk desde tu cuenta de Zapier.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/828c802927d6-zapier-search-add-ct-optional.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=6f2bc48f67ccdfa6ef6a261e948ac9a0" alt="" width="1984" height="448" data-path="images/help-center/articles/3410740/828c802927d6-zapier-search-add-ct-optional.png" />
</Frame>

<h2 id="zapier-authorisation">
  Crear y autorizar Zaps
</h2>

1. Para crear nuevos Zaps, haz clic en el botón negro de la esquina superior izquierda, **`Create Zap`**. Para ver o editar aplicaciones existentes, ve primero a la pestaña **Zaps**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/0b6527750397-ways-to-see-n-create-zaps.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=24c686644303f2d4f7d2b8de7b9bac08" alt="" width="1990" height="617" data-path="images/help-center/articles/3410740/0b6527750397-ways-to-see-n-create-zaps.png" />
   </Frame>

2. El primer elemento que hay que decidir en un Zap es el *activador* (lo detallamos en la siguiente sección de este artículo). Busca la aplicación que quieres que active la automatización; en este caso, CloudTalk.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/f8504d8ad760-zapier-new-trigger-ambiguous.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=70f9bce693a2a5671f7b029bc5f9a033" alt="" width="893" height="385" data-path="images/help-center/articles/3410740/f8504d8ad760-zapier-new-trigger-ambiguous.png" />
   </Frame>

3. Las opciones de evento activador varían según la aplicación elegida. En el caso de CloudTalk, podemos elegir: `New Contact`, `New Call` o `New SMS`.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/33b6e1227a34-zapier-cloudtalk-trigger-types.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=8ebdadf715f430002a684d9e463a3609" alt="" width="902" height="524" data-path="images/help-center/articles/3410740/33b6e1227a34-zapier-cloudtalk-trigger-types.png" />
   </Frame>

4. La primera vez que uses CloudTalk dentro de un Zap, tendrás que conectar y autorizar una cuenta de CloudTalk. Para ello, abre otra pestaña o ventana e inicia sesión en el dashboard de la cuenta de CloudTalk que quieras vincular. Ve a **Cuenta -> Configuración** en la barra de herramientas de la izquierda y selecciona la pestaña *Claves de API*. Desde ahí, genera un nuevo par de claves de API haciendo clic en el botón **`+ Agregar clave de API`**. Ese par formado por un **Access Key ID** y un **Access Key Secret** es el que copiarás y pegarás en la solicitud de autenticación de Zapier durante la configuración del Zap.

5. De vuelta en la pestaña de Zapier, continúa creando tu Zap: elige una cuenta de CloudTalk o añade una nueva. Asegúrate de que sea la misma cuenta de la que acabas de obtener las claves de API.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/484d8e7596d7-zapier-trigger-decided-choose-a-ct-account.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=76ca73883f8588952b4263d1e1516330" alt="" width="890" height="398" data-path="images/help-center/articles/3410740/484d8e7596d7-zapier-trigger-decided-choose-a-ct-account.png" />
   </Frame>

6. Copia y pega el Access Key ID y el Access Key Secret desde la pestaña de CloudTalk y haz clic en **`Yes, Continue`**.

   <Frame>
     <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/6dd53dcc64ad-tdpnag5crm4ksxyvnibl65k6hwhvg8zpapqasfm1cxdkm9ltmcnmmqw250is.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=fdaf2808858a853d93954f04a95064d8" alt="" width="1084" height="908" data-path="images/help-center/articles/3410740/6dd53dcc64ad-tdpnag5crm4ksxyvnibl65k6hwhvg8zpapqasfm1cxdkm9ltmcnmmqw250is.png" />
   </Frame>

7. A partir de aquí, puedes seguir personalizando tu Zap en el paso de acción, que detallamos en la siguiente sección de este artículo. La cuenta de CloudTalk vinculada aparecerá en la lista desplegable en los próximos Zaps, así no tendrás que obtener las claves de autenticación cada vez.

