> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.cloudtalk.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cómo usar CloudTalk con Microsoft Dynamics 365 Sales

> Descubre cómo se gestionan las llamadas y cómo se sincroniza la información entre CloudTalk y Microsoft Dynamics 365 Sales.

<Note>
  Este artículo explica cómo funciona CloudTalk con Microsoft Dynamics 365 Sales, incluidas las llamadas, la sincronización de datos y el registro de actividades.
</Note>

**Nivel de usuario**: Admin, Agente, Supervisor

***

<h2 id="h_3d9d97c876">
  Llamar desde Microsoft Dynamics 365 Sales
</h2>

<h3 id="h_ff049637a9">
  Realizar llamadas salientes
</h3>

Con [Haz clic para llamar](/es/articles/2964244-the-click-to-call-extension) activado, los números de teléfono de Microsoft Dynamics 365 Sales se vuelven clicables, así puedes iniciar llamadas con un solo clic.

Puedes iniciar llamadas salientes directamente desde:

* Registros de contacto

* Registros de lead

* Registros de cuenta

Al hacer clic en un número de teléfono se abre CloudTalk Phone y se rellena automáticamente el número seleccionado.

Una vez iniciada la llamada, puedes consultar los detalles del cliente para tener todo el contexto.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/uyJpY-sHvW90NlHP/images/help-center/articles/14322905/a8c29378451d-mds.webp?fit=max&auto=format&n=uyJpY-sHvW90NlHP&q=85&s=e929ef8e1cc4ce7957d9d3b4119fdbd6" alt="" width="2191" height="1075" data-path="images/help-center/articles/14322905/a8c29378451d-mds.webp" />
</Frame>

<h3 id="h_f1d87cf3dd">
  Recibir llamadas entrantes
</h3>

Cuando recibes una llamada, CloudTalk identifica a quien llama por su número de teléfono.

Si el contacto existe en Microsoft Dynamics 365 Sales, la llamada se registra y se vincula al contacto o lead correspondiente.

Puedes abrir el registro relacionado directamente desde la aplicación de CloudTalk usando el enlace de la integración.

<h2 id="h_52f5f802c7">
  Registro de llamadas e intercambio de datos
</h2>

<h3 id="h_a5cc55faf4">
  Sincronización de contactos
</h3>

CloudTalk sincroniza **Contacts, Leads y Accounts (Companies)** desde Microsoft Dynamics 365.

Los contactos se importan automáticamente a CloudTalk y se [fusionan](/es/articles/5639498-contact-merging) si comparten el mismo número de teléfono, correo electrónico o nombre.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **Contacto de CloudTalk**
      </td>

      <td>
        **Contact de MS Dynamics**
      </td>

      <td>
        **Account (Company) de MS Dynamics**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Nombre
      </td>

      <td>
        First name\
        Last name
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Enlace al contacto
      </td>

      <td>
        Enlace al perfil del contacto
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Teléfonos
      </td>

      <td>
        Importa:

        * Business phone

        * Mobile phone
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Correos electrónicos
      </td>

      <td>
        Email
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Etiquetas
      </td>

      <td>
        `microsoft_dynamics`
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Empresa
      </td>

      <td />

      <td>
        Account Name
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Dirección
      </td>

      <td>
        Address 1: Street 1
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Ciudad
      </td>

      <td>
        Address 1: City
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Código postal
      </td>

      <td>
        Address 1: Zip/Postal code
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Provincia
      </td>

      <td>
        Address 1: State/Province
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        País
      </td>

      <td>
        🚫
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Agente preferido
      </td>

      <td>
        Owner

        *solo si la dirección de correo del propietario es también la dirección de correo de un agente de CloudTalk*
      </td>

      <td />
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_ee55bc2b3c">
  Crear y actualizar contactos (sincronización bidireccional)
</h3>

Los contactos se sincronizan entre CloudTalk y Microsoft Dynamics 365 mediante una **sincronización bidireccional**.

Cuando se crea o se actualiza un contacto en un sistema, se crea o se actualiza automáticamente en el otro.

