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# Checklist de incorporación

> Saca el máximo partido a tu prueba o a tu nueva cuenta de CloudTalk con nuestro checklist de incorporación dinámico, personalizado según tu rol y tu caso de uso

<Note>
  Configurar una herramienta nueva lleva tiempo y es fácil pasar por alto funciones importantes cuando acabas de empezar. El checklist de incorporación te ayuda a mantener el rumbo guiándote por los pasos más relevantes según tu rol y tu caso de uso.
</Note>

**Nivel de usuario**: Administrador, Agente, Supervisor

***

Cuando los nuevos usuarios entran por primera vez en el CloudTalk Dashboard después de la incorporación, ven un checklist específico para su rol y su caso de uso directamente en la página de inicio. Este widget interactivo te ayuda a completar las tareas de configuración clave para que empieces a sacar partido a CloudTalk lo antes posible.

El checklist se personaliza según:

* **Tu rol**: Administrador, Agente o Supervisor

* **El caso de uso seleccionado**: Ventas, Soporte, RR. HH., Customer Success u Otro (lo elige el primer Administrador durante el registro)

<h2 id="h_942847093d">
  Por qué tu checklist puede ser distinto del de otras personas
</h2>

El checklist se adapta a tu rol (por ejemplo, Administrador o Agente) y al caso de uso seleccionado por tu empresa (como Ventas o Soporte). Esto significa que:

* Los administradores verán tareas de configuración como invitar usuarios o conectar CRM.

* Los agentes verán tareas más centradas en el uso, como descargar la aplicación o hacer llamadas.

* Si tu empresa usa CloudTalk principalmente para Ventas o Soporte, personalizamos el checklist para que encaje con ese objetivo.

<Note>
  Si tu rol cambia más adelante (por ejemplo, si pasas de **Agente** a **Administrador**, por ahora tu checklist seguirá basándose en tu configuración original).
</Note>

<h2 id="h_6ccbf066a9">
  Dónde encontrar el checklist
</h2>

El checklist aparece como un widget fijo en la **página de inicio del Dashboard.** Contiene dos secciones plegables:

* **Empecemos** - con las tareas iniciales esenciales

* **Configuración avanzada** - con pasos más potentes y llenos de funciones

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/g8s2E4Yk8cWS5656/images/help-center/articles/11873443/cf1970935166-screenshot-2025-07-30-at-13-57-16.png?fit=max&auto=format&n=g8s2E4Yk8cWS5656&q=85&s=f628b063258e8e5258b8ba6b3a6ed0d1" alt="" width="1354" height="867" data-path="images/help-center/articles/11873443/cf1970935166-screenshot-2025-07-30-at-13-57-16.png" />
</Frame>

Cuando completes todas las tareas de la sección **Empecemos**, esa sección se plegará automáticamente y se desplegará la sección **Configuración avanzada**.

Puedes ocultar el checklist en cualquier momento haciendo clic en **"Ocultar este widget"** en la parte inferior del panel.

Cuando está oculto:

* El checklist se pliega y desaparece de la página de inicio del Dashboard

* Podrás volver a abrirlo más tarde desde el menú de tu perfil (esquina superior derecha de la pantalla), en **"Checklist de incorporación"**

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/cloudtalk/g8s2E4Yk8cWS5656/images/help-center/articles/11873443/0fd0c974faa5-screenshot-2025-07-29-at-14-47-54.png?fit=max&auto=format&n=g8s2E4Yk8cWS5656&q=85&s=02df4a722370b05c8668cc01713eaef2" alt="" width="1443" height="298" data-path="images/help-center/articles/11873443/0fd0c974faa5-screenshot-2025-07-29-at-14-47-54.png" />
</Frame>

<h2 id="h_174e05e06c">
  Seguimiento y finalización de tareas
</h2>

Las tareas del checklist se marcan como completadas automáticamente cuando realizas la acción correspondiente en la aplicación. No tienes que marcar nada a mano. Si ya completaste una tarea antes, por ejemplo durante el asistente de incorporación, aparecerá como completada la primera vez que entres en el Dashboard.

Hay dos tipos de tareas en el checklist:

* **Tareas repetibles**: cada usuario tiene que completarlas por su cuenta. Por ejemplo, descargar la aplicación CloudTalk Phone.

* **Tareas no repetibles**: son comunes para todos los usuarios de la empresa. En cuanto una persona completa la tarea, se marca como hecha para todos.

Este seguimiento os ayuda a ti y a tu equipo a ir a una durante la configuración. A medida que completas más tareas, el checklist refleja tu progreso en tiempo real, así ves fácilmente qué queda y qué está hecho. Tanto si trabajas por tu cuenta como si os incorporáis en equipo, el checklist mantiene a todo el mundo encaminado hacia una configuración de CloudTalk exitosa.

***

*¿Necesitas ayuda o tienes alguna duda?* Escríbenos a través de nuestro [Portal de atención al cliente](https://support.cloudtalk.io/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=26305535257884) — estamos aquí para ayudarte.


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