<h2 id="h_6b7a7bcd0c">
  Partes de un Zap
</h2>

<h3 id="h_a8447173f9">
  1. Activador
</h3>

Los activadores son siempre el primer paso de un Zap y funcionan como el detonante de la automatización. El Zap recibe información de la aplicación conectada al activador, que se usará en los pasos siguientes. Por ejemplo, `New Call` puede activar un Zap cada vez que se registre una nueva llamada en tu cuenta de CloudTalk vinculada y, de cada nueva llamada, toda la información relevante se enviará a Zapier.

⚠️**Probar el activador**

Ten en cuenta que nuestros activadores solo muestran datos de ejemplo al probarlos, no datos reales de tu empresa.

<Note>
  Los Zaps no se ejecutan de inmediato a menos que el evento activador sea instantáneo. Todos los eventos activadores de CloudTalk son instantáneos, pero no ocurre lo mismo con todas las aplicaciones de Zapier.
</Note>

**New Call**

***-* ejemplo de uso*:*** Registra las llamadas de CloudTalk en el sistema de tu empresa.

***-* información compartida:**

| **Campo** | **Descripción** |
| - | - |
| ide | ID de la llamada en CloudTalk, "\_cloudtalk" |
| contact\_ide | ID del contacto en CloudTalk |
| subject | valores posibles == `Outbound call (unanswered)`, `Outbound call (completed)`, `Inbound call (completed)`, `Missed call`, `Voicemail` |
| type | valor == `call` |
| due\_date | fecha de la llamada |
| due\_time | hora de la llamada |
| external\_number | número del contacto |
| internal\_number | número de CloudTalk |
| duration | duración total de la llamada en segundos (tiempo de espera + conversación + cierre) |
| notes | notas de la llamada en el momento en que finalizó |
| tags | etiquetas de la llamada, separadas por comas |
| recording\_url | enlace a la grabación en CloudTalk |
| date | marca de tiempo ISO de la llamada |
| wait\_time | tiempo de espera del llamante en segundos |
| agent\_email | correo electrónico del usuario de CloudTalk del agente |
| timezone | zona horaria de la llamada |
| direction | valores posibles == `inbound`, `outbound`, `voicemail` |
| campaign\_disposition | cuando la llamada formó parte de una campaña del Marcador Automático, incluye la disposición de la campaña |
| survey\_answers | cuando la llamada formó parte de una campaña del Marcador Automático, incluye las preguntas/respuestas de la encuesta |

**New SMS - información compartida:**

| **Campo** | **Descripción** |
| - | - |
| internal\_number | número de CloudTalk |
| external\_number | número del contacto |
| text | mensaje |
| direction | valores posibles == `sent`, `received` |
| agent | cuando es `sent`, será el correo electrónico del agente usuario de CloudTalk que lo envía |
| date | fecha y hora ISO en que se envió/recibió el mensaje |

**New Contact**

**- ejemplo de uso:** Sincroniza los contactos de CloudTalk con un sistema de terceros.

**- información compartida:**

| **Campo** | **Descripción** |
| - | - |
| ide | ID del contacto en CloudTalk |
| name | nombre del contacto |
| title | cargo del contacto |
| company | empresa del contacto |
| industry | sector del contacto |
| website | sitio web del contacto |
| address | dirección del contacto |
| city | ciudad del contacto |
| zip | código postal del contacto |
| state | provincia o estado del contacto (se admiten varios formatos) |
| tags | etiquetas del contacto |
| contact\_email | correos electrónicos del contacto |
| contact\_number | números de teléfono del contacto |
| custom\_fields | \*varía |

<h3 id="h_15717af078">
  2. Acción
</h3>

Las acciones son el paso siguiente de un Zap. Una vez que se ha activado una automatización, la acción representa el proceso que tendrá lugar en una aplicación conectada. Por ejemplo, después de que se produzca un evento activador en una aplicación de CRM, se podría actualizar un contacto en CloudTalk. Los siguientes tipos de acción de Zapier están conectados con la aplicación de CloudTalk:

**Create or Update Contact**

Crea un nuevo contacto de CloudTalk o actualiza uno existente.