CloudTalk intenta primero emparejar los contactos por:

1. Número de teléfono

2. Dirección de correo electrónico

Si no encuentra ninguna coincidencia, se crea un contacto nuevo.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **Contacto de CloudTalk**
      </td>

      <td>
        **Contact de Dynamics**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Nombre
      </td>

      <td>
        First name

        *Caracteres anteriores al primer espacio del nombre del contacto en CloudTalk*

        Last name

        *Caracteres posteriores al primer espacio*
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Enlace al contacto
      </td>

      <td>
        Enlace al perfil del contacto
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Números de teléfono

        *solo el primero y el segundo*
      </td>

      <td>
        Business phone

        Mobile phone
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Correo electrónico

        *solo el primero*
      </td>

      <td>
        Email
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Dirección
      </td>

      <td>
        Address 1: Street 1
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Ciudad
      </td>

      <td>
        Address 1: City
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Código postal
      </td>

      <td>
        Address 1: Zip
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Provincia
      </td>

      <td>
        Address 1: State
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        País
      </td>

      <td>
        🚫
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Agente preferido
      </td>

      <td>
        Contact Owner

        *solo si la dirección de correo del propietario es también la dirección de correo de un agente de CloudTalk*
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_a550b9ac9f">
  Registro y exportación de llamadas
</h3>

CloudTalk registra las llamadas como **tareas de Phone Call** en Microsoft Dynamics 365, vinculadas al contacto o lead relacionado.

Puedes controlar qué llamadas se exportan seleccionando números concretos en la configuración de *[Connected numbers](/es/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales#:~:text=Connected%20numbers%20limits)*.

| **Llamada de CloudTalk** | **Tarea Phone Call de MS Dynamics** |
| - | - |
| Contacto | Contact de Dynamics |
| Enlace a la llamada | Enlace a la tarea de llamada telefónica |
| Agente o contacto | Llamada de: `Salientes` > usuario de Dynamics `Entrantes` > contacto de Dynamics |
| Agente o contacto | Llamada a: `Salientes` > contacto de Dynamics `Entrantes` > usuario de Dynamics |
| Dirección de llamada | Direction |
| Número de teléfono del contacto | Phone number |
| Notas de llamada URL de la grabación | Description |
| Etiquetas de llamada | Description |
| Tiempo de conversación | Duration |
| Agente | Owner |

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/uyJpY-sHvW90NlHP/images/help-center/articles/14322905/40143cb00790-screenshot-2026-03-31-at-15-05-28.png?fit=max&auto=format&n=uyJpY-sHvW90NlHP&q=85&s=72893e14388c10ae08206d43768df156" alt="" width="2646" height="1308" data-path="images/help-center/articles/14322905/40143cb00790-screenshot-2026-03-31-at-15-05-28.png" />
</Frame>

<h3 id="h_d2f2e469c5">
  Registro de SMS
</h3>

Los mensajes SMS se registran como **tareas de SMS** en Microsoft Dynamics 365.

Puedes limitar los mensajes SMS que se exportan asignando números de CloudTalk concretos en la sección *[Números conectados](/es/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales#:~:text=Connected%20numbers%20limits) para SMS*.

<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        **SMS de CloudTalk**
      </td>

      <td>
        **Tarea SMS de MS Dynamics**
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        dirección
      </td>

      <td>
        Subject
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Formato: \{direction} SMS
      </td>

      <td />
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Texto
      </td>

      <td>
        Description
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Contacto
      </td>

      <td>
        Description
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>
        Agente

        *solo para SMS salientes*
      </td>

      <td>
        Owner
      </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<h3 id="h_fb3834739b">
  Sincronización de negocios
</h3>

Durante la sincronización inicial, CloudTalk importa las **Opportunities (negocios)** y las muestra como actividades dentro del contacto.

| **Actividad de contacto de CloudTalk** | **Opportunity de Dynamics** |
| - | - |
| Negocio | Opportunity |
| Enlace a la actividad | Enlace a la Opportunity |
| Título | Name |
| Importe | Budget Amount |
| Moneda del importe | Currency |
| `Abrir`/`Cerrada` | Status |

<Tip>
  **Llamadas desde números no asociados**

  Cuando CloudTalk registra una llamada desde un número de teléfono que no coincide con ningún contacto existente en Microsoft Dynamics 365, se crea automáticamente un nuevo lead con el nombre «Unknown lead from CloudTalk». Después puedes actualizar el registro con los datos correctos.
</Tip>

***

*¿Necesitas ayuda o tienes alguna pregunta?* Escríbenos a través de nuestro [Portal de atención al cliente](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) : estamos aquí para ayudarte.


## Related topics

- [Configura Microsoft Dynamics 365 Sales](/es/articles/7052011-configure-microsoft-dynamics-365-sales.md)
- [Cómo usar CloudTalk con MS Teams](/es/articles/9691181-using-cloudtalk-with-ms-teams.md)
- [Cómo usar CloudTalk con Plecto](/es/articles/9173595-how-to-use-cloudtalk-with-plecto.md)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.