***-* ejemplo de uso*:*** Sincroniza contactos desde un sistema de terceros hacia CloudTalk.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/015d33e1d4e2-zapier-cr-or-up-contact-fields.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=4f43a9c4557ea1863812310e7ba85303" alt="" width="2829" height="1460" data-path="images/help-center/articles/3410740/015d33e1d4e2-zapier-cr-or-up-contact-fields.png" />
</Frame>

**Create or Update Activity**

Crea o actualiza la actividad de un contacto en CloudTalk. Ten en cuenta que esto no actualiza los registros de llamadas ni de SMS dentro de CloudTalk.

***-* ejemplo de uso*:*** Registra en CloudTalk los tickets/pedidos de tu sistema para que los agentes puedan verlos.

<Note>
  En todas las acciones, enviar un ID de actividad/contacto reconocido

  actualizará la actividad/contacto correspondiente en cada ejecución del Zap, en lugar de

  crear nuevas actividades o contactos cada vez.
</Note>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/43d2296d0318-zapier-set-up-action-contact-stuff.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=b15e7caba0c637eac8c98791039a2cd1" alt="" width="1124" height="1428" data-path="images/help-center/articles/3410740/43d2296d0318-zapier-set-up-action-contact-stuff.png" />
</Frame>

**Send SMS**

Si el número del remitente admite esta función, envía un SMS saliente desde ese número de CloudTalk.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/9f714b970412-zapier-send-sms.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=ddfabed640b074c2171727fdc2acefe5" alt="" width="1926" height="824" data-path="images/help-center/articles/3410740/9f714b970412-zapier-send-sms.png" />
</Frame>

<h3 id="h_dfee3a9f1c">
  3. Búsqueda
</h3>

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/d34bff4e0397-zapier-search-setup.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=086f4bff8d28b37fa0524ff117c02796" alt="" width="1680" height="700" data-path="images/help-center/articles/3410740/d34bff4e0397-zapier-search-setup.png" />
</Frame>

Las búsquedas facilitan el acceso a datos concretos mientras configuras un paso de acción. Cuando eliges CloudTalk como aplicación de un paso de acción, ofrece una búsqueda por palabra clave **Find Contact**. Busca contactos existentes de CloudTalk introduciendo un correo electrónico, un número de teléfono o un nombre. En una búsqueda parcial, solo se devolverá el primer contacto coincidente.

**Find Contact - datos devueltos:**

| **Campo** | **Descripción** |
| - | - |
| email | el correo electrónico del contacto introducido más recientemente |
| phone | el número del contacto introducido más recientemente |
| name | nombre del contacto |
| company | empresa del contacto |
| id | ID del contacto en CloudTalk |
| nombre(s) del campo o campos personalizados del contacto | valor(es) del campo o campos personalizados del contacto |

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/c34cab8936b6-zapier-search-result.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=ea76670a7da7b48e3e667fc78744d6a1" alt="" width="1626" height="580" data-path="images/help-center/articles/3410740/c34cab8936b6-zapier-search-result.png" />
</Frame>

<h3 id="h_2b4da0a69a">
  4. Filtro
</h3>

Disponibles solo en los planes superiores de Zapier, los filtros son una versión más compleja de las búsquedas. Actualmente, la aplicación de CloudTalk no los ofrece.

<h3 id="h_ebe548c536">
  5. Plantilla (Zap predefinido)
</h3>

Las plantillas son Zaps entre dos aplicaciones que ya se han creado para casos de uso habituales. Dentro de la aplicación de CloudTalk en Zapier hay una selección de plantillas de CRM que los clientes pueden elegir para ahorrar tiempo.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/6Hiy83aLw1wFZVvu/images/help-center/articles/3410740/3fdfcfcc7e2e-zap-templates.png?fit=max&auto=format&n=6Hiy83aLw1wFZVvu&q=85&s=579543d12f5d4a6c6b0231332c8b9ad3" alt="" width="1840" height="1346" data-path="images/help-center/articles/3410740/3fdfcfcc7e2e-zap-templates.png" />
</Frame>

***

*¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta?* Escríbenos a través de nuestro [Portal de atención al cliente](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — estamos aquí para ayudarte.


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